中商情報網(wǎng)訊：《十四五國家信息化規(guī)劃》中提出加快醫(yī)療專屬云等重大基礎(chǔ)平臺的建設(shè)，推動各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享互認(rèn)和業(yè)務(wù)協(xié)同，加快“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展，明確了醫(yī)療信息化未來的發(fā)展方向。醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)信息化在國家政策的大力支持和推動下得到了長足發(fā)展.

一、醫(yī)療信息化定義

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。中國的醫(yī)療信息化可以分為三個階段，分別是醫(yī)院管理信息化（HIS）、臨床管理信息化（CIS）、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)信息化（GMIS），目前已進(jìn)入以臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）為主的發(fā)展階段，局部地區(qū)開始同步向第三階段推進(jìn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展政策

醫(yī)療信息化建設(shè)是我國政府高度重視的行業(yè)，國務(wù)院及相關(guān)政府部門先后頒布了一系列鼓勵、支持行業(yè)發(fā)展的政策文件，如《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動（2021-2025年）》《關(guān)于印發(fā)“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃的通知》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等，具體政策如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

近年來，中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模快速增長。中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模從2017年的84.4億元增長至2020年的145億元，年均復(fù)合增長率達(dá)20%，預(yù)計2022年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將達(dá)221.5億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場規(guī)模

新一代信息技術(shù)的進(jìn)步激發(fā)了電子病歷的發(fā)展，電子病歷是醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，為遠(yuǎn)程病患信息傳輸和共享、遠(yuǎn)程醫(yī)療奠定了重要基礎(chǔ)。電子病歷市場增長快于整體醫(yī)療信息化市場的增長，從2017年的9億元增長至2020年的18億元，年均復(fù)合增長率達(dá)26%，預(yù)計2022年將達(dá)31.1億元的市場規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投資情況

中國醫(yī)療行業(yè)一般信息化投資是指對信息技術(shù)及其他相關(guān)信息及數(shù)據(jù)服務(wù)（包括硬件、軟件及大數(shù)據(jù)解決方案）的投資。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國醫(yī)療行業(yè)內(nèi)醫(yī)療信息化投資總額為1456億元，2020年這一投資總額達(dá)到1754億元，預(yù)計到2022年將增長至2486億元。

數(shù)據(jù)來源：安永報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊量

近年來，中國醫(yī)療信息化行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，我國新增醫(yī)療信息化相關(guān)企業(yè)由2017年的1576家，到2020年新增企業(yè)3317家，同比增長17.9%，年均復(fù)合增長率28.2%。2021年我國新增醫(yī)療信息化相關(guān)企業(yè)3207家，同比下降3.3%。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月，我國新增醫(yī)療信息化相關(guān)企業(yè)1168家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競爭格局

中國醫(yī)療信息化行業(yè)參與者眾多，市場競爭格局較為集中。醫(yī)院核心系統(tǒng)是醫(yī)療信息化最基礎(chǔ)的應(yīng)用系統(tǒng)，按照醫(yī)院核心系統(tǒng)的市場規(guī)模統(tǒng)計，2020年中國醫(yī)院核心系統(tǒng)的市場規(guī)模為53.9億元，同比增長18.3%。其中，衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、創(chuàng)業(yè)慧康為前三名參與者，市場份額分別為12.4%、9.7%、6.5%。隨著大型廠商的渠道下沉，中國醫(yī)療信息化市場份額有望進(jìn)一步向頭部集中。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、醫(yī)療信息化行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.衛(wèi)寧健康

衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司是我國醫(yī)療信息化領(lǐng)域龍頭企業(yè)，最新市值352.9億元。主要產(chǎn)品為軟件產(chǎn)品，覆蓋醫(yī)院端、醫(yī)保信息化、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等，產(chǎn)業(yè)鏈布局較廣。自成立以來衛(wèi)寧健康一直集研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體，為客戶提供“一體化”的解決方案，致力于提供醫(yī)療健康衛(wèi)生信息化解決方案，不斷提升人們的就醫(yī)體驗和健康水平。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)適應(yīng)不同應(yīng)用場景的產(chǎn)品與解決方案，業(yè)務(wù)覆蓋智慧醫(yī)院、區(qū)域衛(wèi)生、基層衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保險、健康服務(wù)等領(lǐng)域，是中國醫(yī)療健康信息行業(yè)具有競爭力的整體產(chǎn)品、解決方案與服務(wù)供應(yīng)商。

2021年衛(wèi)寧健康實現(xiàn)營業(yè)收入27.5億元，同比增長21.34%。其中醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)收入23.11醫(yī)院，占營業(yè)收入的比重的84.04%，同比增長9.33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.東軟集團(tuán)

東軟集團(tuán)股份有限公司成立于1991年，是行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司。東軟于1997年開始布局醫(yī)療信息化領(lǐng)域，2019年形成覆蓋大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)（RealOneSuite）、中小醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（CloudOneSuite）和衛(wèi)?。℉ealthOneSuite）的全生命周期、全領(lǐng)域、全棧的一站式（One-Stop）整體解決方案，進(jìn)入全場景發(fā)展階段。東軟業(yè)務(wù)覆蓋衛(wèi)健委、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、醫(yī)保、商保、養(yǎng)老等行業(yè)領(lǐng)域，利用“ABCD+IoT”（人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)）等前沿技術(shù)元素，與“智能互聯(lián)網(wǎng)+”融合，打造行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化產(chǎn)品和整體解決方案，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2021年，年東軟集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入87.35億元，同比增長14.60%，其中醫(yī)療健康相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入15.42億元，占公司營業(yè)總收入的17.66%，同比增長7.53%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.創(chuàng)業(yè)慧康

創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司（股票代碼SZ.300451）成立于1997年。在20多年的發(fā)展歷程中，一貫秉持“創(chuàng)造智慧醫(yī)衛(wèi)、服務(wù)健康事業(yè)”的愿景，專注醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的信息化服務(wù)與創(chuàng)新。近年來，創(chuàng)業(yè)慧康堅持深耕醫(yī)療衛(wèi)生信息化，持續(xù)擴(kuò)大綜合優(yōu)勢，提高市場占有率。同時，在“健康2030”等新形勢下，緊跟產(chǎn)業(yè)步伐，順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展，公司構(gòu)建醫(yī)衛(wèi)信息化事業(yè)群、醫(yī)衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群、醫(yī)衛(wèi)物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群，以數(shù)字醫(yī)衛(wèi)、智慧醫(yī)療、健康城市及醫(yī)療大數(shù)據(jù)和人工智能行業(yè)研究和應(yīng)用為主要發(fā)展方向，致力于成為國內(nèi)醫(yī)療健康信息化服務(wù)提供商和運(yùn)營商。

2021年創(chuàng)業(yè)慧康實現(xiàn)營業(yè)收入18.99億元，同比增加16.3%，其中醫(yī)療行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.96億元，占占公司營業(yè)總收入的89.32%，同比增長24.34%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.思創(chuàng)醫(yī)惠

思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司成立于2003年，2010年4月在深圳創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼300078）。思創(chuàng)醫(yī)惠作為智慧醫(yī)療和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用整體解決方案供應(yīng)商，是一家集科研、生產(chǎn)、服務(wù)于一體的國家火炬高新技術(shù)企業(yè)。作為智慧醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，思創(chuàng)醫(yī)惠打造了智慧醫(yī)院應(yīng)用生態(tài)體系，以智能開放平臺實現(xiàn)醫(yī)院系統(tǒng)互聯(lián)互通；以物聯(lián)網(wǎng)共性開放平臺構(gòu)建醫(yī)院流程的閉環(huán)管理以及單病種的全程管理；以人工智能開放平臺構(gòu)建臨床、科研、質(zhì)控、管理一體化的智慧服務(wù)，已先后服務(wù)于1500多家醫(yī)院的信息化建設(shè)。

思創(chuàng)醫(yī)惠2021年實現(xiàn)營業(yè)收入約9.62億元，同比減少33.93%，其中醫(yī)療行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4.61億元，約占公司營業(yè)總收入的47.89%，同比減少21.92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、東華軟件

東華軟件2001年1月成立，是一家集信息技術(shù)服務(wù)，咨詢與解決方案，云計算、大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，三大核心能力為一體的創(chuàng)新型綜合服務(wù)提供商。東華軟件在智慧醫(yī)療行業(yè)深耕多年，旗下智慧醫(yī)療解決方案iHealth，可為各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)架構(gòu)起區(qū)域性智慧“健康云”、“衛(wèi)生云”、“醫(yī)療云”，目前已在全國各地廣泛推廣應(yīng)用；基于數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)的新一代數(shù)字化醫(yī)院系統(tǒng)iMedical8.0P、覆蓋全診療流程的病種過程質(zhì)量監(jiān)測與評價系統(tǒng)、基于DRGs的醫(yī)療績效監(jiān)測與分析系統(tǒng)、基于DRGs的住院醫(yī)保費(fèi)用監(jiān)測與分析系統(tǒng)等以數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)的高端產(chǎn)品，從用戶體驗、臨床數(shù)據(jù)全方位全流程采集、醫(yī)療質(zhì)量全面管控、數(shù)據(jù)高效利用等維度，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供高效實用的軟件工具，進(jìn)一步夯實其智慧醫(yī)療龍頭企業(yè)的地位。

東華軟件金融健康領(lǐng)域業(yè)績穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，東華軟件金融健康領(lǐng)域共營收68.70億，同比增長16.5%，占總營收的63.11%，是東華軟件的核心業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展前景

1.國家醫(yī)療相關(guān)政策的持續(xù)推動

醫(yī)療相關(guān)政策包括了醫(yī)療信息化政策、醫(yī)療衛(wèi)生政策，兩者直接推動了醫(yī)療信息化的建設(shè)和發(fā)展。醫(yī)療信息化政策是直接針對醫(yī)療信息化的政策，如《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的國務(wù)院意見》，直接促進(jìn)了醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生政策指雖然不直接針對醫(yī)療信息化，但指向的改革和建設(shè)要求需要醫(yī)療信息化的配套建設(shè)，比如《關(guān)于進(jìn)一步做好分級診療制度建設(shè)有關(guān)重點(diǎn)工作的通知》，雖然是對分級診療的要求，但分級診療則需要醫(yī)療信息化的基礎(chǔ)設(shè)施來驅(qū)動。

2.分級診療和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)推動醫(yī)療信息化系統(tǒng)加速發(fā)展

分級診療是打破當(dāng)前國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)資源錯配困境的出路之一。分級診療的落地需要多方面的支撐，除了法律政策、各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理協(xié)同等，醫(yī)療信息化手段將在連接和打通上下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)、實現(xiàn)醫(yī)療資源的二次分配和資源共享方面發(fā)揮重要作用。基于分級診療體系建設(shè)的醫(yī)聯(lián)體中，各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)必須接入統(tǒng)一的信息平臺，各機(jī)構(gòu)之間的信息系統(tǒng)需實現(xiàn)互聯(lián)互通，才能實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體的一體化管理、資源的整合共享和分工協(xié)作。

3.醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的推廣需要醫(yī)療信息化的支撐

醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)能優(yōu)化醫(yī)師資源配置，促進(jìn)醫(yī)務(wù)人員的合理流動，促進(jìn)多元化辦醫(yī)和公立醫(yī)院改革。醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)需要醫(yī)療信息化手段的支撐，區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)能實現(xiàn)各級醫(yī)院居民健康信息共享，有助于多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)生更全面的掌握患者信息，提升診斷效率，降低患者支出。