半導體裁員失業(yè)大潮仍在繼續(xù)。從上游的EDA、IP、設備，到芯片設計、存儲芯片到晶圓制造，產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的國際巨頭均開始不同程度的裁員。

隨著全球半導體行業(yè)蕭條，再加上向中國出口半導體設備受阻，美國半導體設備企業(yè)加快了裁員的步伐。繼泛林集團宣布裁員后，業(yè)界透露，另外兩家美系半導體設備大廠科磊和應用材料最近啟動了裁員計劃。

泛林：裁減7％近1300人

前不久，Lam Research Corp．（中文泛林集團）宣布裁減約7％的員工（接近1300人），以便于在不斷下滑的市場狀況下減少開支。

在公司電話會議上，首席執(zhí)行官蒂姆·阿徹預計，今年芯片設備的整體市場規(guī)模將降至約750億美元，較去年減少約200億美元，“鑒于預計2023年晶圓制造設備支出將下降，我們正在采取積極措施降低我們的成本結構并提高我們全球足跡的效率，同時保留關鍵研發(fā)。通過這些行動，泛林專注于加快我們的戰(zhàn)略重點利用半導體行業(yè)的長期增長前景?！?/span>

筆者注意到，泛林最大的裁員來自內存芯片制造商，尤其是NAND型閃存制造商。此外由于芯片制造商客戶正在放慢生產線，推遲新工廠的建設，并減少對現(xiàn)有設施的改進。購買芯片的電子公司囤積了大量未使用的零部件，這正在波及整個供應鏈。

作為全球最知名的芯片設備商，泛林在刻蝕設備市場約占全球45％份額，位居全球第一。其中導體刻蝕設備約占全球50％以上的市場份額，同樣是全球第一；介質刻蝕約占全球20％以上的市場份額，位居全球第二；而CVD約占全球市場20％左右的市場份額，位居全球第三。

科磊：裁員目標是工程師

科磊（KLA）同樣難逃裁員命運，據(jù)韓媒報道，科磊韓國分公司正在進行篩選離職者的工作。

該報道指出，科磊不僅在韓國裁員，在整個全球都將裁員3％左右。按照科磊在全球擁有14000名員工數(shù)來計算，這意味著420名員工將被辭退。其中，科磊位于韓國的分公司約有700名員工。

據(jù)悉，科磊此次裁員的目標是工程師，在半導體設備企業(yè)，工程師負責生產、維持、維修向顧客公司供貨的產品，但卻成為裁員的頭號目標，這在業(yè)界引起了反響。一些離職對象還提出程序問題，稱他們在沒有事先通知的情況下被叫到總公司進行薪資談判，并被建議離職。

資料顯示，科磊成立于1976年，總部在美國加州硅谷，主要為半導體、數(shù)據(jù)存儲、LED 及其他相關納米電子產業(yè)提供前道工藝控制和良率管理的解決方案。在“超大規(guī)模集成電路制造中的計量、檢驗和過程控制”，科磊2021其市場份額達到54．4％，份額是第二名4倍多。

應用材料：中國區(qū)率先受影響

另一位芯片設備巨頭應用材料率先傳出了中國區(qū)裁員的消息，據(jù)悉此次裁員主要受影響的是維護設備的工程師。至于工藝支持工程師（PSE）裁員比例尚未確定。不過，這一消息也尚未得到官方正式回應。

另有消息顯示，應用材料中國區(qū)此次裁員比例可能低于之前的傳聞，甚至據(jù)說還對員工進行了漲薪。根據(jù)公開資料，目前應用材料在全球擁有27000名員工，其中在中國區(qū)大約有3000名全職員工。

筆者注意到，在去年11月，應用材料總裁兼CEO Gary Dickerson在截至2022年10月30日為止的2022會計年度第四季財報電話會議上表示，應用材料已采取所有必要行動遵循出口新規(guī)、包括依法暫停出貨并停止提供支持。應用材料預估，新規(guī)對2023會計年度的整體影響可能高達25億美元、實際影響可以降低至15－20億美元，部分將取決于美國政府批準許可的速度以及受影響企業(yè)如何重新調整投資重點。

公開資料顯示，應用材料成立于1967年，是全球最大的半導體設備廠商。其產品主要覆蓋薄膜沉積（CVD、PVD 等）、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學機械平整（CMP）、計量檢驗等設備。在高光時期，應用材料曾一度占據(jù)全球70％的CMP設備市場。

海外巨頭“不好過”，國內廠商逆勢上漲

與裁員消息同步的，是各大設備廠商日漸顯著的業(yè)績下滑趨勢，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年第一季度（1～3月，部分廠商為2～4月），在全球9家主要半導體設備企業(yè)中，有8家預計營收同比減少或增速放緩。

其中泛林集團、Tokyo Electron等6家公司的營收同比減少；愛德萬和SCREEN控股的增長率將降至約近2年來的最低水平；應用材料預計在2023年2～4月的營收為60億～68億美元，同比變化－4％～9％；泛林集團預計在2023年營收將受到20億～25億美元的影響；AMAT的CFO Brice Hill表示，現(xiàn)下存儲芯片客戶正在大量取消和推遲訂單。

根據(jù)國際半導體設備與材料協(xié)會（SEMI）數(shù)據(jù)，2022年全球半導體設備市場規(guī)模為1085億美元，創(chuàng)下歷史新高，如今看來，在增長了三年之后，2023年出現(xiàn)負增長基本已成定局。而造成這些影響的原因，一是電子市場消費降級，市場需求下滑導致，二是美國對華出口禁令引發(fā)的系列負面“災難”。

業(yè)內認為，很多國外半導體公司都寄希望于中國市場半導體需求的強勢反彈，并認為“只要美國的限制范圍不再擴大，就依然有較大的出貨空間”，但美國的政策具有很多不確定性，這無疑延長了投資者們觀望的時間，2023年或將是最為艱難的一年。

在美系三大設備巨頭受到裁員、業(yè)績下滑等影響情況下，國內多家半導體設備公司業(yè)績卻“喜報頻傳”。

北方華創(chuàng)

A股半導體設備龍頭北方華創(chuàng)發(fā)布業(yè)績預告顯示，2022年公司將實現(xiàn)營業(yè)收入135億元–156億元，同比上年同期增長39．41％－61．10％，凈利潤21億元–26億元，同比增長94．91％－141．32％，扣非后凈利潤同比增長135．52％－197．5％?；久抗墒找?．982元／股－4．9301元／股。

對照來看，去年前三季度北方華創(chuàng)凈利潤實現(xiàn)16．86億元，同比增長1．56倍；結合業(yè)績預告，去年第四季度公司凈利潤或實現(xiàn)4．14億元－9．14億元，環(huán)比或下降。

中微公司

中微公司2月27日發(fā)布2022年度業(yè)績快報，公司營業(yè)總收入為47．40億元，和上年同期相比（同比）增加52．50％；歸屬于母公司所有者的凈利潤為11．70億元，同比增加15．66％；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為9．19億元，同比增加183．44％。

筆者注意到，中微公司從2012年到2022年十年的平均年營業(yè)收入一直保持了高于35％的增長率。此次營業(yè)收入較上年同期增長52．50％，再創(chuàng)歷史新高。該公司在2022年新簽訂單金額約63．2億元，較2021年增加約21．9億元，同比增加約53．0％，訂單銷售比達到1．33。

華海清科

華海清科在2022年度業(yè)績快報中披露，公司2022年營業(yè)收入為16．82億元，同比增長109．03％；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5．15億元，同比增加159．97％；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為3．74億元，同比增長228．15％。

對于業(yè)績變化原因，公司表示系受益于國內主要晶圓廠半導體設備需求增加，公司加大研發(fā)投入，新簽訂單規(guī)模同比大幅增長。在面對疫情及供應鏈帶來的不利影響，采取多種措施保供保產，確保正常生產經營活動，實現(xiàn)訂單有序交付及驗收，收入規(guī)模及利潤持續(xù)增長。

拓荊科技

拓荊科技2022年業(yè)績快報亦顯示，2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入17．06億元，同比增長125．02％；歸母凈利潤3．69億元，同比增長438．09％；扣非歸母凈利潤1．78億元，同比增加2．6億元，實現(xiàn)扭虧為盈。

盛美上海

盛美上海發(fā)布2022年年度報告顯示，公司全年實現(xiàn)營收28．73億元，同比上年增長77．25％；歸屬于母公司扣非凈利潤6．90億元，同比增長254．27％。

受益于國內半導體設備市場需求的不斷增加、公司新產品訂單穩(wěn)步起量以及新客戶、新市場開拓取得成效，2022年度公司營收、凈利潤快速增長。

可以看到，盡管多家國產半導體設備公司廠商都沒有過多提及美國不斷加碼的“封鎖”影響，但也可以猜想到與此不無關系。眾多以中國為重要市場的海外半導體設備公司受到美國的對華出口限制等負面消息產生了較為嚴重的影響，業(yè)績增速均有所下降。而國內半導體設備企業(yè)的景氣度卻在進一步提升，這對于國產半導體設備廠來說不失為一個好機會。

業(yè)內聲音：國產化加速帶來更多機會

筆者注意到，在最近采訪諸多國內半導體廠商時都聽到這樣一種聲音：隨著美國禁令越來越嚴之后，業(yè)內在培養(yǎng)國產供應鏈上下了更多的功夫，以前國產設備比較難推進到下游廠商，現(xiàn)如今不僅推進得比較順利，而且也愿意把用國外設備的經驗分享給國產設備企業(yè)，幫助設備企業(yè)成長。在這種正向反饋下，國產設備替代進度進一步加速，也因此給國產半導體設備企業(yè)帶來一定的業(yè)績增量。

另一方面，從產業(yè)發(fā)展的角度來看，預計中國大陸2022年－2026年還將新增25座12英寸晶圓廠，產能持續(xù)擴張，進而拉升對上游設備廠商的需求，為上游半導體設備廠商帶來更大的市場前景。根據(jù)各公司公開披露的數(shù)據(jù)，國內內資晶圓廠／IDM／存儲廠2022年資本開支有望從2021年的198億美元提升至269億美元，同比增長36％，較2021年同比增速提升3．5％。

在國產化進程上。國際半導體產業(yè)協(xié)會（SEMI）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國晶圓廠商半導體設備國產化率較2021年明顯提升，從21％提升至35％。從設備類型來看我國在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領域內國產替代率較高，均高于30％，但在價值量較高設備領域內國產化率較低，如光刻機、離子注入機等領域國產化率合計不足5％?？梢哉f，在細分領域已經能看到眾多國內半導體設備公司的身影，但完全替代依然為時尚早。