中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模屢創(chuàng)新高。同時(shí)，新型顯示也成為元宇宙專項(xiàng)政策中的“熱詞”，成為上海、浙江、河南布局的重點(diǎn)方向之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型顯示上游包括制造設(shè)備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游包括面板制造和模組組裝；下游為不同終端產(chǎn)品。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.LED封裝

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)是全球LED封裝的核心市場(chǎng)，受疫情影響，2020年下降到665.50億元，2021年起受下游新興應(yīng)用市場(chǎng)需求的帶動(dòng)，LED封裝市場(chǎng)恢復(fù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)797億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)LED封裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較為分散，其中木林森市場(chǎng)份額最重，占比8.38%。日亞化學(xué)、國(guó)星光電、鴻利智匯占比分別為4.16%、4.02%、3.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玻璃基板

玻璃基板為液晶顯示屏重要原材料，在應(yīng)用需求推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)261.8億元，同比增長(zhǎng)26.5%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)288億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電路板

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國(guó)PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，亞洲尤其是中國(guó)已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國(guó)大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將在2023年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3559.9億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.LED面板

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著LED技術(shù)成熟和燈珠成本降低、性價(jià)比逐漸提高，LED產(chǎn)品在各種下游應(yīng)用領(lǐng)域滲透率提升，我國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增加。中國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10227億元，同比增長(zhǎng)15.13%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)12130億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

市場(chǎng)集中度方面，中國(guó)大陸企業(yè)占據(jù)了LED顯示屏市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。全球LED顯示屏市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)中，除了達(dá)科電子以外，其余均系中國(guó)大陸企業(yè)。市場(chǎng)排名方面，利亞德、洲明科技和強(qiáng)力巨彩占據(jù)了前三名，占比分別為11.42%、10.86%和10.22%。達(dá)科電子、?？低曊急确謩e為8.74%和4.45%。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來，隨著我國(guó)在顯示產(chǎn)業(yè)投入的不斷加大及國(guó)產(chǎn)面板廠商的崛起，整體OLED產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。2021年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2632億元，同比增長(zhǎng)31.3%。隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設(shè)備更新迭代，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4437億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)能分布

三星、LG等韓系老牌廠商在技術(shù)上仍然領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)廠商積極布局OLED面板生產(chǎn)線不斷提升產(chǎn)能。2022年國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)能分布情況預(yù)計(jì)三星占比最多，達(dá)36%。占比第二和第三的分別是京東方和LG,分別占21%和7%。維信諾和華星光電占比分別為7%和5%，排名第四和第五。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)OLED廠商市場(chǎng)份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場(chǎng)集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.背光模組

近年來，隨著新興消費(fèi)電子技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品“外形時(shí)尚、輕便可攜”的超薄設(shè)計(jì)需求愈發(fā)強(qiáng)烈，促使人們對(duì)屏幕顯示要求越來越高，屏幕亦越來越輕薄，背光顯示模組作為液晶顯示屏必不可少的一部分也面臨著輕薄化的趨勢(shì)要求。同時(shí)，隨著全面屏手機(jī)快速滲透智能手機(jī)市場(chǎng)，顯示出市場(chǎng)向超窄邊框屏幕手機(jī)的發(fā)展方向，屏幕占比增大的情況下，需要在非異形屏的基礎(chǔ)上進(jìn)行切割或者挖孔等，用來安放各種零部件，因此異形化成為背光顯示模組的發(fā)展方向之一。

4.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.手機(jī)

近年來，中國(guó)智能手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對(duì)于智能手機(jī)的需求逐漸減弱。2022年11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，2022年1-11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.44億部，同比下降23.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.VR/AR設(shè)備

2021年隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)公司入局，中國(guó)AR/VR市場(chǎng)被注入了巨大活力，發(fā)展前景廣闊。2021年中國(guó)AR/VR市場(chǎng)IT相關(guān)支出規(guī)模約為21.3億美元，并將在2026年增至130.8億美元，為全球第二大單一國(guó)家市場(chǎng)。其中，AR支出規(guī)模將以49.0%的五年CAGR快速增長(zhǎng)，VR支出規(guī)模以41.5%的五年CAGR保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.可穿戴設(shè)備

由于局部疫情反復(fù)、消費(fèi)情緒回落以及行業(yè)升級(jí)瓶頸等多方面原因，2022年前三季度出貨量達(dá)0.86億臺(tái)，其中，2022年第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為0.32億臺(tái)，同比下降8.4%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理