2022年由于疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力，以智慧型手機(jī)和PC為代表的消費性電子增長乏力；此外，在全球主要經(jīng)濟(jì)體大力推動下，新能源產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車成為拉動半導(dǎo)體增長的重要動力。從中國市場來看，過去二年新能源汽車滲透率急速增長，2021年新能源汽車滲透率從2020年6.5％快速提升至14.3％，2022年此數(shù)字則繼續(xù)上升至25.6％。

受新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，以及供需關(guān)系的緊張，全球車用微控制器（MCU）規(guī)模也出現(xiàn)大幅度提升，2022年市場規(guī)模為82.86億美元，年成長11.4％。展望2023年，隨著新能源汽車?yán)^續(xù)成長和智慧化持續(xù)推進(jìn)，全球車用MCU將繼續(xù)成長到86.46億美元，較2022年成長4.35％。

全球MCU市場主要由歐洲、美國與日本主導(dǎo)，以2022年營收來看，前五名廠商分別是意法半導(dǎo)體（ST）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、Microchip。

ST去（2022）年營收161.28億美元，年成長26.39％，其中MDG部門營收與前一年度相比成長37.5％，達(dá)到59.67億美元，營運利潤率也從23.9％提高到35％，主要是汽車產(chǎn)業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域?qū)CU和射頻產(chǎn)品需求的提升推動。

Infineon去年營收150.09億美元，年成長38.14％，來自汽車業(yè)務(wù)的營收為68.78億美元，年成長35％，貢獻(xiàn)總營收45.83％；此外，Infineon來自車用MCU營收為15.73億美元，較前一年成長88％。

NXP去年營收132.05億美元，年成長19.36％，其中汽車業(yè)務(wù)成為核心增長動力，年收入68.8億美元，年成長25％。由于在中國新能源汽車增長迅猛，因此NXP在中國的汽車晶片訂單存在積壓情況，在全球其他地方供需已得到緩和。

Renesas去年營收114.96億美元，年成長51.12％，增長動力來自2021年8月收購Dialog后的財務(wù)報表合并，以及汽車業(yè)務(wù)快速增長。去年Renesas來自汽車業(yè)務(wù)的營收為49.35億美元，年成長42.93％。

從技術(shù)上來說，新能源汽車伴隨智慧化的提升，這對MCU運算的資料量等性能參數(shù)有更高要求，目前包括NXP、Renesas、Infineon等都在致力于提升車用MCU性能，一方面透過制程提升，另一方面透過嘗試新型存儲解決存儲單元帶來的性能瓶頸。

目前車用MCU市場集中度依然很高，前五大車用MCU廠商占據(jù)逾70％市場占有率，構(gòu)成此格局原因主要是歐洲、美國、日本等海外車企起步早，且全球占有率高，其在崛起成長階段就與NXP、Infineon、Renesas等建立長期合作關(guān)系，雙方在技術(shù)方面合作已久，Renesas、NXP、Infineon等廠商的產(chǎn)品線已十分成熟且完備，加上MCU具有專屬架構(gòu)，因此新入局者很難打破既有格局。


追趕的國內(nèi)MCU企業(yè)

值得注意的是，這五家MCU供應(yīng)商在2016年還占全球市場的 72.2%，而2021年這些公司占全球 MCU 銷售額的 82.1%。相對來說第六名～第十名的MCU供應(yīng)商：德州儀器、新唐、羅門、三星和東芝去年的MCU銷售額為23億美元，占市場總額的 11.4%。在前十名之外，MCU供應(yīng)商在2021年的市場份額僅為6.5%。

目前國內(nèi)MCU廠商主要在消費電子、智能卡和水電煤氣儀表等中低端應(yīng)用領(lǐng)域競爭，在市場潛力大且利潤比較高的領(lǐng)域，比如工業(yè)控制、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)市場，都被國外的MCU廠商壟斷。

去年整體看，國產(chǎn)MCU的上市公司其營收同比增長率均達(dá)到50%以上，例如中穎電子同比增長47.58%；樂鑫科技同比增長66.77%；兆易創(chuàng)新（MCU部分）同比增長225.36%等。

兆易創(chuàng)新?lián)碛袊鴥?nèi)最大的ARM架構(gòu)MCU產(chǎn)品線，連續(xù)五年位居本土MCU廠商第一，MCU年出貨量超2億顆，在2021年6月實現(xiàn)累計出貨超6億顆，從2013年至2020年，年出貨量CAGR達(dá)160%。兆易創(chuàng)新MCU擁有28個產(chǎn)品系列，370余款產(chǎn)品，覆蓋入門型、主流型和高性能型產(chǎn)品，內(nèi)核方面，2013年推出M3內(nèi)核，2016年推出M4內(nèi)核。

國民技術(shù)在2021年年報中表示，針對通用MCU領(lǐng)域，公司將擴(kuò)大32位MCU產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)路徑，做精做深做廣，落實更高性能技術(shù)路徑；在高端高性能MCU、高可靠性車規(guī)MCU、高可靠性BMS等戰(zhàn)略產(chǎn)品線上投入資源。

復(fù)旦微MCU累計的出貨量在5億顆左右，公司MCU團(tuán)隊，囊括了芯片設(shè)計、軟硬件支持以及芯片測試等多個相關(guān)方面，持續(xù)在這個市場深耕。2021年復(fù)旦微也有車規(guī)通過了AEC-Q100的車規(guī)認(rèn)證，目前已經(jīng)在市場上推廣試用

企業(yè)要對市場有一定預(yù)判和前瞻

進(jìn)軍高端市場，一方面需要MCU企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)投入，另外一方面也要緊密貼合市場，從合作開發(fā)、配合驗證、軟件配套、售后服務(wù)等維度，全流程適配本地客戶的需求。

“高端市場門檻較高，客戶在MCU的導(dǎo)入上也非常謹(jǐn)慎。作為本土MCU，我們需要在前期加大投入，了解客戶端的實際需求，將自身產(chǎn)品打磨好，配合好終端客戶的驗證導(dǎo)入。同時也要做好配套的生態(tài)系統(tǒng)。針對高端領(lǐng)域，單純的硬件只是第一步，配套的軟性也需要花投入足夠的人力資源來完善。”梁磊表示。

當(dāng)前，越來越多的本土MCU企業(yè)正在將客戶需求體現(xiàn)在產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)中。

“我們會在產(chǎn)品定義的前期，做相當(dāng)充分的行業(yè)調(diào)研，結(jié)合當(dāng)下企業(yè)、行業(yè)標(biāo)桿客戶對于器件的性能指標(biāo)和參數(shù)要求，來定義和設(shè)計產(chǎn)品，適配市場的需求來進(jìn)行相應(yīng)的改變。”王超說，“我們有一部分的工作是與車企共同探討和定義的。比如，未來的產(chǎn)品要做成什么樣子，未來的產(chǎn)品的定位是什么，在本地化的產(chǎn)品定義服務(wù)上能給行業(yè)和客戶帶來什么樣的幫助等等?！?/span>

在對下一代產(chǎn)品的規(guī)劃和定義上，也需要企業(yè)對市場有一定的預(yù)判和前瞻，抓住增長機(jī)遇。

“進(jìn)軍高端領(lǐng)域，是每一個MCU企業(yè)的為之努力的方向。未來2年內(nèi)，我們會推出更多的高端芯片，主要集中在AI圖像識別、邊沿算法、多核處理、內(nèi)置無線等應(yīng)用，這需要更多的高端人才、更充足的資金籌備，以及對市場產(chǎn)品應(yīng)用的前瞻性?！?陳水平表示。

作為MCU的IP供應(yīng)商，安謀科技希望基于技術(shù)生態(tài)支持本地MCU企業(yè)走向高端化市場的同時，也支持企業(yè)更好地參與全球生態(tài)與國際市場。

“國內(nèi)MCU企業(yè)進(jìn)軍高端領(lǐng)域，技術(shù)、客戶、生產(chǎn)、生態(tài)等各個方面的日積月累非常重要。國內(nèi)MCU廠商通過安謀科技獲得我們自研 IP以及Arm IP授權(quán)的方式，可以得到整個Arm生態(tài)系統(tǒng)的支持。” 陳江杉說，“在下一代產(chǎn)品定義中，我們判斷更高的算力密度、信息安全和可靠性將成為IoT設(shè)備未來的技術(shù)趨勢，在堅持高性能、低成本、低功耗的產(chǎn)品技術(shù)路線的前提下，我們開始著手解決計算密度、信息安全和功能安全問題。同時，這一代產(chǎn)品也將全球銷售，保證我們的客戶能夠與全球生態(tài)同步接軌，積極參與到國際市場競爭中去?！?/span>