中商情報(bào)網(wǎng)訊：螢石又稱(chēng)氟石，是氟化鈣的結(jié)晶體，自然界中的螢石常顯鮮艷的顏色，純凈的螢石為無(wú)色。螢石廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化學(xué)工業(yè)，是工業(yè)上氟元素的主要來(lái)源，也是新材料領(lǐng)域的重要原料。隨著我國(guó)氟化工產(chǎn)能不斷釋放，對(duì)螢石資源的需求將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)我國(guó)螢石產(chǎn)品的供需缺口將逐步擴(kuò)大。

一、螢石的定義

螢石是氟化鈣的結(jié)晶體和化學(xué)氟元素最主要的來(lái)源，是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)。作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，螢石主要應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防、軍事、核工業(yè)等領(lǐng)域，也是傳統(tǒng)的化工、冶金、建材、光學(xué)等行業(yè)的重要原材料，具有不可替代的戰(zhàn)略地位。

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二、螢石行業(yè)發(fā)展政策

螢石是一種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，我國(guó)對(duì)螢石資源采取了保護(hù)性開(kāi)發(fā)政策，近年來(lái)相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策措施，引導(dǎo)螢石行業(yè)走向集中化、規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)資源的合理開(kāi)發(fā)和充分利用。2019年6月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，目標(biāo)到2022年，綠色高效制冷劑產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高20%。制冷劑是螢石主要下游產(chǎn)品，推廣高效制冷產(chǎn)品將拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品需求，對(duì)未來(lái)螢石供需利好。

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三、螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球螢石資源分布

全球螢石資源分布不均。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年世界螢石礦總儲(chǔ)量約為3.3億噸。其中，墨西哥、中國(guó)、南非和蒙古螢石儲(chǔ)量列世界前四，約占全球的54%，中國(guó)螢石資源儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的比例約為13.13%。2021年，世界螢石總產(chǎn)量約780萬(wàn)噸，中國(guó)約540萬(wàn)噸，占世界產(chǎn)量的69%，中國(guó)在全球螢石行業(yè)中占據(jù)重要地位。

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2.中國(guó)螢石產(chǎn)量及儲(chǔ)量

我國(guó)螢石資源豐富，礦床繁多，資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)量均居世界前列。從儲(chǔ)量來(lái)看，2017-2021年國(guó)內(nèi)螢石儲(chǔ)量從4100萬(wàn)噸增長(zhǎng)至4200萬(wàn)噸，螢石儲(chǔ)量相對(duì)平穩(wěn)。從產(chǎn)量來(lái)看，2017-2021年我國(guó)螢石產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，產(chǎn)量從2021年的350萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的540萬(wàn)噸，期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.45%。隨著我國(guó)氟化工產(chǎn)能不斷釋放，對(duì)螢石資源的需求將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)我國(guó)螢石產(chǎn)量將持續(xù)擴(kuò)大。

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3.國(guó)內(nèi)螢石資源分布情況

從地域分布來(lái)看，螢石礦是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦種，螢石礦床分布廣泛，除天津、上海、寧夏部分省市外，其余省市均有分布，主要分布于浙江、內(nèi)蒙古、湖南、云南、河南等省區(qū)，這些省區(qū)螢石基礎(chǔ)儲(chǔ)量約占全國(guó)螢石總量的近80%。大中型螢石礦床集中于東部沿海、華中和內(nèi)蒙古中東部。

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4.螢石的進(jìn)出口情況

近年來(lái)，我國(guó)螢石進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)，出口量震蕩下滑，主要出口國(guó)包括日本、美國(guó)、荷蘭、印度、意大利、韓國(guó)等。2018年，進(jìn)口量首次超過(guò)出口量，我國(guó)正式成為螢石凈進(jìn)口國(guó)，2020年我國(guó)螢石進(jìn)口量明顯高于出口量。2021年下半年以來(lái)，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及全球疫情原因，中國(guó)螢石進(jìn)口數(shù)量有所減少。

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5.螢石的下游需求

根據(jù)百川資訊，目前國(guó)內(nèi)螢石下游需求中，56.33%用于氫氟酸的生產(chǎn)，24.80%用于氟化鋁，傳統(tǒng)的鋼鐵、建材等行業(yè)需求約占17%。其中氫氟酸作為螢石下游最主要的產(chǎn)品和整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國(guó)防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸等。目前，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起，這些領(lǐng)域使用的含氟材料有望成為氟化學(xué)工業(yè)的新支柱。

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四、螢石行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.金石資源

金石資源是一家專(zhuān)注于螢石礦投資與開(kāi)發(fā)，以及螢石產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)性礦業(yè)公司。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，金石資源已經(jīng)通過(guò)勘查、收購(gòu)等途徑建立了豐富的螢石資源儲(chǔ)備，并在生產(chǎn)過(guò)程中積累了豐富的各類(lèi)地質(zhì)條件下礦山開(kāi)發(fā)、以及各類(lèi)型螢石原礦生產(chǎn)加工的經(jīng)驗(yàn)，是中國(guó)螢石行業(yè)擁有資源儲(chǔ)量、開(kāi)采及生產(chǎn)加工規(guī)模最大、技術(shù)水平最先進(jìn)的龍頭企業(yè)。

2022年前三季度，金石資源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.53億元，同比增長(zhǎng)1.42%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.53億元，同比減少9.94%。

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金石資源主要產(chǎn)品為酸級(jí)螢石精粉及高品位螢石塊礦，并有少部分冶金級(jí)螢石精粉。其中，酸級(jí)螢石精粉目前是下游氟化工行業(yè)不可或缺的原材料，高品位螢石塊礦是高端冶煉行業(yè)難以替代的助熔劑，2022年上半年兩種產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.66億元和1.40億元。

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2.永和股份

永和股份的螢石礦開(kāi)采及螢石精粉主要由子公司華生螢石負(fù)責(zé)，其產(chǎn)品螢石精粉主要內(nèi)部供應(yīng)至華生氫氟酸及內(nèi)蒙永和用于生產(chǎn)無(wú)水氫氟酸。內(nèi)蒙華興礦業(yè)作為永和股份的資源儲(chǔ)備公司，擁有蘇莫查干敖包螢石礦探礦權(quán)，目前探明的礦石儲(chǔ)量約255.6萬(wàn)噸。

2022年前三季度，永和股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.20億元，同比增長(zhǎng)28.87%；歸母凈利潤(rùn)2.28億元，同比增長(zhǎng)28.52%。

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永和股份專(zhuān)注于氟化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已形成從螢石礦、氫氟酸、氟碳化學(xué)品到含氟高分子材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。從分產(chǎn)品營(yíng)收來(lái)看，2022年上半年永和股份的氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.53億元和4.10億元，分別占比65.29%和23.20%。

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3.永太科技

永太科技是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品鏈最完善，產(chǎn)能最大的氟苯系列精細(xì)化學(xué)品龍頭企業(yè)。精細(xì)化學(xué)品子行業(yè)處于氟化工產(chǎn)業(yè)的高端，是整個(gè)氟化工行業(yè)中是附加值最高、產(chǎn)品銷(xiāo)售額最大的子行業(yè)。2022年前三季度，永太科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入48.81億元，同比增長(zhǎng)49.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.52億元，同比增長(zhǎng)47%。

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鋰電材料位于螢石產(chǎn)業(yè)鏈的下游，目前，永太科技已經(jīng)具備8000噸六氟磷酸鋰、5000噸VC、3000噸FEC等電解液材料的年生產(chǎn)能力。2022年上半年，永太科技鋰電材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.09億元，占比30.42%。

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4.中欣氟材

中欣氟材向下擴(kuò)展高附加值的光學(xué)樹(shù)脂單體、PEEK合成單體及氟聚酰亞胺等新材料和超級(jí)電容器電解液等含氟電子化學(xué)品，向上游布局具有“第二稀土”之稱(chēng)的稀缺螢石資源，具有螢石-氟化氫-精細(xì)化學(xué)品全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料與電子化學(xué)品三大領(lǐng)域。

2022年前三季度，中欣氟材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.76億元，同比增長(zhǎng)2.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.22億元，同比增長(zhǎng)10.96%。

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中欣氟材主要產(chǎn)品為酸級(jí)螢石精粉及高品位螢石塊礦，主要用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、基礎(chǔ)化學(xué)品等領(lǐng)域。2022年上半年，農(nóng)藥化學(xué)品、基礎(chǔ)化工化學(xué)品、醫(yī)藥化學(xué)品分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.784億元、2.781億元、4572萬(wàn)元，分別占比39.88%、34.46%、18.39%。

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5.巨化股份

巨化股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氟化工、氯堿化工新材料先進(jìn)制造業(yè)基地，主要業(yè)務(wù)為基本化工原料、食品包裝材料、氟化工原料及后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。目前主要產(chǎn)品包括氟化工原料、制冷劑、含氟聚合物材料、含氟精細(xì)化學(xué)品、食品包裝材料、石化材料、基礎(chǔ)化工等系列產(chǎn)品

2022年前三季度，巨化股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入163.77億元，同比增長(zhǎng)29.74%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.99億元，同比增長(zhǎng)557.25%。

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分產(chǎn)品來(lái)看，2022年上半年巨化股份的致冷劑、基礎(chǔ)化工產(chǎn)品、氟化工原料分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.32億元、25.17億元、22.52億元，分別占比32.67%、23.96%、21.44%

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五、螢石行業(yè)發(fā)展前景

1.下游需求不斷上漲

氫氟酸是螢石下游最主要的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國(guó)防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸等。目前，我國(guó)的氟化工產(chǎn)業(yè)正處于從氫氟酸等初級(jí)氟化工產(chǎn)品向含氟精細(xì)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，下游汽車(chē)、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷劑市場(chǎng)需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細(xì)化學(xué)品存在較大的發(fā)展空間，特別是新能源領(lǐng)域的含氟鋰電材料、PVDF、半導(dǎo)體、光伏面板等對(duì)螢石的需求將可能快速增長(zhǎng)。

2.應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

近年來(lái)，螢石傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃等整體需求尚屬穩(wěn)定。同時(shí)，螢石新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。新能源工業(yè)中，含氟材料發(fā)揮著不可或缺的作用，主要產(chǎn)品包括鋰電池材料六氟磷酸鋰、鍍鋁硼氫氟酸電解液、各項(xiàng)性能優(yōu)良的含氟太陽(yáng)能電池背膜、太陽(yáng)能面板清洗及玻璃雕刻用高純氫氟酸等；新材料工業(yè)中，有機(jī)氟材料由于具有優(yōu)良耐化學(xué)性、熱穩(wěn)定性、介電性、不燃不粘性等優(yōu)良性能，下游應(yīng)用廣泛。

3.螢石的回收利用率將提高

我國(guó)螢石資源儲(chǔ)量雖位列世界第二，但平均品位不高且過(guò)度開(kāi)采嚴(yán)重，加上前期開(kāi)采不規(guī)范導(dǎo)致我國(guó)易開(kāi)采的螢石礦及高品位螢石礦資源日趨減少；另外，近年來(lái)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、綠色礦山建設(shè)以及劃定生態(tài)紅線等要求日趨嚴(yán)格，行業(yè)政策逐漸趨緊、監(jiān)管力度不斷加大，準(zhǔn)入門(mén)檻越來(lái)越高。因此，從供給端看，單一螢石礦山的開(kāi)采和生產(chǎn)規(guī)模難以出現(xiàn)大規(guī)模的增長(zhǎng)，但綜合回收利用螢石的供給量將明顯增加。