2022年中國智能家居行業(yè)產業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產業(yè)鏈全景圖）

2022-04-01 來源：中商產業(yè)研究院

9159

中商情報網訊：智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，并實現環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。

一、產業(yè)鏈

中國智能家居產業(yè)鏈上游包括方案、工業(yè)設計、芯片、傳感器、PCB、MCU、通訊模塊、語音控制交互技術、智能控制器等；中游為智能家居終端產品，分別為智能門鎖、智能窗簾、智能照明、智能音箱、智能空氣凈化器、掃地機器人、智能空調、智能電視、智能洗衣機等；下游通過線上及線下銷售渠道最終到終端消費者。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片

近年來，得益于國家政策支持，我國芯片行業(yè)飛速發(fā)展，市場規(guī)模呈增長趨勢.據中國半導體行業(yè)測算，2020年我國集成電路銷售收入達到8848億元，預計2022年將達11839億元。

數據來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置。數據顯示，2020年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業(yè)在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。預計2021年我國傳感器市場規(guī)模達2951.8億元，2022年中國傳感器市場規(guī)模將進一步增至3150億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.PCB

近年來，我國不斷引進國外先進技術與設備，發(fā)展PCB行業(yè)，PCB行業(yè)產值增長迅速，已成為全球PCB生產制造中心。數據顯示，我國PCB行業(yè)產值由2017年的297.3億美元增至2020年的348億美元，年均復合增長率5.4%，高于全球平均增長水平。未來PCB行業(yè)預計仍將維持較高速的增長，預計在2022年我國PCB行業(yè)可達到381.5億美元，同比增長4.92%。

數據來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯網市場，全球15億臺蜂窩網絡連接設備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據全球20%-30%的市場份額。數據顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復合增長率為18.51%。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國智能家居市場規(guī)?？蛇_6515.6億元。

數據來源：CSHIA、中商產業(yè)研究院整理

2.出貨量

近年來，我國智能家居出貨量快速增長。數據顯示，2017年中國智能家居設備市場規(guī)模僅1.14億臺，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關，達到2.08億臺，較2018年增長33.5%。受疫情影響，2020年中國智能家居設備市場出貨量為2.2萬臺。預測2022年中國智能家居設備出貨量將達2.4億臺。

數據來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

3.細分市場

（1）智能家電

智能家電產品發(fā)展經歷三個階段，第一是產品智能化，第二是家電系統(tǒng)智能化，第三是融入。隨著智能化水平的提升，智能家電市場規(guī)模迅速增長。數據顯示，2016-2020年我國智能家電市場規(guī)模不斷增長，2020年我國智能家電市場規(guī)模達5155億元。2021年我國智能家電市場規(guī)模進一步增長，市場規(guī)模突破5500億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

數據顯示，2020年我國智能家電中，銷售量最好的是智能電視和智能空調，分別銷售3306萬臺和3303萬臺。其次為智能熱水器和智能洗衣機，分別銷售918萬臺和649萬臺。

數據來源：奧維云網、中商產業(yè)研究院整理

（2）智能門鎖

據奧維云網（AVC）推總數據，2021年中國智能門鎖市場銷量為458萬套，同比增長31.4%；銷額為71億元，同比增長35.5%；均價為1544元，同比增長3.1%。整體呈現良好的發(fā)展趨勢。

數據來源：奧維云網、中商產業(yè)研究院整理

（3）智能照明

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。從20世紀90年代開始，國外智能照明系統(tǒng)廠商開始在中國投資建廠，市場規(guī)模隨著增加，從2016年的120億元增長至2020年的264億元，年增長率保持在21.73%左右。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模將加速擴大。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（4）智能窗簾

隨著市場消費升級、科技的進步，以及建筑遮陽產業(yè)的發(fā)展，我國智能遮陽行業(yè)將得到進一步發(fā)展，應用范圍和形式更加廣泛。以智能窗簾為例，據CSHIAResearch和杜亞智能窗簾聯合發(fā)布的《2019中國智能窗簾生態(tài)發(fā)展白皮書》顯示：2016年我國智能窗簾銷量約為20萬套，2018年增長至130萬套，年均復合增長率達到158.33%，預計2022年國內智能窗簾總銷量有望達到1285萬套。

數據來源：CSHIA、中商產業(yè)研究院整理

（5）智能音箱

在消費升級的背景下，智能音箱成為人們提升家居生活品質的方式之一。數據顯示，2017年中國智能音箱零售額僅4.9億元，到2020年智能音箱零售額已超過70億元。隨著智能音箱人工智能技術的不斷融合、提升，未來中國智能音箱消費市場潛力將得到釋放，行業(yè)有望迎來快速增長。預計2022年其市場零售額將達102.7億元。