中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，無人機(jī)市場蓬勃發(fā)展，一架功用齊備的微、小型無人機(jī)價(jià)格不再高不可攀。無人機(jī)在工業(yè)級應(yīng)用場景需求的快速增長和小型特種監(jiān)控?zé)o人機(jī)市場的增長驅(qū)動著全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。

一、無人機(jī)定義及產(chǎn)業(yè)鏈

無人駕駛飛機(jī)簡稱“無人機(jī)”，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，或者由車載計(jì)算機(jī)完全地或間歇地自主地操作。

我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心零部件，包括主控芯片、傳感器、電池、電機(jī)、雷達(dá)、陀螺儀、攝像機(jī)、發(fā)動機(jī)、電調(diào)、遙控器接收器、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、復(fù)合材料、飛控系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等；中游為整機(jī)制造，包括軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)，民用無人機(jī)主要包括消費(fèi)級無人機(jī)和工業(yè)級無人機(jī)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括國防安保、農(nóng)林植保、航空拍攝、物流運(yùn)輸、城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測、巡檢應(yīng)急等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、無人機(jī)行業(yè)發(fā)展政策

近年來，無人機(jī)行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，國家出臺陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》《十四五通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》等產(chǎn)業(yè)政策為民用無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、無人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.軍用無人機(jī)

近年來，在信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢下，無人機(jī)等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發(fā)的安全問題、領(lǐng)土爭端，裝備無人機(jī)成為了以較低成本增強(qiáng)自身國防實(shí)力的有效手段，導(dǎo)致全球軍用無人機(jī)需求不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，近年來年全球軍用無人機(jī)年產(chǎn)值（含采購）逐年增長，2019年產(chǎn)值92.53億美元，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)114.78億美元。

數(shù)據(jù)來源：蒂爾集團(tuán)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民用無人機(jī)

受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國民用無人機(jī)取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人機(jī)行業(yè)重要的板塊之一。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機(jī)市場規(guī)模由2017年的294.46億元增至2020年的599.05億元，復(fù)合增長率為26.7%，預(yù)計(jì)2022年我國民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到1195.95億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

無人機(jī)按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無人機(jī)分類為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)。其中，民用無人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級無人機(jī)以及消費(fèi)級無人機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，在中國無人機(jī)市場中，民用無人機(jī)占主導(dǎo)，市場占比達(dá)60%，軍用無人機(jī)占比達(dá)40%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.注冊數(shù)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機(jī)注冊數(shù)量快速增加。根據(jù)中國民航統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2021年中國無人機(jī)注冊數(shù)量從28.7萬架增長至83.2萬架，復(fù)合增長率約為42.6%，預(yù)計(jì)2022年中國無人機(jī)注冊數(shù)量將達(dá)到118.6萬架。

數(shù)據(jù)來源：民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、無人機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.航天彩虹

航天彩虹無人機(jī)股份有限公司主營業(yè)務(wù)主要無人機(jī)業(yè)務(wù)和新材料業(yè)務(wù)。航天彩虹無人機(jī)主業(yè)涵括大中型無人機(jī)及其機(jī)載任務(wù)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造、試驗(yàn)、銷售、服務(wù)等，以及面向用戶提供系統(tǒng)解決方案，開展無人機(jī)相關(guān)飛行服務(wù)、租賃托管、數(shù)據(jù)處理、模擬訓(xùn)練、維護(hù)維修等服務(wù)，開展無人機(jī)專業(yè)人員培訓(xùn)教育，開展無人機(jī)衛(wèi)星通信及空地立體應(yīng)用服務(wù)，并根據(jù)用戶要求提供生產(chǎn)線/實(shí)驗(yàn)室/飛行基地/維修基地等建設(shè)方案咨詢及設(shè)計(jì)服務(wù)，可以面向國際、國內(nèi)的軍事和民用領(lǐng)域用戶提供整機(jī)產(chǎn)品及多元化服務(wù)。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.18億元，同比增長26.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.89億元，同比增長3.49%。2021年主營產(chǎn)品包括航空航天產(chǎn)品制造和電子元器件制品，占比分別為49.86%和48.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.美亞柏科

廈門市美亞柏科信息股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電子數(shù)據(jù)取證和網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。美亞柏科的主要產(chǎn)品包括：網(wǎng)絡(luò)空間安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)智能化平臺、網(wǎng)絡(luò)開源情報(bào)、智能裝備制造。美亞柏科推出集無人機(jī)發(fā)現(xiàn)、識別、預(yù)警及處置等功能于一體的車載式無人機(jī)管控產(chǎn)品“電子鷹無人機(jī)預(yù)警指揮車”。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.04億元，同比下降11.04%；歸母凈利潤虧損2.07億元。2021年主營產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)空間安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)智能化產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)開源情報(bào)產(chǎn)品，營收占比分別為54.49%、38.47%、3.17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.洪都航空

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司從事教練機(jī)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷售、維修及服務(wù)保障等；防務(wù)產(chǎn)品研發(fā)及制造業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品有CJ6初級教練機(jī)、K8基礎(chǔ)教練機(jī)、L15高級教練機(jī)、防務(wù)產(chǎn)品。洪都航空是中航工業(yè)旗下公司,主導(dǎo)制造國產(chǎn)“利劍”無人作戰(zhàn)攻擊機(jī);國內(nèi)主要的教練機(jī)研發(fā)生產(chǎn)基地。

2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.37億元，同比下降36.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.16億元，同比下降76.12%。2021年教練機(jī)營收占比達(dá)32.95%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.大華股份

浙江大華技術(shù)股份有限公司是我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品為前端產(chǎn)品、存儲產(chǎn)品、中心產(chǎn)品、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)、智能樓宇產(chǎn)品、人工智能算法、芯片技術(shù)、視頻物聯(lián)創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品。大華股份旗下華飛智能專注于行業(yè)級無人機(jī)領(lǐng)域，為客戶提供各類飛行行業(yè)應(yīng)用，包括油氣田巡檢、石油管道巡視、警務(wù)協(xié)助、消防滅火、航空拍攝、航空監(jiān)控、電力巡線、國土繪測、安防監(jiān)控、森林防火、海事巡查、應(yīng)急救災(zāi)、地質(zhì)勘測等領(lǐng)域。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入211.72，同比下降1.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.93億元，同比下降29.43%。2021年主營產(chǎn)品包括智慧物聯(lián)產(chǎn)品及方案、創(chuàng)新業(yè)務(wù)，營收占比分別為85.40%、8.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.大疆創(chuàng)新

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司，2006年由香港科技大學(xué)畢業(yè)生汪滔等人創(chuàng)立，是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機(jī)解決方案的研發(fā)商和生產(chǎn)商，客戶遍布全球100多個(gè)國家。通過持續(xù)的創(chuàng)新，大疆致力于為無人機(jī)工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強(qiáng)、體驗(yàn)最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。

目前，“陸地、水上、空中或太空中的運(yùn)載工具的位置、航道、高度或姿態(tài)的控制，例如自動駕駛儀(無線電導(dǎo)航系統(tǒng)或使用其他波的類似系統(tǒng)入G01S)[2006.01]”為大疆創(chuàng)新的第一大無人機(jī)技術(shù)細(xì)分分布領(lǐng)域，專利申請量為556項(xiàng)，具體如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、無人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

1.成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展

我國擁有完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，無人機(jī)企業(yè)能夠以較低的價(jià)格采購到性能優(yōu)異的電子元器件。此外，目前消費(fèi)級無人機(jī)基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價(jià)格方面均走在國際前列，成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展。

2.技術(shù)突破與融合加快帶動行業(yè)發(fā)展

目前，在無人機(jī)技術(shù)方面，我國在大疆等企業(yè)的助力下，暫時(shí)具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢?；诖耍?021年伴隨著行業(yè)資本的持續(xù)涌現(xiàn)，相關(guān)企業(yè)的布局顯著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰(zhàn)略的進(jìn)一步落實(shí)，民用無人機(jī)的發(fā)展也在不斷進(jìn)步。

3.人口老齡化導(dǎo)致工業(yè)級市場需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著人口老齡化加速，我國適齡勞動人口占比逐年下降，同時(shí)人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。同時(shí)，現(xiàn)代人對勞動保護(hù)的意識也逐步提高，不愿從事枯燥、高危險(xiǎn)和較為辛苦的工作。在商業(yè)航拍、測繪、電力巡線、環(huán)保、農(nóng)情監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植保等領(lǐng)域，工業(yè)級無人機(jī)都可以很大程度上代替人類。