中商情報(bào)網(wǎng)訊：機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級，不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。近年來，我國服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景和服務(wù)模式不斷擴(kuò)展，市場發(fā)展空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件與系統(tǒng)集成；中游包括個人/家用服務(wù)機(jī)器人、專業(yè)服務(wù)機(jī)器人；下游主要應(yīng)用于餐飲、酒店、醫(yī)療、養(yǎng)老、物流等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）硬件

1.芯片

近年來，得益于我國科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費(fèi)國之一。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片行業(yè)市場規(guī)模由2017年的5411億元增長至2022年的11298億元，復(fù)合年均增長率達(dá)15.9%。未來，數(shù)字化、智能化仍在持續(xù)，芯片需求保持強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)2023年我國芯片市場規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.減速器

減速器是連接動力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。精密減速器包括諧波減速器與RV減速器，其傳動鏈誤差精度更高，主要適用于服務(wù)機(jī)器人的精密控制中。

從諧波減速器競爭格局來看，2021年哈默納科市場占有率達(dá)36%。隨著技術(shù)的提高，我國廠商競爭力顯著增加，2021年綠的諧波市場占有率達(dá)25%，位居第二。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從RV減速器競爭格局來看，2021年納博特斯克市場占有率約53%，位居第一。國內(nèi)廠商雙環(huán)傳動市場占有率達(dá)14%，位居第二。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

近年來，我國機(jī)械制造業(yè)的快速恢復(fù)，促進(jìn)伺服系統(tǒng)及運(yùn)動控制類產(chǎn)品快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業(yè)自動化程度的進(jìn)一步提升和智能制造的深入推進(jìn)，伺服系統(tǒng)市場將會出現(xiàn)新一輪爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)2023年伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到195億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，我國伺服系統(tǒng)市場主要集中于匯川、安川、松下、三菱，分別占據(jù)16%、11%、10%、9%的市場份額。隨著近幾年貿(mào)易摩擦不斷加劇，國內(nèi)廠商自研能力逐步增強(qiáng)，伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提升。2021年，內(nèi)資伺服系統(tǒng)市場份額增長至35.79%，份額提升明顯。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.控制器

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能控制器市場規(guī)模達(dá)31813億元，同比增長17.5%。預(yù)計(jì)2023年我國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)35095億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.傳感器

在機(jī)器人中，傳感器扮演著不可或缺的角色。隨著服務(wù)機(jī)器人市場潛力的不斷釋放，傳感器市場空間也將持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2022年的3183.8億元，復(fù)合年均增長率達(dá)13.5%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）系統(tǒng)集成

1.機(jī)器視覺

機(jī)器視覺是以機(jī)器替代人眼，但功能范圍不僅僅包括人眼對信息的接收，同時還延伸至大腦對信息的處理與判斷，具有自動化、高效率、高精度、非接觸以及信息數(shù)字化等特點(diǎn)。近年來，我國機(jī)器視覺市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模168.88億元，同比增長22.2%。未來，在AI、自動駕駛、人臉識別等新興技術(shù)興起的帶動下，預(yù)計(jì)2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)225.56億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能語音

智能語音是指聲音信息在人機(jī)間的交互，包括語音識別技術(shù)和語音合成技術(shù)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，智能語音技術(shù)已經(jīng)成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。近年來，我國智能語音市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年我國智能語音市場達(dá)341億元，同比增長13.4%。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)382億元。

數(shù)據(jù)來源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領(lǐng)域持續(xù)旺盛的需求牽引，中國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。2022年，中國服務(wù)機(jī)器人市場快速增長，教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動力，服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到65億美元。到2023年，隨著新興場景的進(jìn)一步拓展，中國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將有望增至83億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.掃地機(jī)器人

掃地機(jī)器人越來越受市場青睞，掃地機(jī)器人零售規(guī)模也隨之?dāng)U大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國掃地機(jī)器人零售額由52.3億元增長至130.3億元，復(fù)合年均增長率達(dá)20.0%，預(yù)計(jì)2023年我國掃地機(jī)器人零售額將增至145.4億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

掃地機(jī)器人市場參與主體主要有科沃斯、石頭科技為首的行業(yè)龍頭，以及以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)綜合家電巨頭等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.物流機(jī)器人

隨著技術(shù)的發(fā)展以及需求的增加，物流機(jī)器人的研發(fā)及應(yīng)用在全球范圍逐漸被重視。中國物流機(jī)器人行業(yè)保持較快增速，2022年中國物流機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到150億元，同比增長19%，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長至182億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.醫(yī)療機(jī)器人

醫(yī)療機(jī)器人主要用于醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護(hù)工作，根據(jù)IFR分類，可分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人四大類。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)97.1億元。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)108億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.服務(wù)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.餐飲

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，消費(fèi)者對餐飲產(chǎn)品及服務(wù)的需求也正呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢。近年來，我國餐飲行業(yè)總體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2022年，受疫情影響，我國餐飲行業(yè)收入為439百億元，相比去年同期略有下降。預(yù)計(jì)2023年餐飲行業(yè)收入將增至557百億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.養(yǎng)老

近幾年在國家政策紅利和企業(yè)陸續(xù)布局的持續(xù)推動之下，我國智慧養(yǎng)老行業(yè)快速發(fā)展，在2022年市場規(guī)模達(dá)8.2萬億元，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，同時人口老齡化速度不斷加快，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2023年中國智慧養(yǎng)老市場規(guī)模將達(dá)10.5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.物流

目前，智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，我國智慧物流市場規(guī)模由2017年的3375億元增長至2022年的6955億元，復(fù)合年均增長率達(dá)15.7%。隨著物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)一步深化，預(yù)計(jì)2023年我國智慧物流規(guī)模將增至7903億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理