中商情報(bào)網(wǎng)訊：氣凝膠是一種隔熱性能優(yōu)異的固體材料，具有高比表面積、低密度等物理性質(zhì)，基于特殊的微觀結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于建筑、電力、家電、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。目前氣凝膠下游集中在工業(yè)管道保溫，如油氣項(xiàng)目、工業(yè)隔熱，以及建筑建造隔熱等。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，新能源汽車、動(dòng)力電池、日用戶外等領(lǐng)域市場(chǎng)也將逐漸打開(kāi)。

一、氣凝膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模

氣凝膠是一種納米級(jí)多孔固態(tài)材料，具有導(dǎo)熱系數(shù)低、防火等級(jí)高、防水效果好、使用溫度范圍廣、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)良性能，是巖棉、硅酸鋁針刺毯等傳統(tǒng)保溫材料的重要替代產(chǎn)品。目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的氣凝膠主要是硅氣凝膠、碳?xì)饽z和二氧化硅氣凝膠。近年來(lái)，中國(guó)氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到17.56億元，同比增長(zhǎng)25.34%，2022年一季度我國(guó)氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.37億元。

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2.氣凝膠市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)氣凝膠產(chǎn)品主要分為氣凝膠材料和氣凝膠制品，其中氣凝膠材料相較于制品生產(chǎn)難度小，占據(jù)更多份額，我國(guó)氣凝膠材料占比達(dá)58%，氣凝膠制品占比為42%。

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3.氣凝膠材料產(chǎn)量及消費(fèi)量

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)氣凝膠制備技術(shù)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國(guó)氣凝膠材料產(chǎn)量達(dá)12.06萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)20.6%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)14.38萬(wàn)立方米，2023年將達(dá)16.1萬(wàn)立方米。2021年我國(guó)氣凝膠材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量為11.88萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)14.56%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)15.7萬(wàn)立方米。

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4.氣凝膠制品產(chǎn)量及消費(fèi)量

目前我國(guó)氣凝膠行業(yè)主要產(chǎn)品有氣凝膠絕熱氈、絕熱板、絕熱粉體和絕熱采光板等。2021年我國(guó)氣凝膠制品產(chǎn)量達(dá)15.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.14%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)氣凝膠制品產(chǎn)量將達(dá)到18.55萬(wàn)噸，2023年將達(dá)20.97萬(wàn)噸。2021年我國(guó)氣凝膠制品消費(fèi)量為17.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.7%，預(yù)計(jì)2022年消費(fèi)量將達(dá)到21.52萬(wàn)噸，2023年將達(dá)23.49萬(wàn)噸。

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5.氣凝膠成本結(jié)構(gòu)

氣凝膠性能優(yōu)異，生產(chǎn)和原料成本比傳統(tǒng)材料高，是其使用受限的一大原因。根據(jù)Aspen Aerogels數(shù)據(jù)，材料成本約占總成本的48%，制造成本約占44%。具體來(lái)看，氣凝膠的生產(chǎn)成本主要集中在硅源（原料）、設(shè)備折舊（干燥）及能耗（干燥）方面。因此，氣凝膠主要從干燥成本和原料成本著手減少成本。

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6.氣凝膠下游應(yīng)用

從下游應(yīng)用來(lái)看，我國(guó)氣凝膠下游中占比最高的是油氣項(xiàng)目，約占56%；其次是工業(yè)隔熱占18%、建筑制造占9%、交通運(yùn)輸（鋰電）占8%。隨著我國(guó)節(jié)能環(huán)保理念的深入，未來(lái)建筑領(lǐng)域、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域?qū)⒊蔀闅饽z增長(zhǎng)較快領(lǐng)域。據(jù)IDTechEX預(yù)測(cè)，到2026年，用于建筑建造的氣凝膠的占比將增至14%，用于交通運(yùn)輸?shù)恼急葘⒃鲋?3%，油氣和工業(yè)隔熱的占比將分別減少至47%、15%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDTechEX、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、氣凝膠企業(yè)分析

1.氣凝膠產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)布局

氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈包括氣凝膠前體、氣凝膠、生產(chǎn)設(shè)備、氣凝膠復(fù)合材料等環(huán)節(jié)，相關(guān)環(huán)節(jié)企業(yè)布局如下：

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2.國(guó)內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)能分布

在政策支持下，基于氣凝膠產(chǎn)品巨大的市場(chǎng)空間，多家企業(yè)入局氣凝膠行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能加速擴(kuò)充，擴(kuò)建項(xiàng)目穩(wěn)步提升。目前，氣凝膠行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能較大的公司有金納科技、華陸新材、納諾科技、中凝科技、埃力生等。此外，宏柏新材、晨光新材、泛亞微透、江瀚新材等公司新進(jìn)入氣凝膠行業(yè)，大手筆投資多個(gè)氣凝膠項(xiàng)目。隨著氣凝膠行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張，未來(lái)氣凝膠行業(yè)產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)大幅提升。

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三、氣凝膠行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展

氣凝膠是國(guó)家基礎(chǔ)戰(zhàn)略性前沿新材料，對(duì)降低碳排放、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要戰(zhàn)略意義。國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策大力鼓勵(lì)氣凝膠行業(yè)發(fā)展，如《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》（2022年版）和《關(guān)于開(kāi)展2021年度重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》等政策均明確提出推進(jìn)新材料氣凝膠發(fā)展。具體政策如下：

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2.下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)氣凝膠需求

我國(guó)氣凝膠下游中占比最高的油氣項(xiàng)目中，氣凝膠主要作為能源基礎(chǔ)設(shè)施的外保溫材料和天然氣管道的保溫材料，能節(jié)約空間、提高約30％施工效率、節(jié)約能源和維護(hù)成本。在國(guó)內(nèi)大煉化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，氣凝膠的市場(chǎng)需求將迎來(lái)增長(zhǎng)空間。在交通方面，由于氣凝膠更輕、阻燃性能好，可以有效解決電池?zé)崾Э貑?wèn)題。據(jù)國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)《2022氣凝膠行業(yè)研究報(bào)告》，在新能源汽車蓄電池芯模組中采用氣凝膠阻燃材料，可將電池包高溫耐受能力提高至800℃以上。隨著新能源車市場(chǎng)高速發(fā)展，氣凝膠需求量有望持續(xù)提升。此外，氣凝膠在建筑建材、服裝等方面也均有廣闊的市場(chǎng)前景。

3.工藝進(jìn)步推動(dòng)氣凝膠成本下降

與傳統(tǒng)保溫材料相比，氣凝膠的主要缺點(diǎn)在于生產(chǎn)成本高。技術(shù)方面，目前我國(guó)常壓干燥工藝逐步成熟，正在逐步取代成本較高、周期較長(zhǎng)的超臨界制備工藝，制造成本可降低至超臨界工藝的1/20。此外，常壓工藝可使用成本較為低廉的無(wú)機(jī)硅源，進(jìn)一步優(yōu)化成本。原料供給方面，氣凝膠的主要原料是正硅酸乙酯，而四氯氫硅為正硅酸乙酯的原材料。目前，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，而每生產(chǎn)1千克多晶硅將副產(chǎn)10-15千克四氯化硅。氣凝膠原料供給持續(xù)增長(zhǎng)，材料成本中樞有望降低。隨著生產(chǎn)成本的降低，氣凝膠將在更多領(lǐng)域得以利用，市場(chǎng)規(guī)模將有望擴(kuò)張。