“東數(shù)西算”政策解析及對上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響研究

2022-06-15 來源：

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2月17日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，明確提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地部署建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

八大算力樞紐和十大集群

數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟時代最重要的要素之一，而算力，如同農(nóng)業(yè)時代的水利、工業(yè)時代的電力，已成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心生產(chǎn)力，是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。“東數(shù)西算”就是數(shù)字經(jīng)濟時代的“南水北調(diào)”。

“東數(shù)西算”簡單來看，就是將東部海量數(shù)據(jù)，通過全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)輸送到西部，解決東西部對數(shù)據(jù)處理需求和供給不平衡的問題。從深層次來看，“東數(shù)西算”一方面是實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的市場化配置；另一方面則是在數(shù)字經(jīng)濟時代，幫助縮小東西部經(jīng)濟的地域差異，可以比肩為數(shù)字經(jīng)濟時代的“南水北調(diào)”。

無論是從工程政策層級、投資規(guī)模、還是對經(jīng)濟社會發(fā)展的意義，“東數(shù)西算”都可以比肩2000年以來“南水北調(diào)”、“西電東送”、“西氣東輸”三大國家級超級大工程。

從項目投資規(guī)模來看，“南水北調(diào)”、“西電東送”、“西氣東輸”三大項目直接投資規(guī)模都在數(shù)千億級別?！澳纤闭{(diào)”工程在2010年前后累計投資規(guī)模已經(jīng)超過2000億元，截至2014年已經(jīng)累計投資超過2400億元?！拔麟姈|送”和“西氣東輸”均為“西部大開發(fā)”重要工程，初始投資規(guī)模則分別超過5000億、1500億元。隨著項目的持續(xù)進行，三大項目的投資規(guī)模大概率還將進一步擴大。

“東數(shù)西算”工程吸引的大規(guī)模投資的帶動效應(yīng)，將會有效擴大產(chǎn)業(yè)鏈上各行業(yè)的投資。作為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也被注入了新的增長動力。其中數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)的三大類芯片，計算芯片、存儲芯片和內(nèi)存接口芯片受益明顯，相關(guān)國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商也將有機會在這樣的市場背景下獲得發(fā)展。

此外，大量東部的數(shù)據(jù)要穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯?、計算，而長距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問題。因此，中長期來看，“東數(shù)西算”需要進一步夯實網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來較大的發(fā)展空間。如光通信網(wǎng)絡(luò)中的光芯片、光模塊等，是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。

基于此，本報告從“東數(shù)西算”實施方案政策出臺背景出發(fā)，分析了政策主要內(nèi)容、政策演進、戰(zhàn)略意義及政策市場空間預(yù)估、投資落地節(jié)奏等，從整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)梳理了“東數(shù)西算”對產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)帶來的利好和增量，報告著重剖析了其對上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的影響，并提出發(fā)展機遇展望與存在風(fēng)險提示。

目錄：

研究背景

一、政策出臺背景

1.1 八大樞紐、十大集群落地，“東數(shù)西算”正式啟動

1.2 “東數(shù)西算”政策演進

1.3 “東數(shù)西算”戰(zhàn)略意義

二、“東數(shù)西算”市場空間及落地節(jié)奏

2.1 “東數(shù)西算”市場空間預(yù)估

2.2 “東數(shù)西算”投資落地節(jié)奏

三、“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)鏈及受益環(huán)節(jié)

3.1 “東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)鏈投資圖譜一覽

3.2 IDC數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將全面受益，不同時期受益板塊不同