2023年中國汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-02-13 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：汽車電子

中商情報網(wǎng)訊：汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。近年來，我國汽車電子行業(yè)在汽車國內(nèi)汽車行業(yè)飛速發(fā)展的帶動下發(fā)展迅猛。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及元器件，主要包括傳感器、處理器、軟件算法、通信模塊、顯示屏、三電控制系統(tǒng)等。中游為系統(tǒng)集成，主要包括發(fā)動機(jī)電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。下游應(yīng)用為整車環(huán)節(jié)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1、傳感器

（1）市場規(guī)模

傳感器是汽車電子的上游元器件之一，近年來，隨著自動化快速演進(jìn)、人工智能不斷發(fā)展，中國傳感器的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國傳感器市場規(guī)模2510億元，同比增長14.7%。預(yù)計2023年中國傳感器市場規(guī)模將進(jìn)一步增至3441億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

伴隨著我國信息化的高速發(fā)展，近年來我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟。其中，華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內(nèi)少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競爭力較強(qiáng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、顯示屏

（1）產(chǎn)能規(guī)模

在區(qū)域集群協(xié)同發(fā)展之下，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模已成為全球第一。數(shù)據(jù)顯示，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年顯示面板年產(chǎn)能超2億平方米，有力支撐智能手機(jī)、電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

作為最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用地區(qū)，中國已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。中國新型顯示產(chǎn)業(yè)在過去十多年內(nèi)，規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2758億元增長至5868億元，年均復(fù)合增長率達(dá)20.77%，預(yù)計2023年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到8559億元。

數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、電子電器件

（1）市場規(guī)模

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及到國民經(jīng)濟(jì)各個工業(yè)部門和社會生活各個方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2017年的18310億元增長至2021的22095億元，復(fù)合年均增長率為4.8%，預(yù)計2023年將達(dá)23769億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、動力電池

（1）動力電池產(chǎn)銷量

受到新能源汽車市場滲透率不斷提升的影響，動力電池的市場需求量也快速地增長。2022年中國動力電池產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長148.5%；銷量達(dá)465.5GWh，累計同比增長150.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）動力電池裝機(jī)量

近幾年中國動力電池產(chǎn)銷量整體保持上漲趨勢。2017年我國動力電池裝車量僅36.4GWh，2022年我國動力電池累計裝車量294.6GWh，同比增長90.7%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）動力電池競爭格局

2022年全年共有57家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，其中寧德時代憑借48.2%的占比位居第一。其次分別為比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)，占比分別為23.5%、6.5%、4.5%、2.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、汽車電子市場規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。

近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長12%。預(yù)計2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至10973億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車電子市場結(jié)構(gòu)

從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統(tǒng)，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車電子產(chǎn)品滲透率

汽車電子行業(yè)覆蓋多個領(lǐng)域，后倒車?yán)走_(dá)細(xì)分市場滲透率為86.25%，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統(tǒng)為78.50%，巡航系統(tǒng)為72.58%，除此之外其他的細(xì)分市場滲透率較低，大多都在40%以下，有較大的市場提升空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、汽車電子投融資情況

中國汽車電子領(lǐng)域融資情況較為可觀，呈現(xiàn)整體上升的趨勢，吸引了不少汽車電子投資機(jī)構(gòu)。具體如圖所示：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、汽車電子競爭格局

隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國內(nèi)外主要汽車主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。