中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年，動力電池回收的發(fā)展異軍突起，各大鋰電企業(yè)紛紛斥資布局。同時，在“雙碳”目標(biāo)的指導(dǎo)下，我國對電池回收政策出臺密度顯著提升。工信部加快制定《動力電池回收利用管理辦法》，完善回收利用體系建設(shè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上游包括報(bào)廢動力電池和動力電池生產(chǎn)廢料；中游為可梯次利用環(huán)節(jié)、拆解回收環(huán)節(jié)；下游為梯次利用領(lǐng)域及拆解回收材料。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.動力電池產(chǎn)銷量

受到新能源汽車市場滲透率不斷提升的影響，動力電池的市場需求量也快速地增長。2022年中國動力電池產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長148.5%；銷量達(dá)465.5GWh，累計(jì)同比增長150.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動力電池裝機(jī)量

近幾年中國動力電池產(chǎn)銷量整體保持上漲趨勢。2023年中國新能源汽車銷量增速很可能會下降，因此動力電池供應(yīng)可能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩。數(shù)據(jù)顯示，中國動力電池的裝機(jī)量自2017年的36.1GWh增加至2021年的154.5GWh，復(fù)合年增長率為43.83%。預(yù)期到2023年將達(dá)到433.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動力電池退役規(guī)模

隨著近年來我國新能源汽車的不斷推廣，電動汽車保有量持續(xù)提升，動力電池的裝車量也隨之增長。由于新能源汽車動力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國自2018年已經(jīng)開始進(jìn)入動力電池大規(guī)?；艘垭A段，同時面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動力電池回收市場規(guī)模迅猛擴(kuò)張。預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到55.6GWh，2030年將達(dá)380.3GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.動力電池競爭格局

2022年全年共有57家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，其中寧德時代憑借48.2%的占比位居第一。其次分別為比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)，占比分別為23.5%、6.5%、4.5%、2.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.動力電池回收市場規(guī)模

報(bào)廢動力電池規(guī)模龐大，疊加動力電池原材料價格上漲和供應(yīng)緊張，這讓電池回收行業(yè)前景光明。根據(jù)中國能源報(bào)的數(shù)據(jù)，2019年我國動力電池回收市場規(guī)模約為50億元。中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計(jì)退役的動力電池市場規(guī)模達(dá)到100億元。預(yù)計(jì)2022年中國動力電池回收量將超280億元，2023年將達(dá)397億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.廢舊電池回收結(jié)構(gòu)

從結(jié)構(gòu)來看，2021年廢舊動力電池理論回收量為29.4萬噸，占比50%；3C及小動力廢舊鋰離子電池理論回收量為24.2萬噸，占比41%；其他相關(guān)的廢料理論回收量為5.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.廢舊動力電池回收量

2021年中國理論廢舊鋰離子電池回收量高達(dá)59.1萬噸。預(yù)計(jì)2022年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達(dá)到76.2萬噸，2026年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達(dá)到231.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)

目前，動力蓄電池回收利用管理成效初現(xiàn)，截至2022年6月1日，工信部認(rèn)定的新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共有14967個。其中大概可以分為三類：汽車企業(yè)的官方回收渠道、汽車企業(yè)下屬或者專業(yè)的拆車公司、具備《再生資源經(jīng)營許可證》《危險品道路運(yùn)輸許可證》等各種資質(zhì)的新能源企業(yè)。

從區(qū)域分布來看，有4個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超1000個，11個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超500個。其中，廣東新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)位居第一，達(dá)1511個，占比10.1%。江蘇、山東位居第二和第三，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分別為1101個、1083個，分別占比7.4%、7.2%。浙江服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為1040個，位居第四。其后還有河南、河北、四川、湖南、湖北、福建服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)入前十。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中，上汽、吉利和一汽是2021年我國動力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布最多的三個企業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量分別為1674個、1364個、993個，占比為11.2%、9.1%、6.6%。金龍、廣汽、宇通動力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超900個。

注：上述企業(yè)數(shù)據(jù)合計(jì)統(tǒng)計(jì)所有旗下子品牌、控股子公司數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

近年來動力電池回收企業(yè)通過攻克廢舊電池回收、電子廢棄物處理、報(bào)廢動力汽車資源化回收等技術(shù)難題，不斷取得創(chuàng)新突破成果，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.梯次利用量

梯次應(yīng)用于比汽車電能要求更低的場合（電動自行車、電動摩托車、儲能電池、通訊基站），實(shí)現(xiàn)電池容量的充分利用。梯次利用的電池多為磷酸鐵鋰電池。2021年我國動力電池梯次利用量為18.94GWh，同比下降6.7%。動力電池梯次利用具有著巨大的應(yīng)用潛力，預(yù)計(jì)2025年動力電池梯次利用量將達(dá)33.96GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.金屬回收量

三元電池由于富含豐富的有價金屬，通常直接拆解回收。隨著動力電池回收量持續(xù)增加，回收技術(shù)水平提高，我國三元電池各金屬回收量將穩(wěn)步增加。預(yù)計(jì)2023年鋰、鎳、鈷、錳回收量將分別增至0.44萬噸，1.82萬噸，0.82萬噸、1.00萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理