中商情報網(wǎng)訊：近年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模和技術(shù)水平都在不斷提高。隨著人工智能、智能制造、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速崛起，集成電路成為我國信息技術(shù)發(fā)展的核心。

一、芯片行業(yè)概況

芯片是信息產(chǎn)業(yè)的核心之一，指半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體設(shè)備；中游為芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試；下游應(yīng)用領(lǐng)域有汽車、計算機(jī)、制造業(yè)、安防、通信、消費(fèi)電子、工業(yè)、軍工等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，芯片行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。如《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，集成電路行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模顯著增長

近年來，隨著消費(fèi)電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等市場需求的不斷提升，以及國家支持政策的不斷提出，中國集成電路行業(yè)發(fā)展快速。數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路市場規(guī)模由2016年的4336億元增長至2021年的10458億元，年均復(fù)合增長率為19.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)12036億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)分析

芯片設(shè)計、封裝測試、晶圓制造是芯片產(chǎn)業(yè)三大核心環(huán)節(jié)，在我國芯片市場中，芯片設(shè)計是最大的子市場，占整體的39.6%，其次為封裝測試，占比32%，晶圓制造占比28.5%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.芯片設(shè)計市場規(guī)模分析

芯片設(shè)計是芯片產(chǎn)業(yè)三大環(huán)節(jié)之一，也是我國集成電路布局中大力發(fā)展的領(lǐng)域。近年來，中國芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)在提升自給率、政策支持、規(guī)格升級與創(chuàng)新應(yīng)用等要素的驅(qū)動下，保持高速成長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模在2021年達(dá)到4596.9億元，同比增長20.4%，預(yù)計2022年將達(dá)4989.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局分析

近年來，我國芯片封測企業(yè)通過海外并購快速積累先進(jìn)封裝技術(shù)，芯片封裝技術(shù)取得進(jìn)步，自給率逐漸提升，其中國內(nèi)封測龍頭企業(yè)江蘇長電進(jìn)入全球前三，市占率達(dá)14.0%。但先進(jìn)封裝產(chǎn)品的營收在總營收的占比與中國臺灣及美國封測巨頭企業(yè)存在一定差距。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.下游應(yīng)用分析

從我國芯片行業(yè)下游應(yīng)用來看，芯片主要應(yīng)用于消費(fèi)類產(chǎn)品與通信類產(chǎn)品，其銷售額占比分別為32.2%、20.9%，模擬、計算機(jī)、功率占比分別為14.7%、14.0%、9.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.新潔能

新潔能為國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體功率器件設(shè)計企業(yè)，連續(xù)五年名列“中國半導(dǎo)體功率器件十強(qiáng)企業(yè)”。新潔能的主營業(yè)務(wù)為MOSFET、IGBT等半導(dǎo)體芯片和功率器件的研發(fā)設(shè)計及銷售，銷售的產(chǎn)品按照是否封裝可以分為芯片和功率器件。2021年新潔能實現(xiàn)營業(yè)收入14.98億元，凈利潤達(dá)4.11億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入8.61億元，凈利潤2.34億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年新潔能功率器件、芯片的營業(yè)收入分別為13.52億元、1.42億元，分別占營業(yè)收入比重的90.25%、9.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.斯達(dá)半導(dǎo)

斯達(dá)半導(dǎo)長期致力于IGBT、快恢復(fù)二極管等功率芯片的設(shè)計和工藝及IGBT、MOSFET、SiC等功率模塊的設(shè)計、制造和測試，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領(lǐng)域。2021年，斯達(dá)半導(dǎo)營業(yè)收入達(dá)17.07億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.98億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入11.54億元，凈利潤達(dá)3.47億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年斯達(dá)半導(dǎo)IGBT模塊的營業(yè)收入達(dá)15.95億元，同比增長74.99%，占營業(yè)收入比重的93.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.上海貝嶺

上海貝嶺集成電路產(chǎn)品業(yè)務(wù)聚焦于模擬集成電路產(chǎn)品領(lǐng)域，IC產(chǎn)品客戶主要集中在智能電表、攝像頭模組、顯示屏模組、高端及便攜式醫(yī)療設(shè)備、工控和泛工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域。2021年，上海貝嶺營業(yè)收入達(dá)20.24億元，凈利潤實現(xiàn)7.29億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入9.35億元，實現(xiàn)凈利潤3.01億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從分產(chǎn)品來看，2021年上海貝嶺主營業(yè)務(wù)包括集成電路產(chǎn)品、集成電路貿(mào)易，營業(yè)收入分別為14.24億元、5.36億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的70.36%、26.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.圣邦股份

圣邦股份是專注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路研究、開發(fā)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為模擬芯片的研發(fā)與銷售，屬于半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)中的集成電路設(shè)計行業(yè)。2021年，圣邦股份營業(yè)收入達(dá)22.38億元，實現(xiàn)歸母凈利潤6.99億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入16.51億元，凈利潤達(dá)5.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年圣邦股份電源管理產(chǎn)品、信號鏈產(chǎn)品的營業(yè)收入分別為15.29億元、7.09億元，同比分別增長70.87%、29.13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中芯國際

中芯國際是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸集成電路制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有領(lǐng)先的工藝制造能力、產(chǎn)能優(yōu)勢、服務(wù)配套。2021年，中芯國際營業(yè)收入達(dá)356.31億元，凈利潤實現(xiàn)107.33億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入245.92億元，實現(xiàn)凈利潤62.52億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年中芯國際主營集成電路晶圓制造代工，占主營業(yè)務(wù)收入的90.19%。

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五、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

集成電路產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一。近年來，為加快推進(jìn)我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家從財政、稅收、技術(shù)和人才等多方面推出了一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。2020年，國務(wù)院出臺了《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個方面政策措施，進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。

2.存儲芯片國產(chǎn)替代加速行業(yè)升級

存儲芯片是未來物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵元件，存儲芯片的自主可控對我國新一輪信息化進(jìn)程的推進(jìn)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。目前我國存儲芯片的自給率較低，尤其是DRAM及NANDFlash市場主要被美國、日韓企業(yè)所壟斷，國產(chǎn)替代的空間較大。近年來在中美貿(mào)易摩擦頻繁的背景下，掌握自主可控存儲技術(shù)的重要性逐步凸顯，存儲芯片國產(chǎn)替代已成為必然趨勢。

3.下游市場需求不斷涌現(xiàn)擴(kuò)大行業(yè)市場空間

隨著下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、工業(yè)醫(yī)療、汽車電子等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，TWS耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、5G基站、智能家居、ADAS系統(tǒng)等新興應(yīng)用需求不斷增長，為集成電路行業(yè)帶來更多增量需求，代碼型閃存芯片的應(yīng)用場景持續(xù)擴(kuò)張。隨著國內(nèi)代碼型閃存芯片廠商市場競爭力不斷提升，下游市場的新興應(yīng)用需求將為行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)。