半導(dǎo)體市場(chǎng)寒冬凜冽，我國(guó)半導(dǎo)體如何走上全球化道路？
01
半導(dǎo)體市場(chǎng)寒冬凜冽
半導(dǎo)體（Semiconductor）狹義上是指半導(dǎo)體材料，即常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo) 體與絕緣體之間的材料。包括以硅（Si）、鍺（Ge）等元素半導(dǎo)體（也是第一代半 導(dǎo)體材料），和以砷化鎵（GaAs）、氮化鎵（GaN）、碳化硅（SiC）、氧化鎵（Ga2O3） 等化合物半導(dǎo)體材料（第二代至第四代半導(dǎo)體材料）。半導(dǎo)體材料是制作半導(dǎo)體器 件和集成電路的電子材料，是半導(dǎo)體工業(yè)的基礎(chǔ)。利用半導(dǎo)體材料制作的各種各 樣的半導(dǎo)體器件和集成電路，促進(jìn)了現(xiàn)代信息社會(huì)的飛速發(fā)展。集成電路（Integrated Circuit，IC，中國(guó)臺(tái)灣稱(chēng)為“積體電路”），是指通過(guò)一 系列特定的加工工藝，將晶體管、二極管等有源器件和電阻器、電容器等被動(dòng)元 件及布線“集成、封裝”在半導(dǎo)體（如硅或砷化鎵等化合物）晶片上，執(zhí)行特定功 能的電路或系統(tǒng)。芯片（Chip），通常就是指集成電路芯片，因此絕大多數(shù)時(shí)候，芯片、集成電 路、IC 等術(shù)語(yǔ)可以混用。
對(duì)于半導(dǎo)體市場(chǎng)當(dāng)前現(xiàn)狀和走勢(shì)，SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍表示，2022年是波濤洶涌、動(dòng)蕩不安的一年，包括全球經(jīng)濟(jì)疲軟、俄烏沖突、新冠疫情、能源危機(jī)等因素，根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，盡管下半年銷(xiāo)售趨緩，但2022年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá) 5735 億美元，相較2021 年的 5559 億美元，同比增長(zhǎng) 3.2%。其中中國(guó)地區(qū)的銷(xiāo)售額雖然與2021年相比下降了6.3%至1803億美元，但中國(guó)仍然是全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)。2023年1月銷(xiāo)售額同比下降約15%，根據(jù)SEMI及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額將下滑8-10%。
盡管這一輪下行周期暫時(shí)延緩了半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)的步伐，但隨著新能源車(chē)、5G、自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)自動(dòng)化、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，長(zhǎng)期來(lái)看，半導(dǎo)體需求量依舊強(qiáng)勁。
從不同終端市場(chǎng)觀察，未來(lái)幾年通信、消費(fèi)電子、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域成長(zhǎng)率減緩，而車(chē)用半導(dǎo)體和工業(yè)用半導(dǎo)體成長(zhǎng)較快。長(zhǎng)期來(lái)看，全球及中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)SEMI及其他多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到一萬(wàn)億美元。
從供應(yīng)面來(lái)看，面對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期看好的走勢(shì)，以及受到剛過(guò)去的“缺芯潮”影響，晶圓代工廠和IDM企業(yè)近年來(lái)相繼加大擴(kuò)產(chǎn)步伐，進(jìn)而帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備投資突飛猛進(jìn)。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，去年和前年半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)成長(zhǎng)率為5.9%及44.3%，2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1025億美元，2022年為1085億美元，達(dá)到歷史新高。
然而，正如文章開(kāi)頭所述，隨著半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期，終端需求持續(xù)疲軟，從2022年開(kāi)始，部分芯片制造大廠已經(jīng)調(diào)整了當(dāng)年的計(jì)劃資本支出，預(yù)計(jì)2023年，部分公司資本支出可能進(jìn)一步縮減。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：
美光2023年的資本支出預(yù)計(jì)為70-75億美元，同比減少約40%；
SK海力士2023年的資本支出預(yù)計(jì)低于5萬(wàn)億韓元，同比減少50%以上；
Intel 2023年的資本支出相比原預(yù)算減少30億美元；
格芯2022年的資本支出從45億美元下修至30-33億美元，2023年預(yù)計(jì)投入降低至約20億美元。
下游的市場(chǎng)寒意逐漸傳導(dǎo)至上游設(shè)備和材料市場(chǎng)。居龍表示，目前預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)2023年將呈現(xiàn)至2019年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，下滑16%至912億美元，預(yù)計(jì)將在2024年恢復(fù)正增長(zhǎng)。過(guò)去兩年，中國(guó)市場(chǎng)設(shè)備投資每年都超過(guò)300億美元。受到產(chǎn)業(yè)衰退及出口管制的影響，目前預(yù)測(cè)2023年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的下滑比例將比較高。而半導(dǎo)體材料由于其耗材屬性，受半導(dǎo)體周期的影響較小，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)售額將略微下滑。
在此形勢(shì)下，以及不穩(wěn)定的國(guó)際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，全球主流半導(dǎo)體設(shè)備廠商2023年銷(xiāo)售額將出現(xiàn)下滑。據(jù)公開(kāi)報(bào)道整理，泛林集團(tuán)預(yù)計(jì)減少20-25億美元，應(yīng)用材料預(yù)計(jì)減少25億美元，科磊預(yù)計(jì)減少6-9億美元，東電預(yù)計(jì)減少2500億日元（約18.5億美元）。
面對(duì)市場(chǎng)寒冬，半導(dǎo)體裁員潮席卷而來(lái)。
據(jù)公開(kāi)信息披露，泛林集團(tuán)全球裁員7%（約1300人），科磊此次全球裁員的比例約為3%，美光科技裁員約10%（約4800人），Intel裁員規(guī)模達(dá)數(shù)千人。實(shí)際上，從去年下半年開(kāi)始，包括應(yīng)用材料、谷歌、微軟等在內(nèi)的許多科技大廠就陸續(xù)宣布裁員，以求平穩(wěn)度過(guò)產(chǎn)業(yè)衰退期。
02
中國(guó)半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？
杰克·韋爾奇有句名言：“如果你沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那么就不要參與競(jìng)爭(zhēng)。”杰克·韋爾奇的這句名言傳達(dá)了一個(gè)非常重要的商業(yè)戰(zhàn)略觀點(diǎn)：在市場(chǎng)上成功的關(guān)鍵是要擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如果一個(gè)企業(yè)沒(méi)有與其他競(jìng)爭(zhēng)者明顯不同的優(yōu)勢(shì)，那么就很難在市場(chǎng)上獲得成功。如果放大到大國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的較量來(lái)看，中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)之一就是中國(guó)巨大的市場(chǎng)。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)和波士頓咨詢集團(tuán)的數(shù)據(jù)，到2030年，半導(dǎo)體行業(yè)的規(guī)模將翻一番，達(dá)到1萬(wàn)億美元以上，而中國(guó)將占這一增長(zhǎng)的約60%。
這樣龐大的半導(dǎo)體市場(chǎng)足以對(duì)國(guó)際半導(dǎo)體外企產(chǎn)生巨大的吸引力。不少半導(dǎo)體外企在中國(guó)這片沃土上扎根生長(zhǎng)，例如已經(jīng)在中國(guó)植根38年的英特爾，“中國(guó)化、本土化”是他們重要基調(diào)。在2023年英特爾中國(guó)戰(zhàn)略媒體溝通會(huì)上，英特爾公司高級(jí)副總裁、英特爾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)王銳指出，英特爾中國(guó)的戰(zhàn)略已經(jīng)從Intel China 1.0時(shí)代升級(jí)到Intel China 2.0時(shí)代，中國(guó)是全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，我們有足夠的理由繼續(xù)砥礪向前。即使在英特爾業(yè)績(jī)不佳的情況下，英特爾也沒(méi)有減少對(duì)英特爾中國(guó)的投資。
如今全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在圍繞中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展，中國(guó)早已是各大國(guó)外芯片廠商財(cái)務(wù)營(yíng)收來(lái)源的一塊重要版圖。根據(jù)GlobalData的數(shù)據(jù)，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)超過(guò)30%的收入來(lái)自中國(guó)的銷(xiāo)售。此外，中國(guó)是韓國(guó)兩大存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商三星電子和SK海力士迄今為止最大的市場(chǎng)。歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備巨頭ASML，汽車(chē)芯片供應(yīng)商意法半導(dǎo)體、英飛凌和恩智浦等也有相當(dāng)一部分營(yíng)收來(lái)自中國(guó)。
所以在當(dāng)前不自由貿(mào)易政策之下，許多中國(guó)的盟友不愿切斷與中國(guó)的貿(mào)易。美國(guó)所謀求的技術(shù)脫鉤不僅讓芯片公司產(chǎn)生巨額經(jīng)濟(jì)損失，全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈脫鉤還將導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)創(chuàng)新?lián)p失。
因此，可以看出，中國(guó)在全球半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)乃至各半導(dǎo)體廠商的營(yíng)收中均占據(jù)舉足輕重的地位。所以，市場(chǎng)是我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
03
進(jìn)出口：貿(mào)易逆差大，高端芯片依賴進(jìn)口
中國(guó)集成電路/半導(dǎo)體進(jìn)出口單向金額快速增長(zhǎng)，但貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我們將集成電路、二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件的進(jìn)出口數(shù)據(jù)之和作為半導(dǎo)體進(jìn)出口數(shù)據(jù)。2007 年至 2022 年，我國(guó)集成電路和半導(dǎo)體產(chǎn)品均保持快速增長(zhǎng)，集成電路進(jìn)口/出口、半導(dǎo)體進(jìn)口/出口年均增速分別為 8.15%/ 13.35%、8.02% / 13.60%，雖然出口增速更快，然而貿(mào)易逆差的絕對(duì)值也在快速增長(zhǎng)。2007 至 2022 年，中國(guó)集成電路/半導(dǎo)體產(chǎn)品貿(mào)易逆差從 1049 億美元 /1078 億美元擴(kuò)大至 2616 億美元 / 2262 億美元，年均增速為 6.28% / 5.07%。
高端芯片進(jìn)口、低端芯片出口現(xiàn)象仍然顯著。從集成電路進(jìn)出口均價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)看：
1）2007 年至 2022 年我國(guó)進(jìn)出口芯片的單價(jià)整體均呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)，但近幾年出現(xiàn)小幅回升。一方面，雖然集成電路制造工藝的改善使得單個(gè)晶體管的平均單價(jià)快速下降，但與此同時(shí)單個(gè)芯片集成的晶體管數(shù)量也在快速提升，這兩種特點(diǎn)的疊加使得芯片產(chǎn)品在過(guò)去十幾年間雖然也在下降，但下降速度并未表現(xiàn)得很高。
2）2007 年至 2022 年，我國(guó)進(jìn)口芯片單價(jià)一直高于出口均價(jià)，說(shuō)明進(jìn)口的芯片中高端產(chǎn)品較多，而出口的芯片中以低端為主。但近幾年我國(guó)出口芯片均價(jià)提升好于進(jìn)口均價(jià)提升幅度，或說(shuō)明我國(guó)出口的芯片中高端產(chǎn)品占比在逐步提升。
我國(guó)半導(dǎo)體仍然較為依賴進(jìn)口，半導(dǎo)體產(chǎn)品在我國(guó)整體進(jìn)口金額占比屢創(chuàng)新高。半導(dǎo)體進(jìn)口金額近 10 年整體保持上升趨勢(shì)，2021 年半導(dǎo)體/集成電路在整體進(jìn)口金額占比約 16.4% / 15.3%，比 2020 年 18.2% / 17.0%的高點(diǎn)略有下降，但整體仍然維持較高水平。
04
開(kāi)放與合作是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的永動(dòng)機(jī)
沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家能單獨(dú)完成半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)系統(tǒng)。半導(dǎo)體行業(yè)是一條很長(zhǎng)的鏈條，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今離不開(kāi)開(kāi)放的精神，更離不開(kāi)供應(yīng)鏈的通力合作。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)此前指出，回顧全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)60余年的發(fā)展歷程，產(chǎn)業(yè)之所以呈現(xiàn)出如今的繁榮景象，正是依賴于全球化市場(chǎng)以及全球化合作創(chuàng)新，這也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。
就拿造芯片的光刻機(jī)設(shè)備來(lái)說(shuō)，為何說(shuō)任何一個(gè)國(guó)家想要從0到1做一臺(tái)光刻機(jī)都不是易事。這是因?yàn)楣饪虣C(jī)是集全球技術(shù)大成的產(chǎn)物，生產(chǎn)一臺(tái)光刻機(jī)要十多萬(wàn)個(gè)零部件，而且這些部件來(lái)自全球各地。在整合供應(yīng)鏈方面，ASML采取了多種策略：
首先，ASML積極整合和投資全球各地的精尖技術(shù)，比如德國(guó)的蔡司的光刻系統(tǒng)是光刻機(jī)的核心部分，ASML是蔡司的大股東；2007年ASML并購(gòu)了計(jì)算光刻軟件廠商Brion；2012年三大晶圓廠臺(tái)積電、三星、英特爾入股ASML，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手合作開(kāi)發(fā)下一代光刻機(jī)設(shè)備；2012年10月ASML并購(gòu)了準(zhǔn)分子激光源提供商美國(guó)Cymer等等。其次，ASML注重培養(yǎng)和吸引全球范圍內(nèi)的優(yōu)秀人才，積極推動(dòng)人才流動(dòng)和知識(shí)共享，提升技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新能力，并將其與供應(yīng)鏈整合起來(lái)，打造完整的生態(tài)系統(tǒng)。再就是對(duì)光刻機(jī)幾十年的專(zhuān)注以及自身的研發(fā)投入，方才造就了如此精密的設(shè)備。
光刻機(jī)的例子很好地詮釋了半導(dǎo)體全球化的重要性。ASML的成功經(jīng)驗(yàn)也給其他行業(yè)提供了啟示，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，開(kāi)放和協(xié)作是取得成功的重要因素。ASML全球副總裁沈波在中國(guó)開(kāi)放日活動(dòng)中曾談到：“只有健康的供應(yīng)鏈，健康的全鏈條，半導(dǎo)體行業(yè)才能健康長(zhǎng)久?！?/span>
05
與半導(dǎo)體外企續(xù)寫(xiě)合作共贏的新篇章
中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)永動(dòng)發(fā)展離不開(kāi)開(kāi)放與合作。中國(guó)從漢代的絲綢之路開(kāi)始，就開(kāi)啟了與世界聯(lián)系的大門(mén)?，F(xiàn)在，中國(guó)也一直保持著開(kāi)放與合作的態(tài)度。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)也需遵循半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這種所有國(guó)家和地區(qū)相互依存、互利互惠的發(fā)展規(guī)律。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域，目前國(guó)產(chǎn)芯片尚不足以完全滿足本地的需求。魏少軍教授此前的公開(kāi)演講中指出，我國(guó)集成電路自給率只能做到12.5%，在自給的這些芯片中，主要集中在中低端芯片，在高端芯片領(lǐng)域?qū)ν獾囊来娑热匀缓芨?，高端材料與設(shè)備的自給率也較低。
因此，在這樣的發(fā)展現(xiàn)狀和時(shí)代背景下，我們更要用開(kāi)放的心態(tài)和巨大的市場(chǎng)，繼續(xù)吸引愿意和中國(guó)深化合作的國(guó)際企業(yè)，與外企建立合作，為外企特別是行業(yè)內(nèi)多年在華的外企如英特爾、Arm、英飛凌、ASML等營(yíng)造友好的輿論環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境，吸引他們留在中國(guó)發(fā)展，充分利用全球化資源，鞏固中國(guó)供應(yīng)鏈。
芯片產(chǎn)業(yè)的背后是龐大且復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，在2022年世界集成電路大會(huì)上，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)董事長(zhǎng)朱一明認(rèn)為：“產(chǎn)業(yè)鏈全球化是歷史潮流，合作才能共贏，中國(guó)有機(jī)會(huì)取得成功?！?/span>
06
國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的崛起離不開(kāi)人才
集成電路產(chǎn)業(yè)儼然已成為國(guó)家戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一。為了滿足行業(yè)發(fā)展的需求，中國(guó)需要大量的高素質(zhì)集成電路人才。然而，中國(guó)集成電路人才供給與需求之間存在巨大的差距，這需要加大對(duì)集成電路人才的培養(yǎng)力度。
人才的培養(yǎng)是半導(dǎo)體發(fā)展的未來(lái)重中之重，是立根之本。2023年年兩會(huì)上，全國(guó)人大代表、華虹半導(dǎo)體母公司華虹集團(tuán)董事長(zhǎng)張素心建議，在芯片產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略推動(dòng)和戰(zhàn)略實(shí)施中形成合力；政策的制定應(yīng)將可控優(yōu)先于自主；完善人才隊(duì)伍的規(guī)模儲(chǔ)備和培養(yǎng)路徑等。
說(shuō)到人才培養(yǎng)的路徑，高校和企業(yè)是人才培養(yǎng)的兩大抓手。
首先，高校集成電路專(zhuān)業(yè)是集成電路人才培養(yǎng)的主要渠道，2021年1月13日，集成電路升級(jí)為一級(jí)學(xué)科，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)集成電路人才的培養(yǎng)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月，我國(guó)已建成國(guó)家集成電路人才培養(yǎng)基地、國(guó)家示范性微電子學(xué)院以及集成電路產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺(tái)高校達(dá)29所，其中985高校23所。不過(guò)全國(guó)政協(xié)委員、北京市政協(xié)副主席、九三學(xué)社中央副主席、中科院院士劉忠范在今年兩會(huì)上指出，集成電路學(xué)院建設(shè)要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)和前瞻性布局，重點(diǎn)培養(yǎng)創(chuàng)新型和復(fù)合型人才，避免一擁而上的低水平重復(fù)建設(shè)。他并提倡將已有學(xué)科交叉聯(lián)動(dòng)，譬如芯片涉及到的制造和材料領(lǐng)域的培養(yǎng)，可以對(duì)應(yīng)去找已有的化學(xué)系、物理系等，不是推倒重來(lái)去新建學(xué)院、新機(jī)構(gòu)。
其次，企業(yè)是人才培養(yǎng)的“煉金爐”。為何這么說(shuō)？企業(yè)不僅能夠提供良好的工作環(huán)境和發(fā)展機(jī)會(huì)，更能夠通過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)和實(shí)踐機(jī)會(huì)，幫助員工成長(zhǎng)為優(yōu)秀的人才。半導(dǎo)體是個(gè)技術(shù)門(mén)檻較高的行業(yè)，像EDA軟件這樣的行業(yè)，融合交叉多個(gè)學(xué)科，EDA行業(yè)需要的是軟件、芯片、數(shù)學(xué)&微電子學(xué)科這三大類(lèi)中的至少兩種以上的復(fù)合型人才。一個(gè)EDA軟件人才的“煉成”往往需要十年，只有在一個(gè)行業(yè)內(nèi)深扎進(jìn)去，才能從工人發(fā)展成為“工匠”。
最后，集成電路產(chǎn)業(yè)是全球性的產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)國(guó)際合作與交流可以為中國(guó)集成電路人才培養(yǎng)提供更多的機(jī)會(huì)和平臺(tái)。中國(guó)可以與國(guó)際知名芯片企業(yè)合作，學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，吸收國(guó)際先進(jìn)的集成電路人才。同時(shí)，中國(guó)也可以積極參與國(guó)際性集成電路展會(huì)和交流活動(dòng)，加強(qiáng)國(guó)際間集成電路人才的交流與合作，提高中國(guó)集成電路人才的國(guó)際化水平。
結(jié)語(yǔ)
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全球化的形成是長(zhǎng)期以來(lái)市場(chǎng)規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用下的結(jié)果。雖然如今全球化正在被一些外部因素所破壞，但我們必須探索出一條新的全球化之路。
全球化是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，處于產(chǎn)業(yè)鏈上的任何一家企業(yè)都應(yīng)該堅(jiān)持開(kāi)放與合作。我們應(yīng)該用開(kāi)放的心態(tài)去接納和歡迎愿意在中國(guó)扎根的企業(yè)用開(kāi)放的心態(tài)，與各方通力合作，同時(shí)積極培養(yǎng)行業(yè)人才，構(gòu)建健康的行業(yè)全鏈條。
