中商情報(bào)網(wǎng)訊：作為汽車的必要組成部分，輪胎消費(fèi)與汽車消費(fèi)水平息息相關(guān)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，汽車消費(fèi)能力的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來輪胎的消費(fèi)需求將更加旺盛。

一、輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球輪胎行業(yè)市場規(guī)模

近年來，在新興國家汽車保有量增速放緩和新冠疫情的雙重影響下，全球輪胎銷售額增長有所放緩，但據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)，2021年全球輪胎銷售額達(dá)到了1775億美元。由于輪胎是汽車消費(fèi)所必需的消耗品，全球輪胎市場規(guī)模將長期保持高位，且隨著發(fā)展中國家的不斷崛起，全球輪胎市場未來可期。

數(shù)據(jù)來源：《輪胎商業(yè)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球輪胎銷量情況

從全球市場銷量來看，近年來全球輪胎銷量呈現(xiàn)先減少后增加的趨勢。在新冠疫情的沖擊下2020年全球輪胎市場銷量下滑至1599.4百萬條，同比下降10.40%。2021年全球輪胎銷量呈現(xiàn)前高后低的走勢，銷量回升到1726.6百萬條，同比增長7.95%，預(yù)計(jì)2023年全球輪胎銷量將恢復(fù)增長至1800百萬條。

數(shù)據(jù)來源：Michelin、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.全球輪胎市場分布

近年來，全球輪胎工業(yè)中心正逐步向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，主要原因是輪胎工業(yè)屬于資本、技術(shù)和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，亞洲地區(qū)具有相對廉價(jià)且優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)力資源，且已形成完整的輪胎產(chǎn)業(yè)鏈。隨著亞洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平不斷提高且工業(yè)基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)，其輪胎消費(fèi)量及生產(chǎn)量占比有望進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：Michelin、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：Michelin、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.國內(nèi)輪胎產(chǎn)量情況

2022年受疫情影響，大量車企處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，配套環(huán)節(jié)輪胎需求受到打擊。同時(shí)輪胎企業(yè)開工率持續(xù)下跌，國內(nèi)輪胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)縮減趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年12月底，全國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量85600.30萬條，同比減少5%。未來隨著原材料的穩(wěn)定供給以及新能源汽車行業(yè)的持續(xù)景氣，預(yù)計(jì)國內(nèi)輪胎產(chǎn)量將回升。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)輪胎產(chǎn)量

據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國38家重點(diǎn)企業(yè)(含海外工廠)2021年綜合外胎產(chǎn)量52857萬條，其中全鋼胎產(chǎn)量12238萬條，同比增長4.1%，半鋼胎產(chǎn)量37777萬條，同比增長14.1%，斜交胎產(chǎn)量2842萬條，同比增長6.0%。

數(shù)據(jù)來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.國內(nèi)輪胎區(qū)域發(fā)展情況

輪胎消費(fèi)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平具備相關(guān)性，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)汽車消費(fèi)能力強(qiáng)，輪胎消費(fèi)需求和檔次也較高。目前，我國輪胎企業(yè)主要集中在山東、江蘇、浙江、福建、遼寧、河南等地，上述地區(qū)也是輪胎工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群地。從全鋼胎產(chǎn)量分布來看，山東省、浙江省、江蘇省位居前三名，產(chǎn)量分別為6950萬條、2000萬條、880萬條，分別占國內(nèi)總量的49.7%、14.3%、6.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.輪胎成本構(gòu)成情況

從輪胎的成本構(gòu)成情況來看，天然橡膠作為輪胎生產(chǎn)的主要原材料，占輪胎產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%-40%左右，而合成橡膠作為天然橡膠的替代原材料，其價(jià)格變動(dòng)與天然橡膠價(jià)格波動(dòng)密切相關(guān)，兩者合計(jì)約占輪胎生產(chǎn)成本的50%。此外，鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、人工制造費(fèi)用分別約占生產(chǎn)成本的16%、8%、9%、20%。

數(shù)據(jù)來源：電纜網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.輪胎子午化率上升

根據(jù)不同的結(jié)構(gòu)，輪胎可以分為斜交胎和子午胎。子午胎具有附著性能好、使用壽命長、承載能力大、散熱快、減振性能好等優(yōu)點(diǎn)，成為輪胎行業(yè)的主流產(chǎn)品。輪胎子午化率也成為衡量一個(gè)國家輪胎制造水平的重要指標(biāo)，到2020年底全球輪胎子午化率基本達(dá)到100%，國內(nèi)輪胎子午化率約為94%，預(yù)計(jì)2025年將增至96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

9.市場競爭格局

從全球來看，憑借著雄厚的資金實(shí)力、持續(xù)的研發(fā)投入以及多年以來建立的品牌及渠道優(yōu)勢，國際大型輪胎制造商領(lǐng)先優(yōu)勢較為顯著，全球輪胎市場集中度高。

2021年，米其林、普利司通和固特異三家公司組成的全球輪胎行業(yè)“第一集團(tuán)”總銷售額為633.87億美元，占據(jù)35.71%的市場份額；包括中策橡膠在內(nèi)的全球輪胎制造企業(yè)前10強(qiáng)總銷售額為1075.77億美元，占據(jù)60.61%的市場份額。由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，可以預(yù)見未來大型輪胎企業(yè)仍將保持較高的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前全球主要輪胎生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、并購國內(nèi)企業(yè)或設(shè)立銷售代理的方式進(jìn)入中國市場，中國輪胎行業(yè)呈現(xiàn)出外資/合資企業(yè)與國內(nèi)本土企業(yè)共存、市場集中度不高的多層次競爭格局。

國內(nèi)中高端半鋼子午線輪胎市場由外資和外資控股企業(yè)占據(jù)主流，本土企業(yè)主要集中在替換市場，在整車配套市場占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領(lǐng)域，本土輪胎企業(yè)憑借性價(jià)比等優(yōu)勢取得了大部分國內(nèi)市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

10.國內(nèi)外企業(yè)排行

根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》發(fā)布的“2022年度全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)排行榜”，2021年全球輪胎75強(qiáng)總銷售額為1775億美元，比2020年增長17.3%。其中，前10強(qiáng)銷售額為1075.77億美元，增長14.9%，占全球輪胎銷售總額的60.6%。在前75強(qiáng)中，中國有34家，其中中國大陸占30家，中國臺(tái)灣4家。

資料來源：《輪胎商業(yè)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、輪胎行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

輪胎行業(yè)為我國重要的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，國家各部委、地方各級政府在引導(dǎo)輪胎產(chǎn)能健康發(fā)展的同時(shí)，加快推動(dòng)輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，引導(dǎo)行業(yè)公平競爭，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。為實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，我國鼓勵(lì)借助先進(jìn)生產(chǎn)方式對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)改造。為了促進(jìn)和規(guī)范輪胎行業(yè)的健康發(fā)展，國家針對輪胎行業(yè)陸續(xù)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策。

2.技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

近年來，我國領(lǐng)先輪胎企業(yè)的技術(shù)水平在充分競爭環(huán)境下快速發(fā)展，一方面消化吸收國際先進(jìn)的輪胎科技，另一方面在與各大科研機(jī)構(gòu)、高等院校的合作研發(fā)中不斷開拓創(chuàng)新，逐漸縮小與世界先進(jìn)水平的差距。中國制造輪胎已能在多類場景測試中取得較外國品牌更為優(yōu)異的測試成績，在輪胎產(chǎn)品品種和規(guī)格等技術(shù)層面都有大幅度提高。產(chǎn)品的研制開發(fā)及技術(shù)更新提升了我國輪胎企業(yè)的國際化競爭力，也有利于全行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)配套完善，下游市場廣闊

我國已成為世界輪胎生產(chǎn)的第一大國，并逐漸形成了具備完善產(chǎn)業(yè)配套與規(guī)模優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，擁有充裕的下游市場需求、上游原材料供應(yīng)渠道以及熟練的勞動(dòng)力，產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)位集群優(yōu)勢顯著。另一方面，隨著汽車保有量的提升及平均車齡的延長，國內(nèi)汽車后市場規(guī)模呈持續(xù)增長趨勢，國內(nèi)替換胎市場預(yù)計(jì)將不斷增長。