韓國媒體分析稱，為何今年韓國出口的半導(dǎo)體設(shè)備下滑這么多，主要還是新冠疫情的影響，導(dǎo)致中國大陸的擴(kuò)產(chǎn)有所減緩。

事實(shí)上，不僅韓國對華的半導(dǎo)體設(shè)備出口下滑52%，ASML對華為出口，也是大幅度下滑。

按照ASML的數(shù)據(jù)，一季度時(shí)，中國大陸還是ASML最大的客戶，貢獻(xiàn)了34%的營收。但到2季度，中國大陸貢獻(xiàn)的營收已經(jīng)只有10%，下降了54%。

ASML表示，疫情影響了中國大陸對ASML的營收貢獻(xiàn)。

當(dāng)然，不管是韓國還是ASML，說的還是有道理的，那就是疫情確實(shí)對國內(nèi)半導(dǎo)體造成了影響，所以導(dǎo)致眾多的芯片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)受到了影響。

但在這背后，還有一個(gè)更大的原因，那就是國產(chǎn)替代加速，越來越多的晶圓企業(yè)，開始用國產(chǎn)設(shè)備來替代國外設(shè)備，導(dǎo)致進(jìn)口減產(chǎn)了。

我說幾個(gè)數(shù)據(jù)，大家應(yīng)該就明白了，2021年的時(shí)候，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)率約為27.4%，超過7成的設(shè)備靠進(jìn)口。

但2022年2季度時(shí)，有媒體統(tǒng)計(jì)了各大晶圓廠采購的643臺半導(dǎo)體設(shè)備中，國產(chǎn)設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)387 臺設(shè)備，也就是說國內(nèi)設(shè)備占比高達(dá)60%了。

特別是刻蝕機(jī)方面，北方華創(chuàng)和中微半導(dǎo)體合計(jì)中標(biāo) 38 臺刻蝕設(shè)備，超過泛林半導(dǎo)體與東京電子的總和 19 臺，國產(chǎn)率高達(dá)67%。

當(dāng)然，雖然進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備在減少，國產(chǎn)代替率在提高，但我們還是要正視一個(gè)事實(shí)，那就是當(dāng)前國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備與國外相差還太遠(yuǎn)，特別是先進(jìn)工藝。

國產(chǎn)設(shè)備更多的還是28nm及更成熟的工藝，先進(jìn)工藝的設(shè)備，國內(nèi)還相差太遠(yuǎn)，這也是接下來國產(chǎn)設(shè)備要考慮的問題。

另外就是光刻機(jī)，國產(chǎn)率可能還只有1%，對ASML的依賴還非常高，所以還真得加油。