繼內(nèi)存HBM產(chǎn)能緊缺之后，存儲(chǔ)市場又出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。2021年存儲(chǔ)芯片市場步入低迷，SSD價(jià)格已持續(xù)下跌約兩年，為應(yīng)對(duì)市場變化，存儲(chǔ)器廠商減產(chǎn)NAND Flash，隨著市場減產(chǎn)策略有效實(shí)施，部分需求提升，SSD開始供應(yīng)緊縮。

近期，市場傳NAND Flash產(chǎn)品企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (SSD) 陷入短缺。對(duì)此業(yè)界認(rèn)為，主要是由于AI熱潮加上全球科技巨頭大舉建設(shè)數(shù)據(jù)中心，帶動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備需求大幅增長，導(dǎo)致SSD供不應(yīng)求。在此之下，存儲(chǔ)大廠開始有所動(dòng)作。


SSD供不應(yīng)求

供應(yīng)商漲勢猛烈

過去兩周，業(yè)界傳企業(yè)級(jí)SSD陷入短缺，存儲(chǔ)大廠三星擬將大幅調(diào)高企業(yè)級(jí)SSD售價(jià)25%。

據(jù)BusinessKorea4月2日?qǐng)?bào)道，傳三星預(yù)料第二季調(diào)漲企業(yè)級(jí)SSD報(bào)價(jià)20%~25%，扭轉(zhuǎn)2023年惡劣的下降趨勢。三星原先計(jì)劃比上季度提價(jià)約15%，但需求超出預(yù)期，讓三星決定擴(kuò)大漲幅。三星企業(yè)級(jí)SSD占據(jù)約一半的市場份額，對(duì)價(jià)格決策有重大影響力。

據(jù)TrendForce集邦咨詢3月7日研究顯示，在2023年第四季度Enterprise SSD市場中，三星以41.7%的市占率占據(jù)全球第一，其次是SK集團(tuán)（33.2%）、美光（10.8%）、鎧俠（9.4%）、西部數(shù)據(jù)（4.9%）。

值得一提是，5家廠商同時(shí)也是全球前五大NAND閃存巨頭。原廠不僅生產(chǎn)NAND Flash閃存顆粒，還研發(fā)主控芯片以及生產(chǎn)企業(yè)級(jí)SSD成品。據(jù)此前全球半導(dǎo)體觀察統(tǒng)計(jì)，主控芯片領(lǐng)域主要有兩大陣營，一是上述原廠，基本不對(duì)外出售主控芯片，不過美光的主控芯片則既用于自有產(chǎn)品，也出售給其他廠商；二是IC設(shè)計(jì)類主控廠商，代表企業(yè)包括美滿（Marvell）、慧榮及群聯(lián)電子（Phison）等。Marvell是主控芯片先驅(qū)，長期占據(jù)高端市場，支持在企業(yè)和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心環(huán)境中使用高性能和大容量的SSD?；蹣s、群聯(lián)主控廠商則通過性價(jià)比優(yōu)勢在企業(yè)級(jí)SSD市場立足。

供應(yīng)端方面，主控芯片供應(yīng)商慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章此前表示，NAND Flash第二季價(jià)格都已談完，會(huì)漲價(jià)20%；第一季部分供應(yīng)商開始獲利，第二季后會(huì)讓多數(shù)供應(yīng)商賺錢。

另據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，除了鎧俠（Kioxia）和西部數(shù)據(jù)（WDC）自今年第一季起提升產(chǎn)能利用率外，其它供應(yīng)商大致維持低投產(chǎn)策略。盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場氛圍持續(xù)受供應(yīng)商庫存降低，以及減產(chǎn)效應(yīng)影響，預(yù)估第二季NAND Flash合約價(jià)將強(qiáng)勢上漲約13~18%。

其中，受惠于北美及中國云端服務(wù)業(yè)者（CSP）需求上升，預(yù)期今年上半年Enterprise SSD采購量將會(huì)逐季成長。由于大容量SSD訂單達(dá)交率（Order Fill Rate；OFR）偏低，供應(yīng)商依舊主導(dǎo)價(jià)格走勢，故買方被迫接受供應(yīng)商價(jià)格可能性升高。同時(shí)，部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位，因此，預(yù)估第二季Enterprise SSD合約價(jià)季增20~25%，漲幅為全線產(chǎn)品最高。


存儲(chǔ)芯片早已開始供應(yīng)緊缺

上游存儲(chǔ)原廠減產(chǎn)后，整體供貨資源順序出現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)先供貨自家品牌產(chǎn)品，對(duì)外NAND銷售比例下降。供應(yīng)鏈稱，目前已有部分產(chǎn)品缺貨，客戶敲定第一波預(yù)訂單后，想再增加拉貨卻已買不到。

雖說各家存儲(chǔ)芯片大廠減產(chǎn)步調(diào)不一，但隨著減產(chǎn)效應(yīng)逐漸發(fā)酵，先前較高的晶圓庫存也陸續(xù)釋出，由于存儲(chǔ)芯片處于價(jià)格低檔時(shí)，上游原廠寧愿減少顆粒產(chǎn)出，改以Wafer供貨以降低生產(chǎn)成本。但當(dāng)進(jìn)入價(jià)格高檔階段，上游原廠傾向供應(yīng)顆粒IC，有利產(chǎn)品單價(jià)（ASP）提高。

還有封測廠商指出，從去年第三季度以來，存儲(chǔ)模組廠商急單陸續(xù)涌現(xiàn)，隨著行業(yè)價(jià)格持續(xù)看漲，四季度封測需求將持穩(wěn)或微增，整體訂單動(dòng)能或?qū)⒑糜谌径取?/span>

中信證券上周研報(bào)指出，8月末起，晶圓端漲價(jià)開始傳導(dǎo)至模組端，SSD、eMMC、UFS等模組產(chǎn)品中多數(shù)已出現(xiàn)不同幅度的上漲，并延續(xù)到10-11月。展望后續(xù)，分析師預(yù)計(jì)12月部分緊缺且對(duì)應(yīng)下游需求復(fù)蘇較早的產(chǎn)品漲價(jià)將持續(xù)，但整體需求恢復(fù)仍較緩慢，漲幅或相對(duì)收窄。

該券商進(jìn)一步補(bǔ)充稱，Wafer合約價(jià)格在本輪周期復(fù)蘇和漲價(jià)中表現(xiàn)相對(duì)溫和，且具備持續(xù)性，對(duì)行業(yè)整體供需關(guān)系的趨勢判斷更具參考意義。其預(yù)計(jì)，Q4 NAND各環(huán)節(jié)漲價(jià)將延續(xù)；隨各原廠持續(xù)減產(chǎn)DDR4、行業(yè)庫存去化、下游服務(wù)器市場復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2024年主流DRAM價(jià)格有望持續(xù)回升。


中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口

在存儲(chǔ)芯片和存儲(chǔ)介質(zhì)領(lǐng)域的落后,導(dǎo)致中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴海外技術(shù)和產(chǎn)能。2022年,中國內(nèi)存和存儲(chǔ)芯片進(jìn)口量超過2億個(gè),進(jìn)口金額超過600億元人民幣。存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)口量更是超過1億臺(tái),進(jìn)口金額近1000億元。

受制于人的存儲(chǔ)技術(shù)水平,不僅加重了中國對(duì)外貿(mào)易逆差壓力,更加劇了數(shù)據(jù)安全隱患。一旦發(fā)生緊急情況,存儲(chǔ)介質(zhì)和關(guān)鍵零部件供應(yīng)可能被切斷,影響將波及個(gè)人手機(jī)、企業(yè)服務(wù)器乃至政府機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全。因此,突破存儲(chǔ)技術(shù)"卡脖子"現(xiàn)狀,實(shí)現(xiàn)自主可控已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。


超級(jí)光盤新技術(shù)突破

超級(jí)光盤是一種全新的高容量光存儲(chǔ)介質(zhì),堪稱下一代數(shù)據(jù)存儲(chǔ)利器。其儲(chǔ)存原理類似于傳統(tǒng)的光盤,只是將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)從表面轉(zhuǎn)移到了介質(zhì)內(nèi)部。

具體來說,超級(jí)光盤由特殊的光敏感高分子材料制成。通過精密的納米尺度微雕刻技術(shù),在光盤內(nèi)部形成三維立體光柵結(jié)構(gòu),以此來記錄和存儲(chǔ)海量數(shù)據(jù)。單張光盤理論最大存儲(chǔ)容量可達(dá)1TB,是目前流行的藍(lán)光光盤的近1000倍。

與硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)不同,超級(jí)光盤無需機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,數(shù)據(jù)讀寫過程純靜態(tài)無損耗。其存儲(chǔ)特性非常適合對(duì)數(shù)據(jù)安全要求極高的重要數(shù)據(jù)存檔場景。此外,超級(jí)光盤壽命長達(dá)幾百年,遠(yuǎn)超硬盤和固態(tài)硬盤,在長期數(shù)字存儲(chǔ)方面具有巨大優(yōu)勢。

在超級(jí)光盤研發(fā)道路上,中國科研團(tuán)隊(duì)攻克了一系列技術(shù)難關(guān)。首先是光敏材料研發(fā),通過分子設(shè)計(jì)和缺陷調(diào)控,研制出超高分辨率和高容量的光敏感高分子材料。這是制造高密度三維光柵結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。

其次,超級(jí)光盤高精度加工技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。研發(fā)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)出近場微納加工裝置和高效探針陣列制造系統(tǒng),使用離子束氣相刻蝕、原子分子沉積等先進(jìn)工藝,在光敏材料內(nèi)部精密刻錄三維光柵結(jié)構(gòu)。

第三是超級(jí)光盤全新讀寫系統(tǒng)的研制。傳統(tǒng)光盤采用透射光學(xué)原理讀寫數(shù)據(jù),而超級(jí)光盤則采用近場掃描光學(xué)系統(tǒng)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地突破了納米尺度精密微探針制造和大規(guī)模微探針陣列設(shè)計(jì),建立起超級(jí)光盤專用的高速并行讀寫系統(tǒng)。


量產(chǎn)能力獲重大進(jìn)展

經(jīng)過多年努力,中國科研團(tuán)隊(duì)在超級(jí)光盤關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破,初步具備了量產(chǎn)能力。底,國內(nèi)首條超級(jí)光盤生產(chǎn)線在深圳投產(chǎn)。這條生產(chǎn)線一次可同時(shí)生產(chǎn)48張超級(jí)光盤,月產(chǎn)能約20萬張左右。相比市面上的藍(lán)光光盤和4K超高清光盤,超級(jí)光盤單位存儲(chǔ)成本僅為其十分之一。

目前國內(nèi)已有供應(yīng)商可以提供標(biāo)準(zhǔn)超級(jí)光盤刻錄機(jī),在專業(yè)視頻剪輯、科學(xué)數(shù)據(jù)備份等行業(yè)內(nèi)應(yīng)用案例不斷涌現(xiàn)。未來隨著量產(chǎn)能力不斷提高,成本進(jìn)一步降低,超級(jí)光盤必將逐步普及到更多領(lǐng)域,推動(dòng)存儲(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。