中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)邁入發(fā)展快車道，以超高清視頻為代表的視聽產(chǎn)業(yè)正引發(fā)信息技術(shù)領(lǐng)域新一輪創(chuàng)新突破，成為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能的重要“牛鼻子”。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈包括核心元器件、設(shè)備層、服務(wù)層及應(yīng)用層。核心元器件主要包括感光器件、存儲(chǔ)芯片、編解碼芯片、圖像芯片、處理器芯片和顯示面板等；設(shè)備層包括視頻制播設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備和終端呈現(xiàn)設(shè)備；服務(wù)層包括內(nèi)容服務(wù)、集成服務(wù)、分發(fā)服務(wù)等；應(yīng)用層包括廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、核心元器件

1.新型顯示

新型顯示作為智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，同時(shí)也逐漸成為電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的新高地。近年來，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模屢創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)7087億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至8559億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光學(xué)鏡頭

光學(xué)鏡頭一般由精密結(jié)構(gòu)件、塑料零件、鏡片、光圈等光機(jī)電器件和鏡筒組成，是光電行業(yè)的重要分支及機(jī)器視覺系統(tǒng)中不可缺少的部件。隨著下游需求量的增加，全球光學(xué)鏡頭出貨量呈顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年全球光學(xué)鏡頭出貨量達(dá)到約84億只，同比增長(zhǎng)10%。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.編解碼芯片

視頻編碼是利用圖像統(tǒng)計(jì)特性，去除視頻信號(hào)中存在的冗余信息的過程。根據(jù)不同的視頻參數(shù)和編碼標(biāo)準(zhǔn)，一部視頻的壓縮率能達(dá)到幾十倍、幾百倍甚至更高。編解碼芯片是非常重要的一級(jí)技術(shù)分支，視頻采集制作、顯示技術(shù)和傳輸與儲(chǔ)存技術(shù)的發(fā)展都依賴于編解碼標(biāo)準(zhǔn)和芯片技術(shù)的確定，可以說，該技術(shù)是超高清視頻技術(shù)的基礎(chǔ)。2019年，海思全球首發(fā)基于AVS3標(biāo)準(zhǔn)的8K-120幀率超高清解碼芯片，引領(lǐng)了新一輪編解碼芯片產(chǎn)業(yè)升級(jí)，開創(chuàng)了我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先發(fā)展的新局面。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.存儲(chǔ)芯片

存儲(chǔ)芯片在各類電子系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的信息存儲(chǔ)功能，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的電子器件之一。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，存儲(chǔ)芯片一直都是集成電路市場(chǎng)份額占比最大的產(chǎn)品類別，特別是在存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲的影響下，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升。2022年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5938億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將逼近6500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.CMOS圖像傳感器

在攝像頭模組中，圖像傳感器是靈魂部件，決定著攝像頭的成像品質(zhì)以及其他組件的結(jié)構(gòu)和規(guī)格，CMOS圖像傳感器和CCD圖像傳感器是當(dāng)前主流的兩種圖像傳感器。得益于多攝手機(jī)的廣泛普及和安防監(jiān)控、智能車載攝像頭和機(jī)器視覺的快速發(fā)展，全球CMOS圖像傳感器的整體出貨量不斷擴(kuò)大。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年全球CMOS圖像傳感器出貨量約91.4億顆。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、設(shè)備及服務(wù)層

1.超高清視頻市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)深度融合創(chuàng)新發(fā)展，催生大量新場(chǎng)景、新應(yīng)用、新模式，成為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要賦能力量。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年年底，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3萬億元，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.4K/8K超高清電視銷量

目前，我國(guó)大尺寸4K電視已普及，8K電視出貨量保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)市場(chǎng)電視機(jī)出貨量達(dá)到4910萬臺(tái)，其中4K電視機(jī)出貨量達(dá)到3392萬臺(tái)，占比為69.1%，55寸以上的4K超高清電視滲透率已達(dá)99%。2022年，中國(guó)8K電視銷量9.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.5%，各主流電視品牌均推出8K電視旗艦產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.4K/8K機(jī)頂盒市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

機(jī)頂盒是一個(gè)連接電視機(jī)與外部信號(hào)源的設(shè)備，它可以將壓縮的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)成電視內(nèi)容，并在電視機(jī)上顯示出來，信號(hào)可以來自有線電纜、衛(wèi)星天線、寬帶網(wǎng)絡(luò)以及地面廣播等。2020年，我國(guó)有線機(jī)頂盒出貨量超1300萬臺(tái)，其中4K機(jī)頂盒占比超六成，達(dá)到61.9%；高清機(jī)頂盒占比37.9%。隨著智能電視的發(fā)展，傳統(tǒng)電視廠商海爾、海信、創(chuàng)維以及阿里、小米、微鯨、榮耀等新型互聯(lián)網(wǎng)廠商均推出4K智能機(jī)頂盒，我國(guó)4K機(jī)頂盒已普及。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.4K及8K超高清頻道

我國(guó)超高清頻道陸續(xù)開通，超高清視頻內(nèi)容建設(shè)能力大幅提升。根據(jù)國(guó)家廣播電視總局公布的消息，全國(guó)地級(jí)及以上播出機(jī)構(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)開辦的高清電視頻道1082個(gè)，4K超高清電視頻道8個(gè)，8K超高清電視頻道2個(gè)。新聞資訊類、綜藝益智類電視節(jié)目高清超高清制作比例分別達(dá)到70.72%和64.99%，分別比去年提高了8.39和5.56個(gè)百分點(diǎn)，電視高清化超高清化進(jìn)程顯著加快。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.IPTV用戶規(guī)模

IPTV即交互式網(wǎng)絡(luò)電視，是一種利用寬帶專網(wǎng)，集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊等多種技術(shù)于一體，向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式服務(wù)的嶄新技術(shù)。由于IPTV功能多、內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)，在三網(wǎng)融合政策推動(dòng)下，我國(guó)IPTV市場(chǎng)快速擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)IPTV用戶規(guī)模達(dá)3.49億戶，2022年用戶規(guī)模約4.23億戶。

數(shù)據(jù)來源：工信部統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)匯總

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、應(yīng)用層

1.超高清視頻下游應(yīng)用占比

根據(jù)工業(yè)和信息化部辦公廳、國(guó)家廣播電視總局辦公廳發(fā)布的《超高清視頻典型應(yīng)用案例名單》，目前我國(guó)超高清視頻典型應(yīng)用案例達(dá)104項(xiàng)，其中，廣播電視領(lǐng)域35項(xiàng)，文教娛樂領(lǐng)域25項(xiàng)，工業(yè)制造領(lǐng)域15項(xiàng)，安防監(jiān)控領(lǐng)域13項(xiàng)，醫(yī)療健康領(lǐng)域10項(xiàng)，智能交通領(lǐng)域6項(xiàng)，分別占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.超高清視頻典型應(yīng)用案例

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理