2022年中國儲能繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-09-07 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：繼電器

中商情報網(wǎng)訊：繼電器廣泛應(yīng)用于儲能及充放電設(shè)備中，起到提升儲能設(shè)備性能，維護電路安全，防止沖擊電路等作用。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，新能源高壓充電需求不斷增長，帶動繼電器市場整體快速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國儲能繼電器上游包括各類原材料和生產(chǎn)設(shè)備；中游為不同類別的繼電器，主要有電磁式繼電器、感應(yīng)式繼電器、熱敏式繼電器、機械式繼電器、電動式繼電器、電子式繼電器等；下游應(yīng)用于新能源汽車、家用電器、儲能領(lǐng)域、光伏產(chǎn)業(yè)、通信設(shè)備、電力設(shè)施等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國儲能繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要為原材料供應(yīng)商，銀絲材上市企業(yè)包括錫業(yè)股份、山東黃金、盛屯礦業(yè)、馳宏鋅鍺等，銅材企業(yè)包括銅陵有色、海亮股份、仁東控股等，工程塑料企業(yè)包括恒力石化、金發(fā)科技、三房巷、安迪蘇等；中游的儲能繼電器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為中國通號、航天電子、宏發(fā)股份、眾業(yè)達(dá)、航天電器、商絡(luò)電子、光弘科技、佳電股份、三友聯(lián)眾、華峰測控、廣電電氣、泰永長征、國力股份等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

目前，繼電器的生產(chǎn)成本主要由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74.4%。觸點/銀絲材占整體最多，約為36%。其次分別為銅材、工程塑料、漆包線、鐵材，占比分別為21%、20%、16%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.銅材

中國銅工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，行業(yè)也逐漸步入平穩(wěn)階段。近2019-2021年期間我國銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增加，但整體幅度不大。2022年7月銅材產(chǎn)量達(dá)188.5萬噸，同比增長7.4%，1-7月銅材產(chǎn)量達(dá)1219.1萬噸，同比增長4.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工程塑料

工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，近年來中國工程塑料需求量一直保持增長趨勢。2021年我國工程塑料需求量約665萬噸，同比增長6.06%，未來需求量將繼續(xù)逐步提升，預(yù)計2022年需求量達(dá)680萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國塑料工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來國內(nèi)繼電器市場規(guī)模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達(dá)到229.49億元，同比增長7.0%。隨著下游儲能和新能源汽車市場的不斷發(fā)展，未來繼電器市場規(guī)模也隨之增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)260億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)量

2020年受疫情影響下全球經(jīng)濟下行壓力加大，但智能電網(wǎng)、智能家居、新能源等新興產(chǎn)業(yè)受政策帶領(lǐng)勢頭強勁，依舊帶動繼電器發(fā)展，使得繼電器產(chǎn)量只出現(xiàn)小幅度下降。中國仍然是繼電器的主要生產(chǎn)基地，約占全球總產(chǎn)出的50%，2020年中國繼電器產(chǎn)量約為89.2億個，同比下降2.51%。隨著需求的不斷增長，預(yù)計2022年產(chǎn)量將達(dá)95億個。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.表觀需求量

繼電器是整機電路控制系統(tǒng)必不可少的基礎(chǔ)元件之一，已發(fā)展成為當(dāng)今電子信息產(chǎn)品的支撐產(chǎn)業(yè)，其需求量不斷增加，2020年中國繼電器表觀需求量約為77.8億個，預(yù)計2022年中國繼電器表觀需求量將達(dá)85億個。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

受益于國內(nèi)新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢，儲能繼電器國內(nèi)市場由自主品牌主導(dǎo)，呈現(xiàn)一超多強格局。目前松下占比最多，達(dá)36%。其次分別為宏發(fā)股份、Denso、Gigavac，占比23%、12%、5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

中國是全球最大的新能源汽車市場，隨著各項政策支持，新能源汽車市場取得了快速發(fā)展。2021年中國新能源汽車銷量達(dá)333.41萬輛，同比增長167.64%，預(yù)計2022年將進(jìn)一步增長至465.43萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.家用電器

總體來看，中國家電行業(yè)疫后生產(chǎn)恢復(fù)較快，但居民消費意愿的恢復(fù)是相對長期的過程。盡管整體市場下降，但各家電品牌卻表現(xiàn)不一，彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機品類中“強者恒強”的趨勢日益明顯。2022年上半年中國家用電器內(nèi)銷市場規(guī)模為3609億元，同比下降11.2%。