中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著世界各國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”達(dá)成共識(shí)，我國(guó)光伏行業(yè)近年來(lái)快速發(fā)展。膠膜作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心材料之一，市場(chǎng)需求量隨之增加，光伏膠膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、光伏膠膜的定義

光伏封裝膠膜主要是指以EVA樹脂（或POE樹脂）為原料通過(guò)添加合適的交聯(lián)劑、抗老化劑、偶聯(lián)劑等助劑后，經(jīng)熔融擠出，利用壓延或流延制成的光伏封裝材料。作為光伏組件的重要組成部分，封裝膠膜應(yīng)用于光伏組件封裝的層壓環(huán)節(jié)，覆蓋于電池片上下兩面，和上層玻璃、下層背板（或玻璃）通過(guò)真空層壓技術(shù)合為一體，組成組件。

光伏膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，上游以EVA樹脂、POE樹脂為主要原料，添加合適的交聯(lián)劑、抗老化助劑等；中游包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜、PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜等；下游為光伏組件。

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二、光伏膠膜行業(yè)政策

光伏膠膜是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分之一，光伏產(chǎn)業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新能源行業(yè)，同時(shí)也是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的組成部分。針對(duì)光伏行業(yè)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)行業(yè)的支持政策，鼓勵(lì)發(fā)展光伏行業(yè)的同時(shí)建立健全了行業(yè)規(guī)范，也為包括光伏膠膜在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

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三、光伏膠膜行業(yè)現(xiàn)狀

1、光伏膠膜市場(chǎng)需求量

近年來(lái)，全球光伏市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)膠膜的市場(chǎng)需求亦隨之增長(zhǎng)。2020年全球封裝膠膜組件產(chǎn)量約為164GW，我國(guó)產(chǎn)量約125GW。按照目前1GW組件所需膠膜面積1000萬(wàn)平方米計(jì)算，2020年封裝膠膜市場(chǎng)約為16億平方米，我國(guó)市場(chǎng)需求約為13億平方米，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)120億元。據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年全球光伏膠膜市場(chǎng)需求量將達(dá)到37億平方米。

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2、不同封裝材料的市場(chǎng)占比

目前，市場(chǎng)上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴復(fù)合膜EPE膠膜等。2021年，單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場(chǎng)份額，較2020年下降4.7個(gè)百分點(diǎn)；白色EVA膠膜約占24%的市場(chǎng)份額；POE膠膜和共擠型EPE膠膜合計(jì)市場(chǎng)占比提升至23%，隨著未來(lái)雙玻組件市場(chǎng)占比的提升，其市場(chǎng)占比將進(jìn)一步增大。

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3、光伏膠膜成本占比情況

在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關(guān)鍵材料。從光伏組件的成本占比來(lái)看，光伏膠膜僅占組件成本的4%，但其透光率、收縮率、剝離強(qiáng)度、耐老化等性能指標(biāo)，對(duì)光伏組件的運(yùn)營(yíng)壽命至關(guān)重要。

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4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，光伏封裝膠膜行業(yè)經(jīng)過(guò)技術(shù)不斷迭代，在技術(shù)創(chuàng)新層面和經(jīng)營(yíng)管理層面均經(jīng)歷了深度的產(chǎn)業(yè)整合，競(jìng)爭(zhēng)格局日趨穩(wěn)定。2021年，全球行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)，市占率分別為50%、18%、13%及5%，前四家企業(yè)占整體市場(chǎng)超過(guò)80%，市場(chǎng)集中度高。

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四、光伏膠膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、福斯特

福斯特致力于單/多層聚合物功能薄膜材料產(chǎn)品體系的研發(fā)生產(chǎn)，業(yè)務(wù)涵蓋光伏材料、電子材料和功能膜材料。光伏材料領(lǐng)域，公司開發(fā)了品類齊全的光伏膠膜產(chǎn)品以滿足不同客戶需求，如EVA膠膜涵蓋常規(guī)、抗PID、抗蝸牛紋、超快速固化、白色等系列，POE膠膜包括交聯(lián)型、熱塑型、白色、共擠等系列，產(chǎn)品品類豐富。

2022年上半年，福斯特營(yíng)業(yè)收入約90.15億元，同比增加57.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約10.57億元，同比增加16.98%。

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年福斯特光伏膠膜出貨61547.86萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)33.38%，營(yíng)業(yè)收入80.30億元，同比增長(zhǎng)56.40%，占總營(yíng)業(yè)收入的89.07%。

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2、海優(yōu)新材

海優(yōu)新材是從事特種高分子薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，以薄膜配方、設(shè)備、工藝技術(shù)為核心，立足于新能源、新材料領(lǐng)域，致力于不斷研發(fā)與創(chuàng)新，為光伏、交通、建筑、大消費(fèi)等多領(lǐng)域客戶提供中高端特種薄膜產(chǎn)品，為成為國(guó)際領(lǐng)先的特種高分子薄膜“智”造商不懈努力，主營(yíng)產(chǎn)品為光伏組件配套使用的封裝膠膜。

2022年上半年，海優(yōu)新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.14億元，同比增長(zhǎng)132.66%；凈利潤(rùn)2.08億元，同比增長(zhǎng)162.13%。

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光伏膠膜業(yè)務(wù)已經(jīng)成為海優(yōu)新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2022年上半年，海優(yōu)新材光伏膠膜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為30.52億元，占比98.29%。

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3、賽伍技術(shù)

賽伍技術(shù)主要從事以膠黏劑為核心的薄膜形態(tài)高分子功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在同一個(gè)技術(shù)平臺(tái)上研發(fā)和制造，不斷開發(fā)適用于不同應(yīng)用領(lǐng)域的功能性材料，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用領(lǐng)域的多元化和公司持續(xù)成長(zhǎng)。目前已成規(guī)模的應(yīng)用業(yè)務(wù)有：光伏材料（背板與封裝膠膜產(chǎn)品）、光伏電站維修材料、交通電力材料、3C通訊及消費(fèi)電子材料和半導(dǎo)體材料。

2022年上半年，賽伍技術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.58億元，同比增長(zhǎng)81.50%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.75億元，同比增長(zhǎng)113.87%。

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年，封裝膠膜產(chǎn)品出貨量近8000萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.6億元，較去年同期增長(zhǎng)約1.7倍，封裝膠膜業(yè)務(wù)占其整體收入的比重為46.94%。

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4、斯威克

2021年9月，深圳燃?xì)猓?01139）控股斯威克，進(jìn)入光伏膠膜行業(yè)。斯威克主要產(chǎn)品為光伏膠膜，目前主要用于太陽(yáng)能組件產(chǎn)品的封裝。斯威克采購(gòu)原材料后，通過(guò)自行研發(fā)的配方，使用自主設(shè)計(jì)的生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)品，并以向下游國(guó)內(nèi)外大型光伏組件廠商及其他行業(yè)客戶銷售的方式實(shí)現(xiàn)盈利。斯威克主要產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、反光貼膜等。

資料來(lái)源：斯威克官網(wǎng)

在光伏領(lǐng)域，斯威克積極擴(kuò)充產(chǎn)能，完成了金壇二期和宿遷一期擴(kuò)建投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能2億平方米。2022年上半年實(shí)現(xiàn)膠膜產(chǎn)量2.7億平方米，同比增長(zhǎng)107.69%，營(yíng)業(yè)收入34.8億元，同比增長(zhǎng)141.81%，利潤(rùn)總額3.59億元，同比增長(zhǎng)202.33%，歸母凈利潤(rùn)3.06億元，同比增長(zhǎng)184.75%。

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五、光伏膠膜行業(yè)發(fā)展前景

1、產(chǎn)業(yè)政策大力支持

在國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》中，將EVA膠膜、太陽(yáng)能電池背面封裝復(fù)合膜、銀漿鋁漿等作為太陽(yáng)能電池生產(chǎn)用輔助材料的重點(diǎn)技術(shù)研發(fā)對(duì)象。政策的扶持將大大推動(dòng)光伏市場(chǎng)的需求，有利于國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)的大規(guī)模啟動(dòng)，也將大大提高光伏封裝膠膜的市場(chǎng)需求。

2、能源改革勢(shì)在必行

隨著全球能源危機(jī)、氣候異常和環(huán)境污染等問(wèn)題日益突出，能源結(jié)構(gòu)急需調(diào)整已成為全世界的共識(shí)，發(fā)展綠色低碳的能源形式已成為當(dāng)務(wù)之急。全球各國(guó)目前已開始大范圍部署可持續(xù)能源，在目前已有的可持續(xù)能源技術(shù)中，光伏發(fā)電具有地形適應(yīng)性強(qiáng)，部署成本相對(duì)較低，安裝步驟較為簡(jiǎn)易等優(yōu)點(diǎn)，大規(guī)模發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)將帶動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，封裝膠膜行業(yè)也將因此受益。

3、光伏發(fā)電裝機(jī)容量市場(chǎng)前景廣闊

節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展已經(jīng)成為生態(tài)文明建設(shè)的重要理念，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，提升對(duì)可再生能源的開發(fā)利用并降低對(duì)傳統(tǒng)化石能源的依賴已經(jīng)成為確定的發(fā)展趨勢(shì)。2020年4月9日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了本次規(guī)劃編制工作的核心為“市場(chǎng)化，低成本，優(yōu)先發(fā)展可再生能源”。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，太陽(yáng)能是目前已知最清潔、最安全的能源之一，同時(shí)也是各種可再生能源中最豐富的基本能源，光伏產(chǎn)業(yè)將享受到巨大的成長(zhǎng)紅利。