中商情報網訊：海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產業(yè)輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。

一、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展概況

1.海洋工程裝備分類

海洋油氣資源開發(fā)裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產平臺、浮式生產儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業(yè)船等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.海洋工程裝備發(fā)展歷程

海洋油氣勘探開發(fā)經歷了由淺水到深水、由簡易到復雜的發(fā)展過程。分為以下四個階段。

圖表來源：中商產業(yè)研究院整理

3.海洋工程裝備產業(yè)政策

近年來，為了促進海洋工程行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策。2022年2月《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中提到，大幅提升鋼鐵供給質量。建立健全產品質量評價體系，加快推動鋼材產品提質升級，在航空航天、船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進軌道交通及汽車、高性能機械、建筑等領域推進質量分級分類評價，持續(xù)提高產品實物質量穩(wěn)定性和一致性，促進鋼材產品實物質量提升。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.海洋工程裝備行業(yè)營業(yè)收入

近年來，我國海洋工程裝備制造業(yè)整體呈上升趨勢。根據中國船舶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，中國海工裝備制造企業(yè)營收為618億元，同比增長40.58%。初步統(tǒng)計，2022年，中國海工裝備制造企業(yè)將達到740億元左右。中商產業(yè)研究院預測，2023年中國海工裝備制造企業(yè)營收將達808億元。

數(shù)據來源：中國船舶工業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.海洋工程新增項目

近年來，我國海洋工程新增項目隨著中國海洋工程裝備需求量增加而增加。數(shù)據顯示，2018-2021年中國海洋工程新增項目持續(xù)增加，新增項目為854項。中商產業(yè)研究院預測，2023年中國海洋工程新增項目將達868項。

數(shù)據來源：《2021中國海洋工程年報》、中商產業(yè)研究院整理

3.勘探開發(fā)

近年來，中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額為836億元，同比2020年上漲17.75%。未來，隨著中國油氣需求的進一步提升以及國家對能源安全的高度重視，預計中國石油及天然氣勘探開發(fā)投入將進一步提升。預計2023年中國油氣勘探開發(fā)投資額將達956億元。

數(shù)據來源：自然資源部、中商產業(yè)研究院整理

4.鉆井平臺

整個海洋油氣開發(fā)涉及的設備數(shù)量眾多，從市場規(guī)模和重要性來看，鉆井平臺和生產平臺無疑是其中最重要的兩個產品。其中，鉆井平臺是完成海底鉆井任務的機械設備，由海上平臺和鉆井部分構成。一般包括固定式和移動式鉆井平臺兩類。數(shù)據顯示，2021年租約數(shù)量為339份，租約總時長為4661個月。中商產業(yè)研究院預測，2023年中國鉆井平臺新租約將達到418份，租約總時長將達5815個月。

數(shù)據來源：Clarksons、中商產業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競爭格局

海洋工程配套設備主要分為專用配套設備和通用配套設施兩大類。我國海洋工程配套設備制造企業(yè)數(shù)量眾多，且多以中小塑企業(yè)為主。國內海洋工程配套設備制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產品的生產，市場競爭以價格戰(zhàn)為主；高端產品集中在龍頭企業(yè)中，市場競爭以技術為主。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、海洋工程裝備行業(yè)重點企業(yè)

1.中國石化

中國石油化工股份有限公司是一家上中下游一體化、石油石化主業(yè)突出、擁有比較完備銷售網絡、境內外上市的股份制企業(yè)。中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、管道運輸、銷售。中國石化是中國大型油氣生產商；煉油能力排名中國第一位；在中國擁有完善的成品油銷售網絡，是中國最大的成品油供應商；乙烯生產能力排名中國第一位，構建了比較完善的化工產品營銷網絡。2022年1-3季度中國石化實現(xiàn)營業(yè)收入2.45萬億元，凈利潤達629.1億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.中海油服

中海油田服務股份有限公司是全球較具規(guī)模的綜合型油田服務供應商。服務貫穿海上石油及天然氣勘探，開發(fā)及生產的各個階段。業(yè)務分為四大類：物探勘察服務、鉆井服務、油田技術服務及船舶服務。共運營和管理物探勘察船13艘（支）；鉆井裝備57座；近海工作船舶130多艘；擁有自主研發(fā)的隨鉆測井、旋轉導向、鉆井等超過430臺套先進的測井、泥漿、定向井、固井和修井等油田技術服務設備。服務區(qū)域涵蓋中國海域，并拓展至亞太、中東、美洲、歐洲、非洲、遠東六大區(qū)域，覆蓋全球40多個國家和地區(qū)。2022年1-3季度中海油服實現(xiàn)營業(yè)收入242.5億元，凈利潤達21.13億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.中國重工

中國船舶重工股份有限公司成立于2008年，是全產業(yè)鏈的艦船研發(fā)設計制造上市公司，主要業(yè)務涵蓋海洋防務及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產業(yè)及其他等五大業(yè)務板塊。從產品用途區(qū)分，核心業(yè)務包括海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋科考裝備和海洋開發(fā)裝備的研發(fā)設計制造等；從領域區(qū)分，主要業(yè)務分為軍品業(yè)務領域和民品業(yè)務領域。作為海軍裝備的主要供應商，軍品業(yè)務領域主要包括:航空母艦、潛艇、大中小型水面戰(zhàn)斗艦艇、大型兩棲攻擊艦、軍輔船等。民品業(yè)務領域主要包括:散貨船、集裝箱船、油船、氣船、海工船、科考船及其他裝備等。2022年1-3季度中國重工實現(xiàn)營業(yè)收入259.6億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.中國船舶

中國船舶工業(yè)股份有限公司是中國船舶集團有限公司核心軍民品主業(yè)上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業(yè)務，具有完整的船舶行業(yè)產業(yè)鏈。作為世界航運業(yè)的伙伴，公司秉承“高質量發(fā)展”戰(zhàn)略，推進中國船舶集團“海洋防務裝備產業(yè)、船舶海工裝備產業(yè)、海洋科技創(chuàng)新應用產業(yè)、船舶海工服務業(yè)”四大產業(yè)布局，以強大的科研創(chuàng)新實力、先進的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色環(huán)保船型和船機新產品，持續(xù)引領船舶工業(yè)高精尖技術的發(fā)展。公司下屬有江南造船(集團)有限責任公司、上海外高橋造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和廣船國際有限公司四家子公司。2022年1-3季度中國船舶實現(xiàn)營業(yè)收入385.9億元，凈利潤達14.98億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.宏華集團

宏華集團有限公司是中國航天科工集團公司旗下唯一境外上市公司，被定位為航天科工的能源裝備發(fā)展主平臺。作為全球領先的陸地鉆采設備制造商之一及中國大型陸地石油鉆機出口商，宏華集團主要從事制造傳統(tǒng)陸地鉆探鉆機、數(shù)控鉆探鉆機、鉆機配件及運作中鉆機或鉆機維修用之零部件。憑借其強勁研發(fā)能力、優(yōu)質生產設施及成熟的國際銷售網絡，產品約80%銷往世界各地之著名企業(yè)，包括銷往主要產油區(qū)如北美，中東，和新興市場如南美、印度、俄羅斯及非洲等地區(qū)。2022年1-2季度宏華集團實現(xiàn)營業(yè)收入15.09億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

四、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持海洋工程裝備不斷升級更新

建設海洋強國，是中國特色社會主義事業(yè)的重要組成部分，“海洋強國”戰(zhàn)略是指將中國打造成在開發(fā)海洋、利用海洋、保護海洋、管控海洋方面擁有強大綜合實力的國家。2017年10月，黨的十九大報告中明確要求“堅持陸海統(tǒng)籌，加快建設海洋強國”，為我國“海洋強國”戰(zhàn)略提供了根本遵循。關鍵的技術要靠我們自主來研發(fā)，海洋經濟的發(fā)展前途無量”，為我國“海洋強國”戰(zhàn)略提出了明確的規(guī)劃。在我國海洋強國戰(zhàn)略的政策支持下，海洋工程裝備作為重要的組成部分將得以快速發(fā)展，助力海洋工程行業(yè)。

2.我國工業(yè)發(fā)達且門類齊全，是海洋工程裝備制造的重要依托

根據工業(yè)和信息化部提供的數(shù)據，我國自2019年起工業(yè)經濟規(guī)模已躍居全球首位。我國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家，包括41個工業(yè)大類、207個工業(yè)中類和666個工業(yè)小類。2018年我國鋼產量超9億噸，較1049年增長5799倍，占全球產量一半。我國門類齊全、獨立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系為海洋工程船舶制造以及技術迭代提供了重要支撐，有利于海上風電專業(yè)工程服務行業(yè)的快速發(fā)展。

3.海上風電蓬勃發(fā)展，下游行業(yè)需求穩(wěn)步增長

在我國力爭達成“碳中和”和“碳達峰”的大背景下，能源結構轉型升級勢在必行，對于清潔能源的需求日益增加，而海上風電則是清潔能源中的重要品類。同時，國內新能源行業(yè)的發(fā)展多歷經以補貼政策為主導到市場競爭推動的發(fā)展路線，長期看海上風電行業(yè)補貼退坡直至平價上網是未來的發(fā)展趨勢，但隨著海上風電技術的不斷進步，海上風電開發(fā)成本會進一步降低，我國海上風電會取得更快的發(fā)展，對海洋工程行業(yè)發(fā)展有很大的推動作用。