在“算力時(shí)代”，芯片占據(jù)著當(dāng)代經(jīng)濟(jì)的中心并日益受到地緣政治的威脅。世界各國都試圖在該行業(yè)占有一席之地，交鋒也越發(fā)激烈。

CPU領(lǐng)域一直都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中備受矚目的領(lǐng)域，國內(nèi)對于CPU的關(guān)注也不遑多讓。

CPU近年來能夠在國內(nèi)發(fā)展的如此迅速是因?yàn)橛袃纱笠蛩氐耐苿?dòng)：第一良好的生態(tài)，第二信創(chuàng)的支持。

近幾年，中國在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下了很大力氣，國內(nèi)CPU已形成多路線發(fā)展格局。目前，國內(nèi)共有華為鯤鵬、飛騰、海光、兆芯、龍芯、和申威六大國產(chǎn)CPU廠商，均進(jìn)入信創(chuàng)名錄，獲得工信部信創(chuàng)的認(rèn)可。

具體來說，當(dāng)前的發(fā)展路線？六大CPU廠商的實(shí)際業(yè)績又如何？

一種邏輯，三種路線

當(dāng)前，國內(nèi)六大CPU廠商，均通過引入國外指令集的模式，進(jìn)行CPU設(shè)計(jì)研發(fā)。其中，華為鯤鵬、飛騰采用ARMv8架構(gòu)；海光、兆芯采用x86架構(gòu)；龍芯、申威早期采用了MIPS、Alpha架構(gòu)，后期在保留原始架構(gòu)核心的基礎(chǔ)上，延展了LoongArch架構(gòu)與SW-64架構(gòu)。

一種邏輯：不難發(fā)現(xiàn)，六大CPU廠商均不約而同的選擇了采用國外指令集的發(fā)展模式。這是因?yàn)橹噶罴切酒c軟件之間的“翻譯官”，其核心價(jià)值體現(xiàn)在芯片路線對應(yīng)軟件生態(tài)的豐富度。通過引進(jìn)國外指令集，獲得兼容此指令集的軟件的運(yùn)行權(quán)，即獲得了此指令集的軟件生態(tài)，這也是國內(nèi)CPU廠商采用引入而不是從頭自研指令集的根本原因。即便，龍芯后期通過自研實(shí)現(xiàn)的LoongArch架構(gòu)，為做到向下兼容MIPS架構(gòu)，也保留了MIPS架構(gòu)語言體系的核心。

三種路線：常見的指令集有兩種，即復(fù)雜指令集（CISC）與精簡指令集（RISC）。從嚴(yán)格意義上來講，復(fù)雜指令集與精簡指令集并沒有高下之分，主要是在不同領(lǐng)域與方向有著不同的優(yōu)勢。當(dāng)前，在CPU領(lǐng)域x86架構(gòu)與ARM架構(gòu)占據(jù)主流市場。其中，ARM架構(gòu)以低功耗、高集成的特點(diǎn)占領(lǐng)移動(dòng)端市場，x86架構(gòu)以性能高、兼容性強(qiáng)、軟硬件生態(tài)豐富的特點(diǎn)占領(lǐng)PC及服務(wù)器市場。

回歸到國內(nèi)CPU發(fā)展來看，當(dāng)前六大CPU廠商在架構(gòu)發(fā)展上主要采用了以下模式：

第一種，基于ARM路線。華為鯤鵬和飛騰獲得了ARMv8架構(gòu)的授權(quán)，但基于ARM的版本授權(quán)方式，其迭代發(fā)展頗受限制。如不能持續(xù)購買到ARM最新架構(gòu)版本，則無法實(shí)現(xiàn)迭代升級。又礙于ARM的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則，自主升級實(shí)現(xiàn)新版功能也會陷入侵權(quán)困局。

第二種，基于x86路線。海光從AMD獲得了x86架構(gòu)的永久授權(quán)，受益于x86交叉授權(quán)模式，迭代自由度高。兆芯通過收購臺灣威盛獲得了intel公司X86技術(shù)階段性授權(quán)，不過授權(quán)已于2018年到期，后續(xù)沒有再簽訂相關(guān)協(xié)議。

第三種，基于“授權(quán)+自研”路線。龍芯從MIPS公司獲得了 MIPS32 和 MIPS64 架構(gòu)的授權(quán)，后續(xù)自研形成LoongArch架構(gòu)。申威的核心技術(shù)則是來源于DEC的Alpha 21164，后續(xù)也在此基礎(chǔ)上延展了SW-64架構(gòu)。不過，為了做到對此前軟件生態(tài)的復(fù)用，兩大廠商在延展新架構(gòu)時(shí)，都保留了原有引進(jìn)架構(gòu)的核心內(nèi)容。


六大CPU廠商的業(yè)績和發(fā)展

隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的深入，現(xiàn)階段各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入深水期，對服務(wù)器CPU需求愈發(fā)旺盛。這樣的環(huán)境中，這六大廠商最近一兩年進(jìn)展如何？


三家企業(yè)未披露營收

兆芯目前尚未上市，官方也并未披露營收情況，不過去年新財(cái)富對其估值120億元，若是作為獨(dú)角獸來講這個(gè)數(shù)字并不高，但也說得過去。近期兆芯剛剛成立股份公司，為上市做準(zhǔn)備，兆芯未來上市之路值得關(guān)注。

背靠華為生態(tài)，華為鯤鵬按理來說營收應(yīng)該不錯(cuò)，可惜其同樣未對外披露營收狀況。不過可以推測一下，目前國內(nèi)服務(wù)器市場97%都是x86架構(gòu)，ARM實(shí)際上份額有限；再加上被ARM公司斷供難以迭代，后面怎么發(fā)展還需要繼續(xù)探索。

另外，截止去年12月14日，鯤鵬供應(yīng)鏈科技營業(yè)額突破1億元，達(dá)到1.0496億元。

至于申威，由于專注軍工、黨政等高機(jī)密性核心領(lǐng)域，更為神秘。目前已知的是，申威自主研發(fā)的申威64位指令集是以Alpha指令集為基礎(chǔ)，受生態(tài)影響不太適合商用，且申威自身商業(yè)化意愿也不大。

飛騰小幅度增長

ARM陣營的飛騰2021年實(shí)現(xiàn)20億元營收，2022年全年?duì)I收狀況目前還未放出；但綜合網(wǎng)上消息，飛騰信息2022年上半年?duì)I收11.85億元，全年或許有望突破25億元。

不過其面臨的問題與鯤鵬相同，迭代同樣困難，在生態(tài)上也沒有華為那么強(qiáng)大的支撐，能有如此的營收表現(xiàn)已然難得，至于未來如何發(fā)展還靜待觀察。


龍芯差強(qiáng)人意

龍芯近兩年技術(shù)發(fā)展比較有進(jìn)步，但去年的營收情況卻有下滑。2021年公司營收12.01億元，但到2022年預(yù)計(jì)營收只有7.8億元~8.2億元，同比下滑32%~35%。目前市值在605億元左右。

究其原因，可能是因?yàn)榛贛IPS自研了LoongArch指令集，雖然相對自主，但無論是性能還是生態(tài)都還處于追趕主流市場的階段，所以表現(xiàn)暫時(shí)低迷。網(wǎng)上有人評論說，現(xiàn)在龍芯陷入了一個(gè)怪圈，即生態(tài)不好-->用的人不多-->賣不出去-->無法招更多的人開發(fā)-->無法改善生態(tài)。希望隨著未來生態(tài)進(jìn)一步建設(shè)，龍芯的發(fā)展能突破瓶頸，越來越好。


海光實(shí)現(xiàn)倍翻

海光2022年?duì)I收約為51.25億元，同比增長121.83%，市值最高點(diǎn)突破2000億。

受資本市場充分看好的原因，在于海光擁有x86架構(gòu)、ZEN1微架構(gòu)的永久授權(quán)，且完成了對技術(shù)的消化吸收，具備自主迭代能力。其技術(shù)保障了產(chǎn)品性能生態(tài)，滿足商業(yè)市場需要。隨著海光營收與研發(fā)投入的增長，良性循環(huán)已逐漸成型，未來發(fā)展空間較為可觀，給市場帶來了足夠信心。

對于自主創(chuàng)新結(jié)果，市場是產(chǎn)品最好的檢驗(yàn)手段。當(dāng)下幾家廠商發(fā)展進(jìn)度各異，但在自主可控長期需求的推動(dòng)下，若是帶著上下而求索的心態(tài)持續(xù)創(chuàng)新，前景都還是比較廣闊的。