中商情報(bào)網(wǎng)訊：近期沿海地區(qū)多個省份海上風(fēng)電規(guī)劃及支持政策陸續(xù)出臺，其中廣東、山東、浙江、江蘇、廣西等地已給出相應(yīng)海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。隨著海上風(fēng)機(jī)價格及建設(shè)成本的逐步降低，我國“十四五”期間海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)式發(fā)展。

一、海上風(fēng)電的定義

海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場，并將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。海上風(fēng)電是重要的海洋新興產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大的特點(diǎn)，擁有良好的發(fā)展前景。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，海上風(fēng)電上游為風(fēng)機(jī)的構(gòu)成材料，包括葉片、風(fēng)電搭架、鑄件、變流器、發(fā)電機(jī)、回轉(zhuǎn)支承、機(jī)艙罩、主控系統(tǒng)、法蘭、海纜、軸承；中游包括風(fēng)機(jī)整機(jī)和風(fēng)電運(yùn)維；下游包括風(fēng)電開發(fā)運(yùn)營、居民用電、工業(yè)用電、農(nóng)業(yè)用電、商業(yè)用電等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展政策

近年來，海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)正如火如荼，國家出臺了一系列政策，支持海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》要求，堅(jiān)持陸海并重，推動風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.海上風(fēng)電裝機(jī)容量

在雙碳目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素將驅(qū)動裝機(jī)量持續(xù)提升，海上風(fēng)電迎來快速增長時期。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國海上風(fēng)電新增裝機(jī)1690萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)2639萬千瓦。2022年上半年，全國海上風(fēng)電新增裝機(jī)27萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)2666萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.裝機(jī)容量占比情況

從全國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占風(fēng)電累計(jì)總裝機(jī)容量的比例來看，總體上呈上升趨勢。2017-2022年上半年，全國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占風(fēng)電累計(jì)總裝機(jī)容量的比例從1.7%增長至7.8%，長遠(yuǎn)來看，海上風(fēng)電的滲透率將會持續(xù)提高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.成本構(gòu)成情況

風(fēng)機(jī)構(gòu)成成本中塔架和葉片占比最多，海上風(fēng)電塔架與陸上風(fēng)電塔架的功能類似，但相比陸上風(fēng)電塔架，海上風(fēng)電塔架的尺寸一般較大、防腐要求更高，相應(yīng)技術(shù)要求更高，約占成本的29%。葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一，約占風(fēng)機(jī)總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機(jī)艙、變流器、軸承、發(fā)電機(jī)及底座，占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

根據(jù)《2021年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》顯示，我國風(fēng)電整機(jī)市場份額較為集中，前五名整機(jī)商新增裝機(jī)市場份額為69.3%，排名前十的整機(jī)商市場份額為95.1%，分別同期增長4.6個百分點(diǎn)和3.6個百分點(diǎn)。其中，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電，五家整機(jī)商的市場份額分別為20.4%、14.6%、12.4%、12.1%、9.9%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.相關(guān)企業(yè)注冊量

數(shù)據(jù)顯示，近年來，隨著我國海上風(fēng)電的發(fā)展，相關(guān)企業(yè)年注冊量逐年攀升，2019年注冊量達(dá)425家，同比增長30.8%。2021年注冊量為歷年來最高，達(dá)3363家，同比增長90.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，海上風(fēng)電新增2252家相關(guān)企業(yè)，已超越2020年新增企業(yè)數(shù)量，由此可見，海上風(fēng)電持續(xù)景氣度高漲。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、海上風(fēng)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.海力風(fēng)電

江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技股份有限公司成立于2009年8月，主要業(yè)務(wù)包含設(shè)備制造、新能源開發(fā)、施工及運(yùn)維。其中，海力風(fēng)電主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為風(fēng)電塔筒、樁基及導(dǎo)管架等，包括海上風(fēng)電塔筒、陸上風(fēng)電塔筒、海上風(fēng)電樁基、海上風(fēng)電導(dǎo)管架等，尤以海上風(fēng)電設(shè)備零部件產(chǎn)品為主，目前產(chǎn)品涵蓋2MW至6.45MW等普通規(guī)格產(chǎn)品以及8MW、10MW以上等大功率等級產(chǎn)品。

2022年前三季度，海力風(fēng)電實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入11.7億元，同比下降73.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.45億元，同比下降73.8%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，海力風(fēng)電樁基產(chǎn)品收入約為5.332億元，占比82.02%；風(fēng)電塔筒收入約為7802萬元，占比12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電氣風(fēng)電

上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司，成立于2006年，經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及風(fēng)電機(jī)組智能設(shè)計(jì)制造、風(fēng)場智能運(yùn)維、風(fēng)資源評估、數(shù)字化風(fēng)場投資開發(fā)、風(fēng)電場資產(chǎn)智能管理、智慧能源等，目前風(fēng)機(jī)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)1.25MW-8MW+風(fēng)電機(jī)組全覆蓋。2022年前三季度，電氣風(fēng)電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.02億元，同比下降65.63%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.11億元，同比下降97.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年上半年，電氣風(fēng)電產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.13億元，占比98.02%；產(chǎn)品服務(wù)業(yè)務(wù)收入0.63億元，占比1.17%；電力銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.40億元，占比0.77%；風(fēng)電配套工程實(shí)現(xiàn)收入0.02億元，占比0.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.明陽智能

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司成立于2006年，總部位于中國廣東中山。明陽智能致力于打造清潔能源全生命周期價值鏈管理與系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，在2021年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中位居第18位，穩(wěn)居全球海上風(fēng)電創(chuàng)新排名第一位。明陽智能主營業(yè)務(wù)包括新能源高端裝備、兆瓦級風(fēng)機(jī)及核心部件的開發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、運(yùn)維服務(wù)、新能源投資運(yùn)營。

2022年前三季度明陽智能營業(yè)收入為216.64億元，比上年同期增長17.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為35.55億元，比上年同期增長60.65%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

明陽智能主營業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品銷售、發(fā)電及售電、風(fēng)場建造等，2022年上半年其應(yīng)收分別為132.5億元、7.027億元、1.810億元，分別占比93.04%、4.94%、1.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.金風(fēng)科技

新疆金風(fēng)科技股份有限公司主要從事風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場投資與開發(fā)三大主要業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品有MSPM、GW6S/8S、GW3S/4S、GW2S、1.5MW、風(fēng)機(jī)零部件銷售、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場開發(fā)。金風(fēng)科技是國內(nèi)最早進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造領(lǐng)域的企業(yè)之一，經(jīng)過二十余年發(fā)展，逐步成長為國內(nèi)領(lǐng)軍和全球領(lǐng)先的風(fēng)電整體解決方案提供商。

2022年前三季度金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入261.63億元，同比下降22.7%，降幅較去年同期擴(kuò)大；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.65億元，同比下降27.1%；

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

金風(fēng)科技有風(fēng)機(jī)制造實(shí)現(xiàn)營業(yè)108.3億元，占比64.99%；風(fēng)電場投資與開發(fā)實(shí)現(xiàn)營收32.94億元，占比19.77%；風(fēng)電服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收19.34億元，占比11.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.東方電氣

東方電氣是由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控股的央企，注冊及辦公地址位于成都高新西區(qū)，主營業(yè)務(wù)為制造和銷售火電主機(jī)設(shè)備，水電主機(jī)設(shè)備，風(fēng)電主機(jī)設(shè)備，核電主機(jī)設(shè)備，制造和銷售環(huán)保產(chǎn)品、交直流電機(jī)、生產(chǎn)制造常規(guī)島設(shè)施、相關(guān)的大型燃煤燃?xì)獍l(fā)電設(shè)施及其他服務(wù)。

2022年前三季度，東方電氣實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入405.47億元，同比增長21.33%；歸母凈利潤25.00億元，同比增長33.96%.

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年上半年，東方電氣清潔高效能源裝備收入占比30.58%，約為85.34億元；可再生能源裝備收入占比29.20%，約為81.49億元。

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五、海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景

1.海上風(fēng)能資源豐富

全球海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿薮螅蚩捎玫暮Ｉ巷L(fēng)電資源超過7.1萬吉瓦。海上風(fēng)電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風(fēng)機(jī)水路運(yùn)輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢。我國海上風(fēng)能資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速在7～8.5米/秒之間，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。

2.有利于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)

《2030年前碳達(dá)峰行動方案》指出要堅(jiān)持陸海并重，推動風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地。目前，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速壯大，整體行業(yè)逐漸發(fā)展成熟，向規(guī)模化、連片開發(fā)與深遠(yuǎn)海演變。集專業(yè)服務(wù)、風(fēng)電機(jī)組、輔助設(shè)備、海上風(fēng)電施工、海上運(yùn)營和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，得到大力推動。

3.有助于推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化

海上風(fēng)電的發(fā)展對于我國實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化也具有十分重要的意義。2022年上半年，我國風(fēng)電發(fā)電量較快增長，同比增長7.8%。各地規(guī)劃布局清潔能源建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電等新能源的開發(fā)利用，推助經(jīng)濟(jì)發(fā)展。未來發(fā)展海上風(fēng)電是重要方向，既有廣闊空間，也有利于助推我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。