中商情報(bào)網(wǎng)訊：服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種，它比普通計(jì)算機(jī)運(yùn)行更快、負(fù)載更高、價(jià)格更貴，具有高速的CPU運(yùn)算能力、長時(shí)間的可靠運(yùn)行、強(qiáng)大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐能力以及更好的擴(kuò)展性。目前，互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心的發(fā)展對(duì)服務(wù)器的性能提出了更高的要求，服務(wù)器發(fā)展空間廣闊。

一、服務(wù)器行業(yè)概況

（一）發(fā)展歷程

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）分類

服務(wù)器可按照CPU指令集類型、產(chǎn)品形態(tài)、處理器數(shù)量、用途進(jìn)行分類，具體如下：

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二、產(chǎn)業(yè)利好政策

當(dāng)前，算力已經(jīng)成為拉動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)增長的核心引擎，服務(wù)器作為IT基礎(chǔ)設(shè)施最核心部件已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石。為支持服務(wù)器行業(yè)發(fā)展，國家出臺(tái)一系列政策，如《“十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五"國家信息化規(guī)劃》等。

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三、服務(wù)器行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模分析

隨著云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，市場規(guī)模持續(xù)保持增長。數(shù)據(jù)顯示，我國服務(wù)器市場規(guī)模由2019年的182億美元增長至2022年的273.4億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)14.5%，預(yù)計(jì)2023年我國服務(wù)器市場規(guī)模將增至308億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量分析

近年來，我國加快建設(shè)新基建，云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動(dòng)服務(wù)器市場出貨量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國服務(wù)器市場出貨量達(dá)到412萬臺(tái)，同比增長9.6%；廠商收入達(dá)到264.5億美元，同比增長15.4%。預(yù)計(jì)2023年我國服務(wù)器出貨量將增至449萬臺(tái)。

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3.x86服務(wù)器

x86服務(wù)器即通常所講的PC服務(wù)器，價(jià)格便宜、兼容性好、穩(wěn)定性較差、安全性不算太高，主要用在中小企業(yè)和非關(guān)鍵業(yè)務(wù)中。2021年，x86架構(gòu)的服務(wù)器占據(jù)全球服務(wù)器97%以上市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國x86服務(wù)器出貨量為391.1萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)437.7萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場占比來看，2021年浪潮出貨量占比30%，新華三占比14%，戴爾、聯(lián)想、華為占比分別為10%、8%、6%。合計(jì)占比68%，市場集中度較高。

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4.市場需求分析

按照客戶需求，2021年中國服務(wù)器市場需求可劃分為互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營商、金融、政府等。其中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比43.8%，位列第一。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，服務(wù)器需求主要集中在新BAT、快手、百度等大型企業(yè)。其次，運(yùn)營商、金融、政府位列2-4位，占比分別為10.6%、9.9%、9%。

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5.競爭格局分析

從市場份額占比來看，2022年，浪潮信息市場占有率最高達(dá)28.1%。新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%。中興通訊、戴爾、聯(lián)想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

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四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.浪潮信息

浪潮信息是全球領(lǐng)先的新型IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商，目前已形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、涵蓋高中低端各類型服務(wù)器的云計(jì)算Iaas層系列產(chǎn)品。2021年，浪潮信息營業(yè)收入達(dá)670.48億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)20.03億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入527.66億元，凈利潤15.46億元。

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分產(chǎn)品來看，2022年上半年，浪潮信息主營產(chǎn)品包括服務(wù)器及部件、IT終端及散件，分別占營業(yè)收入的99.05%、0.49%。

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2.中興通訊

中興通訊是全球領(lǐng)先的綜合通信與信息技術(shù)解決方案提供商。在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，中興通訊已形成涵蓋嵌入式、服務(wù)器、桌面和終端等設(shè)備類型的操作系統(tǒng)全系列解決方案。2022年，中興通訊營業(yè)收入達(dá)1229.54億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)80.8億元。

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2022年中興通訊主營業(yè)務(wù)包括運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)、政企業(yè)務(wù)，營業(yè)收入分別為800.41億元、282.86億元、146.28億元，分別占2022年總營業(yè)收入的65.1%、23%、11.9%。

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3.聯(lián)想集團(tuán)

聯(lián)想集團(tuán)是一家成立于中國、業(yè)務(wù)遍及180個(gè)市場的全球化科技公司。目前，聯(lián)想下分智能設(shè)備集團(tuán)（IDG）、基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)集團(tuán)（ISG）、方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)（SSG）三大業(yè)務(wù)集團(tuán)，全球約有8.2萬名員工，業(yè)務(wù)遍布180多個(gè)國家和地區(qū)。2021財(cái)年，聯(lián)想集團(tuán)營業(yè)收入約4546.47億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)136.19億元。

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2021財(cái)年，聯(lián)想智能設(shè)備集團(tuán)（IDG）、基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)集團(tuán)（ISG）、方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)（SSG）三大業(yè)務(wù)集團(tuán)營業(yè)收入占比分別為83%、10%、7%。

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注：截至三月三十一日止年度

4.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前華為約有19.5萬員工，業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國家和地區(qū)，服務(wù)全球30多億人口。2021年9月，華為全新升級(jí)歐拉，從服務(wù)器場景擴(kuò)展到云、邊緣計(jì)算，CT和OT的嵌入式場景，成為統(tǒng)一的面向數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的開源操作系統(tǒng)。2021年，華為營業(yè)收入達(dá)6368億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)1137億元。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3016億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)151億元，凈利潤率5.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年上半年，華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為1427億元，占比47.31%，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，占比18.14%，終端業(yè)務(wù)收入為1013億元，占比33.59%。

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5.中國長城

中國長城是中國電子旗下“安全、先進(jìn)、綠色自主計(jì)算產(chǎn)業(yè)專業(yè)子集團(tuán)”。中國長城持續(xù)聚焦自主計(jì)算產(chǎn)業(yè)、系統(tǒng)裝備核心主業(yè)，構(gòu)建了從芯片、臺(tái)式機(jī)、筆記本、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備到應(yīng)用系統(tǒng)等具有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品譜系。2021年，中國長城營業(yè)收入達(dá)177.9億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)5.98億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94.92億元，凈利潤虧損4.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年上半年中國長城主營網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、系統(tǒng)裝備，分別占營業(yè)收入的66.21%、27.96%。

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五、服務(wù)器行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策利好行業(yè)發(fā)展

2022年2月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合引發(fā)啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程，8地啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群，同時(shí)明確指出算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心生產(chǎn)力以及基礎(chǔ)設(shè)施。新建的數(shù)據(jù)中心，尤其是西部承接非實(shí)時(shí)性算力的樞紐節(jié)點(diǎn)，國產(chǎn)化軟硬件夠滿足其性能需求，國產(chǎn)服務(wù)器的占比有望提升。

2.技術(shù)升級(jí)促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步

服務(wù)器的升級(jí)迭代依托于中央處理器CPU、異構(gòu)計(jì)算類相關(guān)GPU、ASIC、FPGA等芯片、存儲(chǔ)介質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)接口和光模塊、安全等上游核心部件在性能和功能上的提升。近年來，部分企業(yè)積極提高自身服務(wù)器性能。如浪潮服務(wù)器在設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，可支持3組或4組CPUXGMI靈活互聯(lián)配置，釋放更多IO資源。戴爾科技新一代DellPowerEdge服務(wù)器，提供了比PERC11高2倍、比PERC10高4倍的性能。技術(shù)的升級(jí)換代刺激服務(wù)器替換需求，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

3.新場景新應(yīng)用為行業(yè)帶來發(fā)展動(dòng)力

遠(yuǎn)程教育、高清視頻、大型游戲、大型電商等一大批應(yīng)用推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展，同時(shí)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等也在快速發(fā)展。未來，隨著5G、自動(dòng)駕駛、元宇宙等應(yīng)用的深入，將對(duì)服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的變革。