中商情報(bào)網(wǎng)訊：碳纖維，指的是含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，耐高溫居所有化纖之首。碳纖維用腈綸和粘膠纖維做原料，經(jīng)高溫氧化碳化而成。近兩年來(lái)我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，2022年國(guó)產(chǎn)碳纖維產(chǎn)能供應(yīng)量首次超過(guò)進(jìn)口量。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，中游為碳纖維中間品，下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.原油

碳纖維行業(yè)技術(shù)壁壘高，碳化氧化是關(guān)鍵。其主要原料丙烷可從原油中制得，丙烷經(jīng)選擇性催化脫氫（PDH）可得到丙烯。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國(guó)原油市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年8月份，生產(chǎn)原油1747萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%，增速比7月份加快2.1個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量56.4萬(wàn)噸。2023年1-8月份，生產(chǎn)原油13985萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.丙烯

（1）產(chǎn)量

近年來(lái)，受下游產(chǎn)品聚丙烯的快速增長(zhǎng)，引起了國(guó)內(nèi)丙烯的短缺，國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)量持續(xù)快速擴(kuò)張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年互聯(lián)網(wǎng)+丙烯市場(chǎng)前景研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)丙烯產(chǎn)量約為4333.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.86%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)4800萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局情況

2022年中國(guó)丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，共計(jì)新增總產(chǎn)能601萬(wàn)噸，全國(guó)總產(chǎn)能達(dá)5668萬(wàn)噸。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.丙烯腈

（1）產(chǎn)量及產(chǎn)能

丙烯腈是一種無(wú)色易燃易揮發(fā)的液體，具有特殊的杏仁氣味。微溶于水，易溶于一般溶劑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《精細(xì)煤化工系列專題之中國(guó)丙烯腈市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)丙烯腈產(chǎn)量322.2萬(wàn)噸，產(chǎn)能約380.9萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)23.31%和20.58%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)丙烯腈產(chǎn)量和產(chǎn)能將分別增長(zhǎng)至340.5萬(wàn)噸和408萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）表觀消費(fèi)量

目前，中國(guó)丙烯腈表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《精細(xì)煤化工系列專題之中國(guó)丙烯腈市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2022年表觀消費(fèi)量約為270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.45%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)丙烯腈表觀消費(fèi)量將達(dá)286萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

碳纖維行業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景，在國(guó)防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2017年的38.1億元增長(zhǎng)至2022年的128.1億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)153.7億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能分布情況

2022年，我國(guó)大陸產(chǎn)能在全球市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，占比43%，位居第一。美國(guó)、日本技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)能占比分別為19%、10%。匈牙利、墨西哥、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、法國(guó)、德國(guó)占比分別為6%、5%、4%、3%、3%、2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2022全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.需求量

碳纖維需求量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)供給占比超六成。2022年，我國(guó)碳纖維的總需求為7.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.23%。未來(lái)隨著航空航天、風(fēng)電葉片、碳/碳復(fù)合材料等新興產(chǎn)業(yè)需求的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)碳纖維總需求將達(dá)8.23萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)碳纖維的市場(chǎng)占比也將逐漸提高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2022全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.國(guó)產(chǎn)化率情況

隨著我國(guó)碳纖維龍頭企業(yè)產(chǎn)能的快速投放，碳纖維市場(chǎng)供需缺口逐漸緩解，進(jìn)口部分有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。數(shù)據(jù)顯示，2021年碳纖維國(guó)產(chǎn)化率水平已達(dá)47%，較2020年提升13個(gè)百分點(diǎn)，2022年碳纖維國(guó)產(chǎn)化率約為53%，預(yù)計(jì)2023年碳纖維國(guó)產(chǎn)化率水平將達(dá)56%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2021全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)碳纖維相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省和江蘇省，均為5家。其次為北京市，共有4家。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.風(fēng)電設(shè)備

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《3060碳中和系列專題之中國(guó)風(fēng)電機(jī)組行業(yè)研究報(bào)告》顯示，截至2023年8月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量39537萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14.8%；風(fēng)電新增裝機(jī)容量2892萬(wàn)千瓦，同比增加1278萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車制造

（1）產(chǎn)銷情況

2023年8月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成257.5萬(wàn)輛和258.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和8.4%。1－8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬(wàn)輛和1821萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）汽車銷量排行

2023年1-8月中國(guó)汽車零售銷量前十廠商銷量合計(jì)909.11萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計(jì)59.2%。比亞迪汽車銷量最高達(dá)178.34萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為11.6%。一汽大眾、長(zhǎng)安汽車排名第二和第三，零售銷量分別為113.39萬(wàn)輛、102.89萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為7.4%、6.7%。奇瑞汽車、吉利汽車、上汽大眾、特斯拉中國(guó)、上汽通用、長(zhǎng)城汽車、廣汽豐田進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

與上年同期相比，比亞迪汽車銷量漲幅最大達(dá)82.1%，特斯拉中國(guó)、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車銷量漲幅超10%。一汽大眾、廣汽豐田、上汽大眾、上汽通用零售銷量負(fù)增長(zhǎng)。

資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.房屋建筑

根據(jù)2022年1月發(fā)布的《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2025）》，建筑業(yè)將大力推行產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，初步形成綠色及低碳的生產(chǎn)模式，信息技術(shù)的應(yīng)用范圍更加廣泛，房屋安全及質(zhì)量穩(wěn)步提高。中國(guó)的建筑板塊將繼續(xù)在支持經(jīng)濟(jì)及穩(wěn)定就業(yè)方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年互聯(lián)網(wǎng)+建筑業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告》顯示，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為18.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，中國(guó)房屋建筑工程行業(yè)的總市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期于2023年達(dá)至19.8萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理