中商情報(bào)網(wǎng)訊：電池管理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱BMS）作為實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長(zhǎng)壽命、估算剩余電量等重要功能，是動(dòng)力和儲(chǔ)能電池組中不可或缺的重要部件。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電池管理系統(tǒng)上游為集成電路、印制電路板、電子元件、線束、輔助材料等。電池管理系統(tǒng)可細(xì)分為后備電池BMS和動(dòng)力鉛蓄電池BMS、儲(chǔ)能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS等。電池管理系統(tǒng)上游主要包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、鋰電池、數(shù)據(jù)中心。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）集成電路

1、產(chǎn)量

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，2022年1-2月我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)573.3億塊，同比下降1.2%。

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2、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測(cè)試技術(shù)逐步接近國(guó)際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。

目前，我國(guó)集成電路行業(yè)約有73家上市企業(yè)，2021年前三季度，中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、韋爾股份、太極實(shí)業(yè)、通富微電等5家集成電路行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超100億元，其中，中芯國(guó)際營(yíng)業(yè)收入最高達(dá)253.71億元。

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（二）印制電路板

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國(guó)已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)最快的國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.9%，高于全球平均增長(zhǎng)水平。隨著我國(guó)印刷電路板國(guó)產(chǎn)品牌崛起，預(yù)計(jì)在2022年我國(guó)印刷電路板產(chǎn)值可達(dá)到389.36億美元。

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2、產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

中國(guó)已形成了較為成熟的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)具備廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)和人力成本、投資政策等生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)，吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)由于下游產(chǎn)業(yè)集中，并具備良好的區(qū)位條件，成為了我國(guó)PCB生產(chǎn)的核心區(qū)域。

但近年來(lái)，隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能向中西部地區(qū)遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶的PCB產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨(dú)特的地理位置優(yōu)勢(shì)以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業(yè)主要轉(zhuǎn)移基地。預(yù)計(jì)未來(lái)珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)仍將保持PCB產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，并不斷向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展；中西部地區(qū)由于PCB企業(yè)的內(nèi)遷，逐漸成為我國(guó)PCB行業(yè)的重要生產(chǎn)基地。

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3、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)印刷電路板行業(yè)與全球市場(chǎng)呈現(xiàn)出一致性，市場(chǎng)較為分散、競(jìng)爭(zhēng)充分，一方面，全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的臺(tái)資、日資企業(yè)大部分在國(guó)內(nèi)設(shè)有子公司，另一方面，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)不斷壯大、競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。

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三、中游

（一）行業(yè)特點(diǎn)

目前中國(guó)電池管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展主要有研發(fā)技術(shù)門檻高、市場(chǎng)成熟、BMS芯片依賴進(jìn)口的特點(diǎn)。

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（二）市場(chǎng)需求

電池管理系統(tǒng)作為實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長(zhǎng)壽命、估算剩余電量等重要功能，是動(dòng)力和儲(chǔ)能電池組中不可或缺的重要部件，它通過(guò)一系列的管理和控制，保障電動(dòng)汽車的正常運(yùn)行。

近幾年，國(guó)內(nèi)電池管理系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)需求規(guī)模為97億元，同比增長(zhǎng)6.6%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)需求規(guī)模將超120億元。

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（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

電池管理系統(tǒng)是電池系統(tǒng)的“核心大腦”，當(dāng)前，電動(dòng)汽車電池管理系統(tǒng)的主要市場(chǎng)。電動(dòng)汽車行業(yè)BMS的市場(chǎng)占比提升迅速，市場(chǎng)份額提升至54%，消費(fèi)電子BMS、儲(chǔ)能BMS的市場(chǎng)占比則有所下降，市場(chǎng)份額分別為24%、23%。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)、鋰電大數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）毛利率

2016年電池管理系統(tǒng)的毛利率普遍在45%以上，主要是因?yàn)殡姵毓芾硐到y(tǒng)市場(chǎng)作為新興產(chǎn)業(yè)，在初期軟硬件研發(fā)門檻較高，市場(chǎng)上可選供應(yīng)商較少，產(chǎn)品供不應(yīng)求，造成市場(chǎng)定價(jià)較高，毛利率居高不下。隨著近幾年補(bǔ)貼的退坡，下游產(chǎn)品價(jià)格壓力逐漸傳導(dǎo)至電池管理系統(tǒng)廠商，同時(shí)隨著電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品逐漸成熟，硬件門檻降低，市場(chǎng)可選供應(yīng)商增加，造成產(chǎn)品價(jià)格有所下降。

（五）市場(chǎng)參與主體

現(xiàn)階段，在我國(guó)有近百家公司進(jìn)軍電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造商包括整車廠商、電池廠商、專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商。

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從我國(guó)電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)三大參與主體電池裝機(jī)量占比來(lái)看，我國(guó)整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商電池出貨量占比為33%。

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（六）企業(yè)分布

我國(guó)在業(yè)/存續(xù)電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)主要集中東南沿海地區(qū)。其中，廣東電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)最多達(dá)8789家，江蘇省、山東省排名第二和第三，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)分別有4606家、3213家。浙江省、陜西省、湖南省、安徽省、四川省、福建省、上海市、河南省電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)超1000家。

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（七）企業(yè)布局

我國(guó)電池管理系統(tǒng)企業(yè)有上百家，然而市場(chǎng)集中度不高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯，呈現(xiàn)“多而不強(qiáng)”特點(diǎn)，市場(chǎng)機(jī)遇大。目前，企業(yè)爭(zhēng)相布局電池管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

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（八）重點(diǎn)企業(yè)

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四、下游

（一）動(dòng)力電池

1、動(dòng)力電池裝機(jī)量

中國(guó)是最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。2017年至2021年間中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2021年達(dá)到154.5GWh。2022年1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)51.3GWh，同比累計(jì)上升120.7%。

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2、產(chǎn)銷

2021年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)182.3%。2022年1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)100.6GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)206.9%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)65.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)172.6%。

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3、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，CR10為92.2%，CR5為83.4%，CR3為74.2%，并呈現(xiàn)寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面。2021年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量80.51GWh，市場(chǎng)份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場(chǎng)份額16.2%。中航鋰電、國(guó)軒高科市場(chǎng)份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

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（二）儲(chǔ)能電池

1、市場(chǎng)規(guī)模

2017-2020年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，2020年超180億元，同比增長(zhǎng)約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值將超350億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，中國(guó)儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營(yíng)的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量。在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分。預(yù)計(jì)到2022年，新增裝機(jī)量將達(dá)到6.5GWh。

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3、儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。其中，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額4.3%。

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（三）數(shù)據(jù)中心

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)。我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模從2016年的714.5億元快速增長(zhǎng)至2020年的2238.7億元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至2803.9億元。

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2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)工信部的定義，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于10000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心；大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于3000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜小于10000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心；中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模小于3000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心。從數(shù)據(jù)中心類型來(lái)看，超大型數(shù)據(jù)中心占比正在持續(xù)提升。超大型數(shù)據(jù)中心的占比已經(jīng)從2016年的11%提升到了2019年的22%。

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3、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)格局以運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額占比超60%；萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來(lái)逐漸興起，滿足核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，彌補(bǔ)供需缺口。

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