中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著我國自動駕駛發(fā)展逐漸完善，自動駕駛汽車升級加速，在“高等級自動駕駛離不開激光雷達(dá)”這一認(rèn)知下，激光雷達(dá)將迎來放量增長。預(yù)計(jì)未來3年激光雷達(dá)將伴隨未來自動駕駛等級的提高，以及世界范圍在“高等級自動駕駛離不開激光雷達(dá)”這一觀點(diǎn)認(rèn)知的逐步統(tǒng)一中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括激光器、探測器、FPGA、模擬芯片、光學(xué)部件等；中游為激光雷達(dá)和軟件系統(tǒng)；下游應(yīng)用于汽車、機(jī)器人、工業(yè)、測繪、軍事等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.激光器市場規(guī)模

中國激光器行業(yè)發(fā)展迅速、競爭優(yōu)勢明顯。在全球激光器市場中所占的比重也持續(xù)提升，中國激光器市場規(guī)模2020年達(dá)到109.1億美元，占全球激光器市場66.12%的份額。預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長，達(dá)到147.4億美元。

數(shù)據(jù)來源：LaserFocusWorld、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.FPGA芯片市場規(guī)模

FPGA的應(yīng)用場景較多，被廣泛用于5G通信、人工智能、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。受市場需求影響，中國FPGA市場規(guī)?？焖僭鲩L，由2017年的80億元快速增長至2021年約175億元，年均復(fù)合增長率達(dá)21.61%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)190億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.模擬芯片市場規(guī)模

中國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達(dá)50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規(guī)模在2016年至2020年年復(fù)合增長率約為5.8%，2020年市場規(guī)模約2503.5億元。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2956.1億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

（1）全球激光雷達(dá)市場規(guī)模

激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人和智慧城市等各個(gè)領(lǐng)域。隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及服務(wù)型機(jī)器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，預(yù)計(jì)激光雷達(dá)市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容。2021年全球激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)到20億美元，同比增長100%，預(yù)計(jì)2022年全球激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到40億美元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國激光雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)測

中國無人駕駛行業(yè)的發(fā)展將帶動國內(nèi)激光雷達(dá)市場的發(fā)展。未來中國激光雷達(dá)市場也將呈現(xiàn)快速增長。至2026年，中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國車載激光雷達(dá)市場規(guī)模

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升等方面的推動，預(yù)計(jì)激光雷達(dá)市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容。2021年我國車載激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)到4.6億元，2025年市場規(guī)模有望達(dá)到54.7億元，實(shí)現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長率。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

國內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)整體的市場集中度呈現(xiàn)下降趨勢，主要是因?yàn)榧す饫走_(dá)行業(yè)整體份額的提高，近年來更多初創(chuàng)公司的涌現(xiàn)為這個(gè)新興市場帶來了活力。目前中國激光雷達(dá)市場較為分散，禾賽科技占有14％的市場份額，隨后為萬集科技與道通科技各4%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

激光雷達(dá)在終端市場的火爆，必然也吸引著資本的目光。2021全年激光雷達(dá)領(lǐng)域共發(fā)生了25起融資事件，金額超過140億元。下圖為2021年以來激光雷達(dá)領(lǐng)域主要融資情況，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大；華為、大疆等老牌制造業(yè)廠商也開始拓展激光雷達(dá)業(yè)務(wù)；北醒光子、探維科技、北科天繪、萬集科技激光雷達(dá)主營業(yè)務(wù)占比較小。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

激光雷達(dá)將分別應(yīng)用于自動駕駛汽車、工業(yè)、無人機(jī)、機(jī)器人和3D繪圖等終端市場中。其中車載激光雷達(dá)占比最多，達(dá)60.5%。其次分別為工業(yè)激光雷達(dá)、無人機(jī)、機(jī)器人、3D測繪，占比分別為24.4%、8.4%、4.2%、2.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.無人駕駛

（1）市場規(guī)模

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國無人駕駛市場規(guī)模由681億元增至2358億元，年均復(fù)合增長率為36.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國無人駕駛市場規(guī)?？蛇_(dá)2894億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：智慧芽、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人機(jī)

（1）注冊數(shù)量

近年來，隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，無人機(jī)快速發(fā)展并趨于成熟。近年來中國無人機(jī)注冊數(shù)量快速增加。根據(jù)中國民航統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2021年中國無人機(jī)注冊數(shù)量從28.7萬架增長至83.2萬架，年均復(fù)合增長率約為42.6%，預(yù)計(jì)2022年中國無人機(jī)注冊數(shù)量將達(dá)到118.6萬架。

數(shù)據(jù)來源：民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理