中商情報(bào)網(wǎng)訊：由于成本上升和供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁瑲W洲已失去世界最大海上風(fēng)電市場的地位，被以中國為首的亞太地區(qū)取而代之。在政策高度支持、產(chǎn)業(yè)潛力持續(xù)釋放的背景下，上市公司紛紛加碼布局海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。

一、海上風(fēng)電定義

海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場，并將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。海上風(fēng)電是重要的海洋新興產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大的特點(diǎn)，擁有良好的發(fā)展前景。

海上風(fēng)機(jī)的支撐技術(shù)主要有底部固定式支撐和懸浮式支撐2類，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國海上風(fēng)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.累計(jì)裝機(jī)

在雙碳目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素將驅(qū)動(dòng)裝機(jī)量持續(xù)提升，海上風(fēng)電迎來快速增長時(shí)期。截至2022年底，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)3051萬千瓦，同比增長15.61%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)3470億千瓦時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新增裝機(jī)

我國海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高和距離負(fù)荷中心較近等優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。2022年我國海上風(fēng)電新增吊裝容量515.7萬千瓦，約占全球的54%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年新增裝機(jī)容量將增長至600萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.占比情況

從全國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占風(fēng)電累計(jì)總裝機(jī)容量的比例來看，總體上呈上升趨勢。2017-2022年，全國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占風(fēng)電累計(jì)總裝機(jī)容量的比例從1.7%增長至7.8%。長遠(yuǎn)來看，海上風(fēng)電的滲透率將會持續(xù)提高，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將達(dá)8.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

中國海上風(fēng)電市場集中度較高，2022年前四企業(yè)市場占比超過80%，其中電氣風(fēng)電占比最多，達(dá)33.7%。其次分別為明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源，占比分別為22.1%、14.3%、12.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、海上風(fēng)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.電氣風(fēng)電

上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售，同時(shí)開展服務(wù)業(yè)務(wù)和風(fēng)資源開發(fā)投資業(yè)務(wù)。電氣風(fēng)電主要產(chǎn)品包括陸上風(fēng)電機(jī)組和海上風(fēng)電機(jī)組。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.42億元，同比下降18.08%；歸母凈利潤虧損3.71億元。2022年風(fēng)電行業(yè)占整體營收的99.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.明陽智能

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司主要從事新能源高端裝備制造，新能源電站投資運(yùn)營及智能管理業(yè)務(wù)。明陽智能主要產(chǎn)品為風(fēng)電機(jī)組制造、風(fēng)電運(yùn)營及風(fēng)機(jī)運(yùn)維、光伏高效電池片及組件、建筑光伏一體化、新能源電站EPC、配售電。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.59億元，同比下降25.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.54億元，同比下降73.28%。2022年主營產(chǎn)品包括風(fēng)機(jī)及相關(guān)配件銷售、電站產(chǎn)品銷售、風(fēng)電場發(fā)電，分別占整體營收的74.17%、18.45%、4.34%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.金風(fēng)科技

金風(fēng)科技股份有限公司主要從事風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場投資與開發(fā)三大主要業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品有MSPM、GW6S/8S、GW3S/4S、GW2S、1.5MW、風(fēng)機(jī)零部件銷售、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場開發(fā)。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入190.01億元，同比增長14.03%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.51億元，同比下降34.84%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括風(fēng)機(jī)及零部件銷售、風(fēng)電場開發(fā)、風(fēng)電服務(wù)，分別占整體營收的67.05%、17.62%、12.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.遠(yuǎn)景能源

遠(yuǎn)景能源是全球領(lǐng)先的智慧能源服務(wù)專家，業(yè)務(wù)涵蓋智能風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)和制造、智慧風(fēng)場軟件業(yè)務(wù)、智能化的遠(yuǎn)程診斷和技術(shù)服務(wù)、集成項(xiàng)目管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、能源投資服務(wù)等。十年來，遠(yuǎn)景能源持續(xù)投入海上風(fēng)電研發(fā)，2022年在山東、江蘇、浙江、廣東等多個(gè)沿海省份均斬獲大顆粒訂單。2022年遠(yuǎn)景能源海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量約為838MW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國海裝

中船海裝風(fēng)電有限公司（以下簡稱“中船海裝”）成立于2004年1月9日，隸屬于中國船舶集團(tuán)有限公司，是國家海上風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)研究中心平臺建設(shè)單位，專業(yè)從事風(fēng)電裝備系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)及制造、風(fēng)電場工程服務(wù)及新能源系統(tǒng)集成服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

2022年6月，中國海裝為平價(jià)海上風(fēng)電定制化設(shè)計(jì)的首款平臺機(jī)型——H23X平臺機(jī)組實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝機(jī)，并發(fā)出平價(jià)海上風(fēng)電第一度電。2022年12月，中國海裝成功研制出H260-18MW超大型海上風(fēng)電機(jī)組。2022年中國海裝海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量約為1041MW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景

1.海上風(fēng)能資源豐富

全球海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿薮螅蚩捎玫暮Ｉ巷L(fēng)電資源超過7.1萬吉瓦。海上風(fēng)電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風(fēng)機(jī)水路運(yùn)輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢。我國海上風(fēng)能資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速在7～8.5米/秒之間，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。

2.有利于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)

《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》指出要堅(jiān)持陸海并重，推動(dòng)風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地。目前，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速壯大，整體行業(yè)逐漸發(fā)展成熟，向規(guī)?；?、連片開發(fā)與深遠(yuǎn)海演變。集專業(yè)服務(wù)、風(fēng)電機(jī)組、輔助設(shè)備、海上風(fēng)電施工、海上運(yùn)營和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，得到大力推動(dòng)。

3.有助于推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化

海上風(fēng)電的發(fā)展對于我國實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化也具有十分重要的意義。2022年上半年，我國風(fēng)電發(fā)電量較快增長，同比增長7.8%。各地規(guī)劃布局清潔能源建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電等新能源的開發(fā)利用，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。未來發(fā)展海上風(fēng)電是重要方向，既有廣闊空間，也有利于助推我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。