中商情報(bào)網(wǎng)訊：2023年，國(guó)家電網(wǎng)宣布加大投資規(guī)模，發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的拉動(dòng)作用。我國(guó)電網(wǎng)的智能化程度不高，在產(chǎn)業(yè)政策的支持及推動(dòng)下，未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)智能電網(wǎng)都將成為我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。

一、智能電網(wǎng)定義

智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵(lì)和保護(hù)用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動(dòng)電力市場(chǎng)以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運(yùn)行。

與現(xiàn)有電網(wǎng)相比，智能電網(wǎng)體現(xiàn)出電力流、信息流和業(yè)務(wù)流高度融合的顯著特點(diǎn)，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《關(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為智能電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的476.1億元增長(zhǎng)至2021年的854.6億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)15.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1077.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電網(wǎng)投資規(guī)模

近年來，我國(guó)不斷提升電網(wǎng)投資比例。2020年，國(guó)家電網(wǎng)完成投資5012億元，首破5000億元；南方電網(wǎng)完成投資1250億元，并超計(jì)劃完成了半年固定資產(chǎn)投資任務(wù)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年電網(wǎng)總投資將超過6500億元。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

隨著電網(wǎng)智能化進(jìn)程不斷向電力需求側(cè)推進(jìn)，用電、變電、配電環(huán)節(jié)將成為智能電網(wǎng)未來發(fā)展的重點(diǎn)，2021年其市場(chǎng)占比分別為42.7%、26.8%、15%，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)占比將持續(xù)增加。電力供給側(cè)在智能化先期建設(shè)初步完成的背景下，市場(chǎng)空間被逐漸壓縮，發(fā)展速度趨緩。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能電網(wǎng)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.特變電工

特變電工股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品是變壓器產(chǎn)品、電線電纜產(chǎn)品、新能源產(chǎn)業(yè)及配套工程、輸變電成套工程、貿(mào)易、煤炭產(chǎn)品、電費(fèi)等。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入262.87億元，同比增長(zhǎng)37.04%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)47.24億元，同比增長(zhǎng)51.31%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括新能源產(chǎn)業(yè)及工程、煤炭業(yè)務(wù)、變壓器產(chǎn)品，占比分別為35.85%、18.20%、14.11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.國(guó)電南瑞

國(guó)電南瑞科技股份有限公司主要從事電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制、電力自動(dòng)化信息通信、繼電保護(hù)及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及與之相關(guān)的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務(wù)。國(guó)電南瑞的主要產(chǎn)品包括發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)設(shè)備;計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備;通信交換、通信終端及通信設(shè)備。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.95億元，同比增長(zhǎng)7.65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.26億元，同比增長(zhǎng)38.79%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制、電力自動(dòng)化信息通信、繼電保護(hù)及柔性輸電，占比分別為54.58%、18.05%、13.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.正泰電器

浙江正泰電器股份有限公司是一家低壓電器制造企業(yè),公司主要從事配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器五大類低壓電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157.41億元，同比增長(zhǎng)47.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.02億元，同比增長(zhǎng)104.77%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏電站工程承包、太陽(yáng)能電池組件、終端電器，占比分別為26.17%、18.26%、13.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.中國(guó)西電

中國(guó)西電電氣股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、檢測(cè)、相關(guān)設(shè)備成套、技術(shù)研究、服務(wù)與工程承包等業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為開關(guān)、變壓器、電力電子及工程貿(mào)易、電容器和避雷器、研發(fā)檢測(cè)及二次設(shè)備。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.33億元，同比增長(zhǎng)21.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.86億元，同比增長(zhǎng)41.98%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括開關(guān)；變壓器；電子電力、工程貿(mào)易，占比分別為31.98%、30.96%、29.07%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.臥龍電驅(qū)

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)有電機(jī)及控制、電源電池、光伏電站、貿(mào)易，其中主要產(chǎn)品為高壓電機(jī)及驅(qū)動(dòng)、低壓電機(jī)及驅(qū)動(dòng)、微特電機(jī)及控制、電池、貿(mào)易。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.36億元，同比增長(zhǎng)8.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.58億元，同比增長(zhǎng)30.3%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括工業(yè)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)、日用電機(jī)及控制，占比分別為58.45%、21.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景

1.能源安全新戰(zhàn)略及“十四五”綱要為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展提供戰(zhàn)略機(jī)遇

隨著“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃的逐步實(shí)施，我國(guó)已在推動(dòng)能源消費(fèi)革命的電能替代化石能源方面、在推動(dòng)能源供給革命的多能互補(bǔ)微電網(wǎng)建設(shè)方面、在推動(dòng)能源技術(shù)革命的人工智能等新技術(shù)方面、在推動(dòng)能源體制革命的電力市場(chǎng)建設(shè)方面、在加強(qiáng)國(guó)際能源合作的“一帶一路”電力工程調(diào)試試驗(yàn)等方面積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果，擁有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)機(jī)遇參與構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，未來將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

2.“雙碳”背景下帶來巨大市場(chǎng)機(jī)遇

2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出：構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國(guó)家電網(wǎng)2020年底組織專題會(huì)議研究“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，確保實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。隨著重大決策部署的實(shí)施和相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)行動(dòng)方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進(jìn)，市場(chǎng)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

3.電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

隨著電力系統(tǒng)的智能化，電力系統(tǒng)的數(shù)字化不可避免。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能，進(jìn)一步促進(jìn)智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。各電網(wǎng)企業(yè)在數(shù)字電網(wǎng)、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字服務(wù)和數(shù)字產(chǎn)業(yè)建設(shè)上用勁發(fā)力，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能，推動(dòng)向智能電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，助力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。