中商情報(bào)網(wǎng)訊：特種氣體是工業(yè)氣體的一種，指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，占工業(yè)氣體的20%。特種氣體按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為電子特氣、醫(yī)療氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等，下游應(yīng)用涉及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)。

一、特種氣體的定義

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。大宗氣體在工業(yè)氣體中市場(chǎng)規(guī)模占比約80%，特種氣體約占比20%。

特種氣體按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為電子特氣、醫(yī)療氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等。電子半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)μ胤N氣體的純度和質(zhì)量穩(wěn)定性要求最高，電子特氣純度一般大于6N。在所有特種氣體中，電子特氣的市場(chǎng)規(guī)模最大，在特種氣體市場(chǎng)規(guī)模占比超過60%。

資料來源：億渡數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、特種氣體行業(yè)相關(guān)政策

工業(yè)氣體行業(yè)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，廣泛用于集成電路、冶金、化工、環(huán)保等領(lǐng)域。近年來，為推動(dòng)工業(yè)氣體包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策予以支持和指導(dǎo)。如《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》《中國(guó)氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》等。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、特種氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.特種氣體市場(chǎng)規(guī)模

隨著國(guó)家政策的推動(dòng)、高新技術(shù)的發(fā)展，以及下游需求的不斷增長(zhǎng)，特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的175億元增長(zhǎng)至2021年的342億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18.24%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)409億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.特種氣體下游應(yīng)用

特種氣體下游應(yīng)用主要有及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導(dǎo)體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國(guó)家政策的推動(dòng)下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。

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3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)特種氣體市場(chǎng)中，國(guó)外公司仍為主流，市場(chǎng)幾乎被發(fā)達(dá)國(guó)家的龍頭企業(yè)壟斷，主要龍頭有美國(guó)空氣華工、美國(guó)普萊克斯、法國(guó)液化空氣、日本太陽(yáng)日酸及德國(guó)林德。國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，提純技術(shù)不夠成熟，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度較低。2021年CR5占比約7.7%，前五名包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠(yuǎn)氣體，2021年市場(chǎng)份額占比分別為2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。第一梯隊(duì)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)特氣業(yè)務(wù)收入已具備規(guī)模性，在細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，但和國(guó)外龍頭企業(yè)相比還有差距。

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四、特種氣體行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)

1.華特氣體

廣東華特氣體股份有限公司是一家致力于特種氣體國(guó)產(chǎn)化，打破極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等高端領(lǐng)域氣體材料制約的民族氣體廠商，主營(yíng)業(yè)務(wù)以特種氣體的研發(fā)生產(chǎn)及銷售為核心，輔以普通工業(yè)氣體和相關(guān)氣體設(shè)備與工程業(yè)務(wù)，提供氣體一站式綜合應(yīng)用解決方案。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于：集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、航天航空、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機(jī)械制造等眾多行業(yè)。是國(guó)內(nèi)知名半導(dǎo)體廠的重要供應(yīng)商和重要戰(zhàn)略供應(yīng)商。

2021年華特氣體營(yíng)業(yè)收入達(dá)13.47億元，同比增長(zhǎng)34.78%；1.29億元，同比增長(zhǎng)21.46%。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，特種氣體銷售量對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)及新增產(chǎn)品和客戶增長(zhǎng)所致。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.84億元，歸母凈利潤(rùn)1.18億元。

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分行業(yè)來看，2021年華特氣體主營(yíng)有特種氣體、設(shè)備及工程、普通工業(yè)氣體。其中特種氣體在營(yíng)收中占比最大，為59.14%，其次設(shè)備及工程占比為19.97%，普通工業(yè)氣體占比19.75%。

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2.南大光電

江蘇南大光電材料股份有限公司是一家專業(yè)從事高純電子材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，2012年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。南大光電是從事先進(jìn)前驅(qū)體材料、電子特氣、光刻膠及配套材料等三大關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集成電路、平板顯示、LED、第三代半導(dǎo)體、光伏和半導(dǎo)體激光器的生產(chǎn)制造。憑借領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)、強(qiáng)大的研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力及扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)化能力，公司已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)打破國(guó)外長(zhǎng)期技術(shù)壟斷的局面，各類產(chǎn)品的技術(shù)、品質(zhì)、產(chǎn)能和服務(wù)逐步躋身世界前列。

2021年，南大光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.84億元，同比增長(zhǎng)65.46%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)1.36億元，同比增長(zhǎng)56.55%。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.47億元，歸母凈利潤(rùn)1.44億元。

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從產(chǎn)品來看，2021年南大光電主要產(chǎn)品有特種氣體、MO源產(chǎn)品等，其中特種氣體占比最高為74.27%，其次是MO源產(chǎn)品占比16.9%。

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3.金宏氣體

蘇州金宏氣體股份有限公司成立于1999年，是專業(yè)從事氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的安全、環(huán)保、集約型綜合氣體提供商。金宏氣體目前已建立品類豐富、布局合理、配送可靠的氣體供應(yīng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)殡娮影雽?dǎo)體、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造等行業(yè)客戶提供特種氣體、大宗氣體和天然氣三大類百余種氣體產(chǎn)品，是各行業(yè)重要戰(zhàn)略合作伙伴，銷售網(wǎng)點(diǎn)以華東地區(qū)為中心遍布全國(guó)各地。

2021年金宏氣體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，實(shí)現(xiàn)收入營(yíng)業(yè)收入17.41億元，同比增長(zhǎng)40.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.67億元，同比減少15.34%。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要是金宏氣體積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，帶動(dòng)公司主營(yíng)產(chǎn)品銷售收入增加所致。其中，特種氣體營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)46.90%，大宗氣體營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)44.97%。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.3億元，歸母凈利潤(rùn)0.98億元。

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分產(chǎn)品來看，2021年金宏氣體主營(yíng)產(chǎn)品有大宗氣體、特種氣體、天然氣等，其中大宗氣體營(yíng)收占比最大為40.13%，特種氣體其次占37.83%，天然氣占比13.36%。

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4.雅克科技

江蘇雅克科技股份有限公司是一家中國(guó)深圳證券交易所上市企業(yè)，主要致力于電子半導(dǎo)體材料，深冷復(fù)合材料以及塑料助劑材料研發(fā)和生產(chǎn)。雅克科技主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子材料、LNG保溫絕熱板材和阻燃劑。電子材料業(yè)務(wù)涉及的產(chǎn)品主要有半導(dǎo)體前驅(qū)體材料/旋涂絕緣介質(zhì)（SOD）、電子特氣、光刻膠、硅微粉和半導(dǎo)體材料輸送系統(tǒng)（LDS）等。

2021年雅克科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.82億元，同比增長(zhǎng)66.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.35億元，同比下降18.98%。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.59億元，歸母凈利潤(rùn)2.81億元。

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分產(chǎn)品來看，2021年雅克科技主營(yíng)產(chǎn)品主要有光刻膠及配套試劑、半導(dǎo)體化學(xué)材料、阻燃劑、LNG保溫復(fù)合材料、電子特種氣體、球形硅微粉等，占比分別為32.12%、22.33%、12.12%、10.42%、10.35%、6.15%。

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5.和遠(yuǎn)氣體

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司，一直致力于各類氣體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及工業(yè)尾氣回收循環(huán)利用，主要產(chǎn)品包括醫(yī)用氧氣、工業(yè)氧氣、食品氮?dú)?、工業(yè)氮?dú)?、氬氣、氫氣、氦氣、天然氣、二氧化碳、乙炔、丙烷、各類混合氣、特種氣等多種氣體，主要滿足化工、食品、能源、照明、家電、鋼鐵、機(jī)械、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)行業(yè)和光伏、通信、電子、醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)氣體的需求，是國(guó)內(nèi)知名的綜合型氣體公司。

2021年和遠(yuǎn)氣體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.92億元，同比增長(zhǎng)20.34 %；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.90億元，同比增長(zhǎng)3.6 %。2021年和遠(yuǎn)氣體進(jìn)一步拓展液態(tài)產(chǎn)品市場(chǎng)，液態(tài)氣體銷量大幅提高。同時(shí)，瓶裝氣體業(yè)務(wù)全面恢復(fù)，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入同比增加。另一方面，和遠(yuǎn)氣體為下一步戰(zhàn)略發(fā)展做好人才及資金儲(chǔ)備，積極引進(jìn)行業(yè)研發(fā)人才，擴(kuò)大融資規(guī)模，人工成本及財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，導(dǎo)致凈利潤(rùn)增幅小于營(yíng)業(yè)收入增幅。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.04億元，歸母凈利潤(rùn)0.40億元。

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分產(chǎn)品來看，2021年和遠(yuǎn)氣體主營(yíng)產(chǎn)品有普通氣體、清潔能源、特種氣體、工業(yè)化學(xué)品及新型材料等，其中普通氣體是其主要產(chǎn)品，營(yíng)收占比為66.98%，其次是清潔能源、特種氣體、工業(yè)化學(xué)品及新型材料分別占比17.2%、6.28%、3.6%。

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五、特種氣體行業(yè)發(fā)展前景

1.下游行業(yè)擴(kuò)張帶動(dòng)特種氣體需求

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高端制造業(yè)成為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的方向，整體市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展大幅增加了芯片、顯示面板等硬件的需求。近年來，國(guó)內(nèi)晶圓廠處于密集擴(kuò)產(chǎn)的周期，進(jìn)而帶動(dòng)了相關(guān)的上游原材料需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。由此，作為關(guān)鍵材料的特種氣體的市場(chǎng)需求還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，有巨大的發(fā)展空間。

2.國(guó)產(chǎn)替代與國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)為行業(yè)企業(yè)帶來機(jī)遇

自2018年以來，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，集成電路產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，從設(shè)備、原材料等，深受影響，嚴(yán)重制約我國(guó)集成電路制造業(yè)的發(fā)展，自主可控的國(guó)產(chǎn)化替代發(fā)展之路勢(shì)在必行，上下游客戶廣泛共識(shí)。經(jīng)過多年追趕，國(guó)內(nèi)特種氣體企業(yè)在部分產(chǎn)品的生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)突破，成功進(jìn)入集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈，具備了參與全球競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。根據(jù)ICMtia數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)集成電路制造用材料中，國(guó)產(chǎn)化程度達(dá)到約26%。同時(shí)，在國(guó)際市場(chǎng)占有率更不明顯。進(jìn)一步推動(dòng)提升特氣國(guó)產(chǎn)化替代水平，促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展，未來成長(zhǎng)空間可期。