中商情報網(wǎng)訊：量子通信是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應等功能的新型生產(chǎn)方式。受益于政策、持續(xù)旺盛的信息安全整體需求以及行業(yè)應用需求，量子通信行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國量子通信產(chǎn)業(yè)鏈上游為元器件及核心設備，包括信號處理芯片、光纖光纜、雪崩二極管、射頻器件、量子密鑰分發(fā)器、量子路由器、量子交換機、量子隨機發(fā)生器等；中游為網(wǎng)絡傳輸線路及系統(tǒng)平臺，包括光纖骨干網(wǎng)、衛(wèi)星中繼、經(jīng)典網(wǎng)絡管理子系統(tǒng)、備份與容災子系統(tǒng)、綜臺網(wǎng)絡監(jiān)控子系統(tǒng)、星子密鑰分發(fā)子系統(tǒng)、量子網(wǎng)絡管理子系統(tǒng)等；下游消費市場，應用于軍事國防、電子政務、電子商務、能源電力、電子醫(yī)療、電信運營等領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎，幾乎涉及國民經(jīng)濟各個工業(yè)部門和社會生活各個方面，下游應用領域十分廣泛，近年來，市場規(guī)模增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2019年的20534億元增長至2022的22954億元，復合年均增長率為3.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國電子元器件市場規(guī)模將達23769億元，2024年將進一步達到24685億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光電子器件

（1）光電子器件產(chǎn)量

近年來，中國光電子器件產(chǎn)量整體波動較大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，光電子器件是通信行業(yè)的核心，具有光信號發(fā)射、接收、信號處理功能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國光電子器件市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年我國光電子元器件產(chǎn)量達10803.6億只，同比下降13.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度我國光電子元器件產(chǎn)量產(chǎn)量達10357.5億只，同比增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）重點企業(yè)分析

光電子器件產(chǎn)品種類繁多，技術更迭速度較快，應用領域廣泛，技術上要求廠家具備從芯片設計、芯片封測、器件封裝到產(chǎn)品制造的縱向整合能力；產(chǎn)品上要求滿足從光電轉換、傳輸放大到子系統(tǒng)的多場景應用需求，因此擁有技術和產(chǎn)品方面綜合整合能力的企業(yè)，擁有較強的競爭優(yōu)勢。

目前，國內(nèi)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應用領域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場；光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競爭加劇。擁有核心技術的廠家，在未來競爭格局中將占據(jù)有利地位。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光纖光纜

光纖光纜是一種通信電纜，由兩個或多個玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋。沿內(nèi)部光纖進行的信號傳輸一般使用紅外線。隨著國家整體網(wǎng)絡建設和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，5G網(wǎng)絡的建設及千兆光纖的升級等帶動市場需求持續(xù)提升，光纜線路總長度穩(wěn)步增加。2022年新建光纜線路長度477.2萬公里，全國光纜線路總長度達5958萬公里；其中，長途光纜線路、本地網(wǎng)中繼光纜線路和接入網(wǎng)光纜線路長度分別達109.5萬公里、2146萬公里和3702萬公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全國光纜線路總長度達6458萬公里，2024年增至6735萬公里。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.二極管

二極管制造技術相對成熟、技術壁壘相對較低。近年來，國內(nèi)二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，持續(xù)提升市場份額，在二極管領域率先完成國產(chǎn)替代和突破，為量子通信的發(fā)展打下堅實的基礎。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027全球及中國網(wǎng)絡二極管行業(yè)深度研究報告》顯示，2022年我國二極管市場規(guī)模達156.25億元，同比增長0.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國二極管市場規(guī)模將達131.63億元，2024年將增至153.69億元。

注：按1美元=6.7261元換算

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

量子通信的核心設備主要是量子光源、單光子探測器、QKD設備、量子路由器、量子交換機、量子隨機數(shù)發(fā)生器、量子衛(wèi)星地面站等設備，這些硬件是支撐量子通信的基石。

我國量子通信核心設備的廠商主要包括國盾量子、易科騰、問天量子、中創(chuàng)為量子和啟科量子等。目前，中國在量子保密通信技術的產(chǎn)業(yè)化方面已經(jīng)走在了世界前列，并且已經(jīng)基本全面實現(xiàn)了核心設備全鏈生產(chǎn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.量子通信市場規(guī)模

近年來，在國家戰(zhàn)略指引下，量子通信備受市場關注，行業(yè)市場規(guī)模增長迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國量子通信行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，我國量子通信市場規(guī)模由2019年的425億元增至2022年的709億元，年均復合增長率為17.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國量子通信市場規(guī)模有望突破800億元，2024年增至892億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.量子通信融資總額

2022年，全球量子通信與安全領域共有21家初創(chuàng)公司獲得約2662.12億元融資，與2021年相比，2022年融資總規(guī)模大幅下降。主要原因是2022年沒有任何一家量子通信與安全領域的公司上市，融資金額減少。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全球量子通信與安全領域融資總額約3617.97億元，2024年將增至4395.51億元。

注：按1美元=6.7261元換算

數(shù)據(jù)來源：光子盒、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.量子通信相關企業(yè)注冊量

近年來，中國量子通信相關企業(yè)注冊量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國量子通信相關企業(yè)增長速度較快，截至2022年年底，我國新增量子通信相關企業(yè)13687家，同比增長24.6%，主要得益于政策利好及量子技術的革新，企業(yè)看好量子通信行業(yè)。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月我國新增量子通信相關企業(yè)10519家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

2023年前三季度，量子通信相關上市企業(yè)中，8家企業(yè)營收超百億，分別為中國聯(lián)通、亨通光電、國電南瑞、中航光電、寧波建工、浙江東方、航天電子、科大訊飛。其中，中國聯(lián)通、亨通光電、國電南瑞營業(yè)收入位列前三，分別為2816.93億元、351.01億元、285.67億元。從區(qū)域分布看，浙江省、江蘇省、北京市企業(yè)較多，各有6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電子政務

近年來，我國電子政務市場規(guī)模逐年擴張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子政務專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，2022年我國電子政務市場規(guī)模約為4262億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國電子政務市場規(guī)模將達4579億元，2024年有望達到4883億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子商務

近幾年，國內(nèi)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，尤其是疫情讓電商消費速度井噴式發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電子商務交易規(guī)模達47.57萬億元，較2021年的42.13萬億元同比增長12.9%，2018-2022年復合年均增長率為10.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國電子商務交易規(guī)模將達50.17萬億元，2024年增至54.68萬億元。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電力生產(chǎn)

近年來，我國電力生產(chǎn)增速加快。數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，發(fā)電量7456億千瓦時，同比增長7.7%，增速比8月加快6.6個百分點，日均發(fā)電248.5億千瓦時。分品種看，9月，火電增速由降轉增，水電、核電增速加快，風電降幅收窄，太陽能發(fā)電增速回落。其中，火電同比增長2.3%，8月為下降2.2%；水電增長39.2%，增速比8月加快20.7個百分點；核電增長6.7%，增速比8月加快1.2個百分點；風電下降1.6%，降幅比8月收窄9.9個百分點；太陽能發(fā)電增長6.8%，增速比8月回落7.1個百分點。2023年1-9月，發(fā)電量6.62萬億千瓦時，同比增長4.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理