中商情報網(wǎng)訊：在各國政策的驅(qū)動以及發(fā)電成本快速下降的推動下，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，目前，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國少數(shù)具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在全球碳達(dá)峰、碳中和的背景下，光伏行業(yè)將迎來長期發(fā)展機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，中游為光伏組件與零部件，下游為發(fā)電與應(yīng)用產(chǎn)品。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.多晶硅

多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在光伏產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的驅(qū)動下，我國多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國多晶硅產(chǎn)量由2017年的24.2萬噸增長至2021年的50.5萬噸，2022年上半年達(dá)36.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，我國多晶硅行業(yè)集中度較高，其中，通威集團(tuán)、新疆大全、新特能源產(chǎn)量占比分別為15%、14%、14%。江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫集成占比分別為13%、13%、8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.硅片

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.銀漿

光伏銀漿是電池片結(jié)構(gòu)中的核心電極材料，占電池片非硅成本比例約33%。光伏銀漿可分為受光面的正面銀漿與背光面的背面銀漿，其中正面銀漿的功能性及重要性較強(qiáng)。正面銀漿形成了以聚合股份、帝科股份、蘇州晶銀為龍頭的市場競爭格局，行業(yè)集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.PET基膜

PET基膜是光伏行業(yè)上游的重要原材料之一，近年來，我國PET基膜產(chǎn)能進(jìn)入快速發(fā)展階段，2021年達(dá)52萬噸。未來，隨著我國對PET基膜需求量的增長，預(yù)計2023年P(guān)ET基膜產(chǎn)能將達(dá)62.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

1.光伏裝機(jī)容量

光伏是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，光伏新增裝機(jī)容量一直居全球首位，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏累計裝機(jī)容量達(dá)30656萬千瓦，新增裝機(jī)容量為5493萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏組件

光伏組件是光伏系統(tǒng)中最為基礎(chǔ)的組成部分，受光伏產(chǎn)業(yè)利好，光伏組件市場前景可期。數(shù)據(jù)顯示，我國光伏組件產(chǎn)量在不斷增加，2021年，中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)182GW，同比增長46.1%，連續(xù)15年居全球首位，預(yù)計2023年將達(dá)233.6GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏玻璃

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)紛紛引入國外先進(jìn)技術(shù)、大力投入研發(fā)、拓展產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)光伏玻璃國產(chǎn)化，光伏玻璃產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏玻璃產(chǎn)量達(dá)476萬噸，同比增長8.7%，預(yù)計2023年將達(dá)552萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場競爭格局來看，我國光伏玻璃市場份額主要集中在信義光能、福萊特，占比分別為31.7%、20.3%，合計占比超過50%。2020年底，我國超白壓花玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)共計22家，在產(chǎn)窯爐50座，179條在產(chǎn)生產(chǎn)線，信義光能、福萊特、彩虹新能源、唐山金信、中建材、南玻集團(tuán)、安彩高科、亞瑪頓等產(chǎn)能均排在前列。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏電池

光伏電池是光伏產(chǎn)業(yè)重要組成部分，主要分為晶硅太陽能電池、薄膜電池與新型太陽能電池。近年來，碳中和戰(zhàn)略和持續(xù)的降本增效推動光伏電池市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國光伏電池產(chǎn)量達(dá)23405.4萬千瓦，預(yù)計2023年將達(dá)30125.8萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，2021年我國光伏電池行業(yè)產(chǎn)能CR5達(dá)51.3%，其中，通威股份、隆基股份、愛旭股份、天合光能產(chǎn)能占比排在前列，占比分別為12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏發(fā)電

在多國“碳達(dá)峰/碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及光伏“平價上網(wǎng)”等有利因素的推動下，光伏發(fā)電將加速取代傳統(tǒng)化石能源，完成從補(bǔ)充能源角色向全球能源供應(yīng)主要來源的轉(zhuǎn)變，未來發(fā)展?jié)摿薮?，具有廣闊的市場空間。2021年，中國光伏發(fā)電量達(dá)3259億千瓦時，預(yù)計2023年將達(dá)4206億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏建筑一體化

在國家鼓勵發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)和綠色建筑等政策的支持下，光伏建筑一體化迎來新的發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏建筑一體化裝機(jī)容量為709MW，同比增長6.2%，預(yù)計2023年將達(dá)789MW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏農(nóng)業(yè)

傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)與光伏發(fā)電相結(jié)合，可降低成本，提高農(nóng)業(yè)效益。如在一些湖泊、魚塘上面，漁民們安裝上光伏發(fā)電站，水下養(yǎng)魚，水上發(fā)電。在一些偏遠(yuǎn)貧困地區(qū)，光伏+農(nóng)業(yè)甚至成了精準(zhǔn)扶貧的重要手段，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民擺脫貧困，走上小康之路。

4.光伏交通

2020年底，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于招商局集團(tuán)有限公司開展集裝箱碼頭智能化升級改造等交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》，《意見》提出開展高速公路綠色能源建設(shè)模式與技術(shù)規(guī)范研究，制定高速公路路側(cè)光伏工程技術(shù)規(guī)范，探索建立綠色能源全生命周期管理機(jī)制，促進(jìn)綠色能源發(fā)用電產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。