中商情報網(wǎng)訊：近幾年，得益于新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命的加速興起，顯示與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術不斷融合，同時受到新冠肺炎疫情的影響，遠程會議、遠程教育、居家娛樂等需求全面提升，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。

一、新型顯示定義及其產(chǎn)業(yè)鏈

新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎，日益成為電子信息產(chǎn)業(yè)領域競爭的新高地。目前主流的新型顯示器件主要包括LCD、OLED和PDP這三種。

目前，新型顯示已具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設備、核心材料及關鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機、VR/AR、可穿戴設備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新型顯示行業(yè)相關政策

近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完善，集聚發(fā)展態(tài)勢愈加明顯，已初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵新型顯示行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于征求“十四五”國家重點研發(fā)計劃“煤炭清潔高效利用技術”等24個重點專項2022年度項目申報指南意見的通知》《關于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《關于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為新型顯示企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、新型顯示行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.LED面板市場規(guī)模

LED即半導體發(fā)光二極管，利用固態(tài)半導體芯片作為發(fā)光材料，當兩端加上正向電壓時，半導體中的載流子發(fā)生復合引起光子發(fā)射從而產(chǎn)生光。

數(shù)據(jù)顯示，我國LED行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復合增長率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國LED行業(yè)市場規(guī)模將突破萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板市場規(guī)模

OLED面板是利用有機電子自發(fā)光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發(fā)光有機電激發(fā)光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優(yōu)異之特性。

數(shù)據(jù)顯示，我國OLED市場規(guī)模由2017年的255億美元增至2020年的362億美元，年均復合增長率為12.4%。未來，OLED發(fā)展將呈現(xiàn)市場應用普及化、產(chǎn)品結構多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化、技術創(chuàng)新鏈條化等新模式、新業(yè)態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國OLED市場規(guī)模將超400億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.OLED面板產(chǎn)能

隨著我國OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能逐漸擴大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國OLED產(chǎn)能不斷提升，2018年達到最快增長率148.3%，2020年我國OLED產(chǎn)能達到7.5平方千米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國OLED產(chǎn)能將達12平方千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.新型顯示相關專利申請數(shù)量

隨著新型顯示企業(yè)對各類新型顯示研發(fā)的持續(xù)投入，推動行業(yè)內新型顯示專利技術持續(xù)更新，新型顯示專利申請數(shù)量整體呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國新型顯示相關專利達124項，2018年出現(xiàn)增速出現(xiàn)短暫下降，專利申請數(shù)量僅100項，2019-2021年快速增長，由2019年的110項增至2021年的242項。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月，2022年我國新型顯示相關專利4項。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.新型顯示企業(yè)注冊量

近年來，隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，顯示與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術不斷發(fā)展和融合，新型顯示相關企業(yè)注冊量快速增加。數(shù)據(jù)顯示，我國新型顯示企業(yè)注冊量由2017年的606家增至2021年是1691家，年均復合增長率29.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，新型顯示新增相關企業(yè)643家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新型顯示行業(yè)重點企業(yè)

1.京東方

京東方科技集團股份有限公司創(chuàng)立于1993年4月，是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務的物聯(lián)網(wǎng)公司，形成了以半導體顯示事業(yè)為核心，傳感器及解決方案、MLED、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新、智慧醫(yī)工事業(yè)融合發(fā)展的“1+4+N”航母事業(yè)群。

公司顯示器件業(yè)務致力于提供應用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技術的端口器件，專注于為客戶提供高品質的手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、電子標牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、電子標簽、白電、醫(yī)療、移動支付、交互白板等顯示器件產(chǎn)品。

2021年，京東方實現(xiàn)總營業(yè)收入2193億元，同比增長61.79%；歸母凈利潤258.3億元，同比增長412.96%。2022年一季度，京東方實現(xiàn)總營業(yè)收入504.8億元，同比增長0.40%；歸母凈利潤43.9億元，同比下降16.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.深天馬

天馬微電子股份有限公司成立于1983年，1995年在深圳證券交易所上市（證券簡稱：深天馬A），是一家在全球范圍內提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務支持的創(chuàng)新型科技企業(yè)。聚焦以智能手機、平板電腦、高階筆電為代表的移動智能終端顯示市場和以車載、醫(yī)療、POS、HMI等為代表的專業(yè)顯示市場，并持續(xù)開發(fā)IoT/新應用，包括智能家居、智能穿戴、傳感器等新興市場。目前，公司產(chǎn)線組合完善并不斷加大對全球先進技術和高端產(chǎn)線的投入，已形成從無源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD到LTPSAMOLED的中小尺寸全領域主流顯示技術的布局。

2022年一季度，深天馬實現(xiàn)總營業(yè)收入86.8億元，同比下降0.72%；歸母凈利潤0.79億元，同比增長761.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.深康佳

康佳集團股份有限公司成立于1980年，前身是“廣東光明華僑電子工業(yè)公司”，是中國改革開放后誕生的第一家中外合資電子企業(yè)。公司于1992年在深圳證券交易所上市，目前公司是一家以科技創(chuàng)新為驅動的平臺型公司，業(yè)務范疇涵蓋消費電子、半導體科技、環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)、PCB產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)務、平臺服務業(yè)務及投資金融業(yè)務。

2022年一季度，康佳集團實現(xiàn)總營業(yè)收入83.2億元，同比下降15.29%；歸母凈利潤1.04億元，同比增長42.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.東山精密

蘇州東山精密制造股份有限公司全球杰出的高科技、成長型企業(yè)，業(yè)務涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領域，產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、通信設備、新能源汽車、工業(yè)設備、AI、醫(yī)療器械等行業(yè)。

在光電顯示領域，東山精密是行業(yè)知名的觸控顯示模組和LED顯示器件的制造商。其中，觸摸屏產(chǎn)品主要應用于中大尺寸的顯示領域，包括筆記本電腦、平板電腦、智能家居、車載屏等產(chǎn)品；液晶顯示模組產(chǎn)品主要應用于中小尺寸的顯示領域，包括手機、平板電腦等產(chǎn)品。

2022年一季度，東山精密實現(xiàn)總營業(yè)收入73.1億元，同比下降2.61%；歸母凈利潤3.64億元，同比增長48.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.和輝光電

上海和輝光電股份有限公司是國內首家專注于中小尺寸高解析AMOLED顯示屏研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術企業(yè)。公司AMOLED半導體顯示面板產(chǎn)品主要應用于智能手機、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費類終端電子產(chǎn)品，同時公司也在積極研發(fā)生產(chǎn)適用于車載顯示、工控顯示、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示領域的相關AMOLED半導體顯示面板產(chǎn)品。2021年5月28日，和輝光電登陸科創(chuàng)板上市。

2021年和輝光電實現(xiàn)總營業(yè)收入40.21億元，同比增長60.69%。2022年一季度，和輝光電實現(xiàn)總營業(yè)收入10.09億元，同比增長24.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

五、新型顯示行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

進入“十四五”以來，各地政府都在積極謀劃“十四五”發(fā)展重點，從地方政策制定的內容不難看出，新型顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)與“數(shù)字產(chǎn)業(yè)”、“人工智能產(chǎn)業(yè)”、“虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)”、“超高清視頻產(chǎn)業(yè)”等政策深度融合，成為未來5年的發(fā)展重點。同時，我國政府日益重視綠色低碳發(fā)展，國內顯示企業(yè)也紛紛響應，龍頭企業(yè)紛紛采取措施，加快建設綠色制造體系，推動循環(huán)利用和廢物資源化，使用清潔能源等，并帶動供應商推行綠色生產(chǎn)、綠色回收，打造綠色供應鏈。預計在政策利好下，我國新型顯示行業(yè)將不斷發(fā)展。

2.應用領域和尺寸增長，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升

一方面，傳統(tǒng)的顯示應用，包括手機、電視、手表、計算機、顯示器等增長相對緩慢，但是新型顯示應用，包括商業(yè)顯示、行業(yè)顯示、車載顯示等快速增長，正逐漸成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能，車載顯示的增長超過了16%，帶動了顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。另一方面，主流電視和顯示器的尺寸不斷增長，大屏幕的趨勢越來越突出，這也進一步推動了新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長，行業(yè)前景廣闊。

3.技術迭代速度不斷加快，帶動行業(yè)發(fā)展

在技術創(chuàng)新方面，顯示分辨率不斷創(chuàng)新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時，各類新型顯示技術種類繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、電子紙、激光顯示等，它們在不同細分領域表現(xiàn)出了強勁的生命力和發(fā)展活力。預計顯示技術的迭代發(fā)展不斷加快的背景下，我國新型顯示將快速發(fā)展。