中商情報(bào)網(wǎng)訊：目前激光技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用在光伏、鋰電、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)，受到光伏高效電池技術(shù)的迅速發(fā)展的影響，激光設(shè)備作為高效電池技術(shù)路徑下重要的提效降本工藝設(shè)備，有望迎來更廣闊的市場(chǎng)空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為部件及系統(tǒng)，包括激光器、數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)械系統(tǒng)、電源管理、輔助配件等；中游為激光設(shè)備的集成，按工作介質(zhì)可以分為激光切割設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備、激光焊接設(shè)備、激光清洗設(shè)備等；下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、新型顯示、半導(dǎo)體、汽車、航空航天、醫(yī)療美容、新能源等多個(gè)行業(yè)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.激光器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光器市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國激光器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1037億元，同比增長(zhǎng)16.78%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為1210億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國激光器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1455億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，激光器相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)主要包括美國IPG、德國通快、森鋒科技、大族激光等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動(dòng)機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置，伺服電機(jī)在自動(dòng)化設(shè)備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國伺服電機(jī)行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約195億元，同比增長(zhǎng)7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.控制器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.06萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2024年中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

我國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，兩者市場(chǎng)份額分別占比77%和13%。此外，國內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場(chǎng)份額分別占比4%、2%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.機(jī)械臂

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國機(jī)械臂市場(chǎng)前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年我國機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模接近178.3億元，同比增長(zhǎng)6.26%，2023年市場(chǎng)規(guī)模增至186.4億元。隨著全球制造業(yè)升級(jí)和自動(dòng)化需求的推動(dòng)，機(jī)械臂在汽車制造、電子制造、物流倉儲(chǔ)等領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)193.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國機(jī)械臂市場(chǎng)的主要參與者為本土企業(yè)、國際知名企業(yè)。新松機(jī)器人、埃斯頓自動(dòng)化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機(jī)械臂的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)方面擁有強(qiáng)大的實(shí)力，還在市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)上取得了顯著成果。此外，中國機(jī)械臂市場(chǎng)還吸引了眾多國際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)等是全球機(jī)械臂市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，在中國市場(chǎng)也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和全球布局，在中國機(jī)械臂市場(chǎng)上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.激光設(shè)備銷售收入

激光加工技術(shù)憑借其精度高、速度快、加工效果好等優(yōu)勢(shì)正逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，并成為我國大力支持和推廣的高新技術(shù)之一。近年來，各行業(yè)對(duì)激光設(shè)備的需求不斷增長(zhǎng)，我國激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年中國激光設(shè)備市場(chǎng)總體穩(wěn)中向好，我國激光設(shè)備市場(chǎng)銷售收入達(dá)到910億元，同比增長(zhǎng)5.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國激光設(shè)備市場(chǎng)銷售收入將達(dá)965億元。

數(shù)據(jù)來源：《2024中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光切割設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

激光切割設(shè)備是激光設(shè)備的主要細(xì)分市場(chǎng)，占比超30%。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長(zhǎng)，中國激光切割產(chǎn)業(yè)也逐漸駛?cè)敫咚侔l(fā)展期。受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求、激光切割技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)激光切割設(shè)備市場(chǎng)迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年我國激光切割設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模突破300億元，同比增長(zhǎng)7.1％。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國激光切割設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增至368.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.激光清洗設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

激光清洗設(shè)備，可以替代傳統(tǒng)的焊接前預(yù)處理以及焊接后的傳統(tǒng)清洗方法，并對(duì)需要焊接的金屬件或者焊接后的金屬件進(jìn)行清洗的設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年中國激光清洗設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為5.8億元，同比增長(zhǎng)13.73%，2023年約為7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年激光清洗設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.激光熔覆設(shè)備產(chǎn)量

激光熔覆機(jī)是一種用于材料科學(xué)領(lǐng)域的激光設(shè)備，通過在基材表面添加熔覆材料，利用高能密度的激光束使之與基材表面薄層一起熔凝在基體表面形成涂層實(shí)現(xiàn)表面改性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年激光熔覆設(shè)備產(chǎn)量約為1.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國激光熔覆設(shè)備產(chǎn)量將達(dá)1.69萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.激光設(shè)備企業(yè)注冊(cè)量

近年來我國激光設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加，這得益于國家政策的支持、市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)以及技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國現(xiàn)存激光設(shè)備相關(guān)企業(yè)4.31萬家。2023年激光設(shè)備企業(yè)注冊(cè)量達(dá)3243家，同比增長(zhǎng)17.2%。未來，隨著制造業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)和智能化水平的提高，激光設(shè)備企業(yè)數(shù)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國激光設(shè)備相關(guān)上市企業(yè)較少，共有12家。其中廣東分布最多，達(dá)6家。湖北省有4家，江蘇省和陜西省均有1家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費(fèi)電子

（1）手機(jī)

近年來，中國手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的需求逐漸減弱。信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2407.1萬部，同比增長(zhǎng)28.8%。2024年1-4月，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量9148.6萬部，同比增長(zhǎng)12.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）平板電腦

IDC數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷2023年連續(xù)四個(gè)季度的下滑后，中國平板電腦市場(chǎng)需求迎來小幅回升，加之開年出貨的拉動(dòng)，今年一季度市場(chǎng)出貨量迎來正增長(zhǎng)。2024年第一季度中國平板電腦市場(chǎng)出貨量為713萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.6%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報(bào)告》顯示，2023年全球半導(dǎo)體銷售額約5201億美元，同比下滑9.4%，其中亞太區(qū)域表現(xiàn)下滑14.4%。2024年第一季度全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達(dá)1377億美元，同比增長(zhǎng)15.2%，環(huán)比小幅下滑5.7%。

數(shù)據(jù)來源：SIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車

中國汽車制造業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新能源汽車市場(chǎng)崛起迅速，汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2024年1-4月，規(guī)上汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入30741.9億元，同比增長(zhǎng)7.5%。利潤(rùn)總額1427.9億元，同比增長(zhǎng)29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫