中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)在需要時(shí)再釋放出來(lái)的過(guò)程。儲(chǔ)能貫穿新能源開發(fā)與利用的全部環(huán)節(jié)，是能源轉(zhuǎn)換與緩沖、調(diào)峰與提效、傳輸與調(diào)度、管理與運(yùn)用的核心技術(shù)，既是國(guó)家能源安全的重要保障，也是電動(dòng)汽車等新興產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展動(dòng)力，具有重要的戰(zhàn)略價(jià)值和輝煌的產(chǎn)業(yè)前景。

一、全產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、電子元器件、結(jié)構(gòu)件、輔材、屏柜電纜、土建安裝、升壓裝置等。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中游包括儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、能量控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為風(fēng)力電站、光伏電站、數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、儲(chǔ)能充電站、家用儲(chǔ)能、充電樁等。

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二、正極材料

目前，鋰電池正極材料主要有三元正極材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及錳酸鋰四種材料。其中，磷酸鐵鋰主要應(yīng)用于新能源商用車及儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，三元材料則在新能源乘用車、電動(dòng)自行車和電動(dòng)工具電池市場(chǎng)具有廣泛應(yīng)用。

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鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高。

（一）市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。

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（二）出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬(wàn)噸增至2020年51.0萬(wàn)噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料出貨量可達(dá)67萬(wàn)噸。

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（三）競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科占比達(dá)5.70%。

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三、負(fù)極材料

鋰電池負(fù)極材料主要分為碳系材料和非碳系材料。其中，碳系材料的上游為石墨礦，非碳系材料的上游包括瀝青、硅等原料。鋰電池負(fù)極材料下游行業(yè)為鋰電池行業(yè)，具體產(chǎn)品分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池及儲(chǔ)能鋰電池。

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（一）市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)189.4億元。

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（二）出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量可達(dá)47.6噸。

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（三）競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來(lái)看，貝瑞特占比最大，達(dá)22%。其次為璞泰來(lái)，占比達(dá)18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達(dá)17%、14%、7%。

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（四）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

鋰電池負(fù)極材料主要分為天然石墨和人造石墨，2000年起，隨著手機(jī)和筆記本電腦的普及，天然石墨負(fù)極逐漸開始被大規(guī)模使用。在進(jìn)入智能化時(shí)代之后，天然石墨的高膨脹、較差的倍率性能、較短的循環(huán)壽命等缺點(diǎn)使其不適用于智能手機(jī)、電動(dòng)汽車等高端應(yīng)用場(chǎng)景，人造石墨開始被研發(fā)應(yīng)用。目前，在鋰電池負(fù)極材料結(jié)構(gòu)中，人造石墨占比較大達(dá)83%，而天然石墨僅占16%。

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四、電解液

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，為他們的正常工作提供離子。在電解液產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括溶劑、溶質(zhì)和添加劑，中游是液態(tài)電解液及固態(tài)電解液，下游是動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池以及電容器。

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（一）出貨量

鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池電解液由2016年9.8萬(wàn)噸增至2020年25.2萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池電解液出貨量可達(dá)30.9萬(wàn)噸。

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（二）競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來(lái)看，天賜材料市場(chǎng)份額占比最大達(dá)29.3%。其次為新宙邦占比達(dá)17.6%，國(guó)泰華榮占比達(dá)14.7%。

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電解液行業(yè)“龍頭效應(yīng)”明顯，市場(chǎng)集中度高。2016-2020年，我國(guó)電解液出貨量排名前五的廠商（CR5）市場(chǎng)份額占比分別為68.6%、68.6%、67.8%、75.2%、74%，整體呈現(xiàn)上行趨勢(shì)并維持在高位。

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（三）重點(diǎn)企業(yè)分析

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五、傳感器

傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出。傳感器的上游為各種原材料，包括芯片、電路、電源、不同類型的元件等；中游為各種類型的傳感器，包括電容式氣壓傳感器、紅外氣體傳感器、圖像傳感器等；下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、通信電子等。

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（一）市場(chǎng)規(guī)模

2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元，同比增長(zhǎng)12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將將增至3150億元。

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（二）區(qū)域分布

中國(guó)傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的56.9%，中南地區(qū)占23.1%，華北地區(qū)占8.4%，西北地區(qū)占4.4%。

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（三）競(jìng)爭(zhēng)格局

伴隨著我國(guó)信息化的高速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；大立科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

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六、印制電路板

印制電路板（簡(jiǎn)稱PCB），又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。通常把在絕緣基材上，按預(yù)定設(shè)計(jì)制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導(dǎo)電圖形稱為印制電路，而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導(dǎo)電圖形，稱為印制線路。PCB的產(chǎn)業(yè)鏈中上游原材料包括銅箔、樹脂、玻璃纖維布、木漿、油墨、銅球等，其中銅箔、樹脂和玻璃纖維布是三大主要原材料。中游基材主要指覆銅板（CCL），覆銅板由銅箔，環(huán)氧樹脂，玻璃纖維紗等原材料加工制成，下游則是各類PCB的應(yīng)用。

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（一）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國(guó)已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)最快的國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.9%，高于全球平均增長(zhǎng)水平。隨著我國(guó)印刷電路板國(guó)產(chǎn)品牌崛起，預(yù)計(jì)在2022年我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值可達(dá)到389.36億美元。

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（二）細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

目前，我國(guó)印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品中多層板占比最大，達(dá)45.97%，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品；其次是軟板，占比達(dá)16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

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（三）產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

中國(guó)已形成了較為成熟的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)具備廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)和人力成本、投資政策等生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)，吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)由于下游產(chǎn)業(yè)集中，并具備良好的區(qū)位條件，成為了我國(guó)PCB生產(chǎn)的核心區(qū)域。

但近年來(lái)，隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能向中西部地區(qū)遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶的PCB產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨(dú)特的地理位置優(yōu)勢(shì)以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業(yè)主要轉(zhuǎn)移基地。預(yù)計(jì)未來(lái)珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)仍將保持PCB產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，并不斷向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展；中西部地區(qū)由于PCB企業(yè)的內(nèi)遷，逐漸成為我國(guó)PCB行業(yè)的重要生產(chǎn)基地。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（四）競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)印刷電路板行業(yè)與全球市場(chǎng)呈現(xiàn)出一致性，市場(chǎng)較為分散、競(jìng)爭(zhēng)充分，一方面，全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的臺(tái)資、日資企業(yè)大部分在國(guó)內(nèi)設(shè)有子公司，另一方面，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)不斷壯大、競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。

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七、儲(chǔ)能電池

儲(chǔ)能電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。儲(chǔ)能電池（多數(shù)為鋰離子電池）是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部分。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等；上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。儲(chǔ)能電池主要有8種，分別為鉛酸電池、鋰離子電池、超級(jí)電容、燃料電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池、鋰硫電池。儲(chǔ)能電池中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成包括電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、其他軟件硬件系統(tǒng)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用電端，此外，下游后市場(chǎng)為電池回收。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（一）儲(chǔ)能電池

1、市場(chǎng)規(guī)模

2017-2020年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，2020年超180億元，同比增長(zhǎng)約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值將超350億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，中國(guó)儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營(yíng)的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量。在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分。預(yù)計(jì)到2022年，新增裝機(jī)量將達(dá)到6.5GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。其中，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額4.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）儲(chǔ)能鋰離子電池

1、產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2017年的111.13億只增長(zhǎng)至2021年的232.64億只。2022年1-2月，鋰離子電池產(chǎn)量35.85億只，同比增長(zhǎng)13.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2021年，中國(guó)鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2021年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長(zhǎng)106%。

2、出貨量

在電動(dòng)汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問(wèn)世。近幾年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的儲(chǔ)能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長(zhǎng)至2020年的16.2GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2022年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)42.9GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

鋰離子產(chǎn)業(yè)主要以動(dòng)力鋰電池為主，2021年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量220GWh，同比增長(zhǎng)165%，市場(chǎng)份額67.9%。消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、32GWh，分別同比增長(zhǎng)18%、146%，市場(chǎng)份額分別為22.2%、9.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

八、儲(chǔ)能變流器

儲(chǔ)能變流器是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中，連接于電池系統(tǒng)與電網(wǎng)(和/或負(fù)荷)之間的實(shí)現(xiàn)電能雙向轉(zhuǎn)換的變流器。儲(chǔ)能變流器上游主要由IGBT、印制電路板、電線電纜組成，儲(chǔ)能變流器中游為工頻升壓型儲(chǔ)能變流器、高壓直掛型儲(chǔ)能變流器。儲(chǔ)能變流器下游為風(fēng)光電站、光伏電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、變電站等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（一）市場(chǎng)規(guī)模

由于光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電存在波動(dòng)性，外加限電政策影響、企業(yè)調(diào)峰調(diào)頻需求和國(guó)內(nèi)可再生能源配儲(chǔ)能政策的推進(jìn)，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)IHS測(cè)算，2020年全球儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模能到12.7GW，同比增長(zhǎng)30%，其中并網(wǎng)型儲(chǔ)能變流器規(guī)模增至7GW。2021年全球儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)達(dá)24GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

（二）裝機(jī)量排名

2020年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，儲(chǔ)能變流器提供商裝機(jī)排名TOP10依次為：陽(yáng)光電源、科華、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、盛弘股份、科陸電子、許繼、英博電氣和智光儲(chǔ)能。

資料來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)聯(lián)盟

2020年度，海外電化學(xué)儲(chǔ)能(不含家用儲(chǔ)能)市場(chǎng)中，中國(guó)儲(chǔ)能變流器提供商海外出貨量排名TOP5依次為：陽(yáng)光電源、比亞迪、科華、昆蘭新能源和盛弘股份。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)聯(lián)盟

（三）競(jìng)爭(zhēng)格局

在國(guó)際市場(chǎng)中，儲(chǔ)能變流器主要生產(chǎn)企業(yè)有ABB、尼得科、NR、美國(guó)派克漢尼汾等。我國(guó)也有眾多儲(chǔ)能變流器生產(chǎn)企業(yè)，常見的有陽(yáng)光電源、固德威、索英電氣、南瑞繼保等。2020年陽(yáng)光電源儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)份額最高達(dá)25%，科華緊隨其后，市場(chǎng)份額為19%。索英電氣、上能電氣市場(chǎng)份額超10%，分別為15%、11%。南瑞繼保、盛弘電氣、科陸電子、許繼電氣市場(chǎng)份額分別為8%、7%、5%、4%。我國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)尚未得到完全釋放，因此未來(lái)儲(chǔ)能變流器領(lǐng)域仍存在較大發(fā)展機(jī)遇。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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九、儲(chǔ)能系統(tǒng)

儲(chǔ)能系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱ESS）是一個(gè)可完成存儲(chǔ)電能和供電的系統(tǒng)，具有平滑過(guò)渡、削峰填谷、調(diào)頻調(diào)壓等功能。儲(chǔ)能系統(tǒng)上游由儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）及能量管理系統(tǒng)（EMS）等部分組成。儲(chǔ)能系統(tǒng)中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝、運(yùn)營(yíng)。儲(chǔ)能系統(tǒng)下游為風(fēng)力電站、光伏電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、充電樁等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（一）裝機(jī)規(guī)模

儲(chǔ)能系統(tǒng)按照種類劃分可分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等。電化學(xué)儲(chǔ)能包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等，主要應(yīng)用于分鐘至小時(shí)級(jí)的工作場(chǎng)景；近年來(lái)，在政策的推動(dòng)下我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展較為迅速。截至2021年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.87GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW，同比增長(zhǎng)68.5%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7.25GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）銷量排名

2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量CR5僅26%，其中，陽(yáng)光電源銷量最高達(dá)299.8GW，海博思創(chuàng)排名第二，銷量達(dá)242GW，平高位居第三，銷量達(dá)127.5GW。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）競(jìng)爭(zhēng)格局

儲(chǔ)能系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定，電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模排名靠前的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中，除陽(yáng)光電源和海博思創(chuàng)外，主要是來(lái)自電力行業(yè)的企業(yè)。

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十、光伏

光伏是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料，主要包括硅片、銀漿、純堿、石英砂等；中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件；下游為光伏的應(yīng)用領(lǐng)域，光伏主要用來(lái)發(fā)電，還可以代替燃料用來(lái)取暖等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（一）裝機(jī)量

截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量約31581萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）新增裝機(jī)量

2021年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88GW，為歷年以來(lái)年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)306.56GW。CPIA預(yù)測(cè)，保守情況2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量105GW，樂觀情況2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量128GW。隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)必將帶動(dòng)光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）發(fā)電量

隨著光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，光伏發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年光伏發(fā)電量1836.64億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.1%。20222年1-2月光伏發(fā)電量294.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

十一、風(fēng)電

風(fēng)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要包括葉片、塔筒、齒輪箱、主軸軸承、機(jī)艙罩、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)等；其中葉片是捕捉風(fēng)能的基礎(chǔ)部件，也是產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)最緊張的環(huán)節(jié)；中游分為海上風(fēng)電場(chǎng)和陸上風(fēng)電場(chǎng)；下游為風(fēng)電的運(yùn)維及用電。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（一）裝機(jī)量

近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，2019年突破2萬(wàn)億千瓦，2021年突破3億千瓦大關(guān)，較2016年底實(shí)現(xiàn)翻番。目前，中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。2022年1-2月，全國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量33442萬(wàn)億千瓦，同比增長(zhǎng)17.5%。

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（二）新增裝機(jī)量

2021年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)4757萬(wàn)千瓦，為“十三五”以來(lái)年投產(chǎn)第二多的一年。從新增裝機(jī)分布看，中東部和南方地區(qū)占比約61%，“三北”地區(qū)占39%，風(fēng)電開發(fā)布局進(jìn)一步優(yōu)化。2022年1-2月全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)573萬(wàn)千瓦。

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（三）發(fā)電量

近年來(lái)，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年突破4000億千瓦時(shí)，2021年，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量5667億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)29.8%。2022年1-2月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量942.1億千瓦時(shí)，同比下降7.6%。

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十二、充電樁

充電樁是為電動(dòng)汽車充電的充電設(shè)施，其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，充電樁可以分為直流充電樁、交流充電樁、無(wú)線充電樁等，涉及到的主體、零部件包括充電模塊、電機(jī)、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座、線纜材料等。充電樁市場(chǎng)下游應(yīng)用即為各類電動(dòng)車。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

（一）充電樁數(shù)量

隨著新能源汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)充電樁數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2021年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁114.7萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加5.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.1%。截至2022年2月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁121.3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加3.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.9%。其中直流充電樁49.6萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁71.7萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁589臺(tái)。從2021年3月到2022年2月，月均新增公共類充電樁約3.1萬(wàn)臺(tái)。

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（二）競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)充電樁行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，全國(guó)公共充電樁運(yùn)營(yíng)商CR10為89%，其中，星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)市場(chǎng)份額分別為22.4%、22%、17.1%，這三家企業(yè)市場(chǎng)份額累計(jì)61.5%。云快充市場(chǎng)份額17.1%，南方電網(wǎng)市場(chǎng)份額12.7%。依威能源、匯充電、上汽安悅、萬(wàn)馬愛充、深圳車電網(wǎng)市場(chǎng)份額不足5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理